高瓴创投加速度:一年投资超200笔,独立募资超百亿

陈之琰2021-02-24
另外晋升了两位新合伙人

36氪获悉,在成立一周年之际,高瓴创投(GL Ventures)已完成了美元和人民币合计规模超过100亿元的独立募资。此次募资投资人的构成包括大学捐赠基金、养老基金、主权基金、母基金以家族办公室等主流机构投资者。

一年前,高瓴在其官方公众号发布“致创业者的一封信”,宣布成立专注于投资早期创业公司的高瓴创投。成立一年来,高瓴创投已完成超过200起投资,成为中国早期创投市场一支不可忽视的积极力量。高瓴创投表示,未来将对科技(软件与硬科技)、医疗(生物医药与医疗器械)及消费(新消费与消费互联网)等领域优秀的早期创业公司持续加码。“我们寻找一切热爱科技、相信创新的创业者,希望成为创业者寻求融资时的First Call,更期待能长期陪跑创业者的创业旅程。”

一年投资超200起,重注科技创新

自2020年2月推出,高瓴创投迄今出手已超过200次,仅本周内宣布的新投资项目就高达13个。高瓴创始人张磊曾透露,2020年是其创办高瓴以来最忙的一年,“做了多笔救火式投资。

密集出手的背后,是高瓴对于中国的发展,尤其是对于原发科技给中国带来的巨大机遇的无限看好和长期乐观。去年在与黑石集团董事长苏世民对话中张磊就表示,“最大的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”

同时,张磊还提到,高瓴创立以来,一直把科技创新作为很重要的投资领域。高瓴创投的推出,正是希望延续高瓴持续创新的基因,专注技术和产业创新方向,激励这个领域的创业者。

沿着这个逻辑,高瓴创投去年快速布局,投出的项目80%以上集中在科技与医疗两大“高tech含量”领域:在科技领域,出手超过80次,对包括芯片半导体、量子与航天在内的硬科技、以及基础与应用软件均做了系统性布局;而在高瓴擅长的医疗健康领域,更是投出了超过100个项目。

迄今为止,高瓴在医疗健康领域累计总投资金额近2000亿元人民币。

在高瓴全年斩获的27个IPO当中,医疗领域的项目超过一半,达到16个。高瓴联席首席投资官、高瓴创投生物医药与医疗器械负责人易诺青认为:生物医药行业是一个需求驱动的行业,这个领域还有巨大的、未被满足的患者需求,而且当下的中国迎来了优秀科学家和工程师爆发的巨大红利时代,高瓴仍然会坚定地重仓大健康、大医疗。“2020年我们成立了高瓴创投,继续把生物医药及医疗器械作为重要投资方向,也是因为我们看到了这个领域的巨大价值。我们希望支持这个领域的早期团队,通过源源不断的科技创新提供更安全、高效和经济的药物、器械和医疗服务,满足更多未被满足的患者需求,提升他们的获得感。”

而在消费(新消费品牌与消费互联网)领域,高瓴创投最为关注的同样是“科技变革之下新人群未被满足的需求”。

过去一年,高瓴创投投出的典型项目包括:

芯耀辉、芯华章、星思半导体、国仪量子、地平线、Zilliz、思灵机器人等一批在芯片半导体、量子通信、算力与存储、深度学习框架、开源、智能机器人等不同领域代表最强技术创新力的早期公司;

滴普科技酷家乐、ClassIn等为代表服务于中国原生场景、具有技术原创性的企业级应用;

以三叶草生物、微创医疗机器人、纳微科技、丹序生物、卡尤迪、沃比医疗等为代表的领先的创新药、诊断及医疗器械公司;

大消费领域的完美日记喜茶、话梅、王饱饱、白家食品、编程猫开课吧核桃编程、善诊、Moody、云鲸机器人等。

其中,完美日记已于2020年11月完成IPO,目前市值超140亿美元,早期进入、连续投资5轮的高瓴创投为其最大机构股东。高瓴创投2020年IPO被投企业还包括:加科思德琪医药沛嘉医疗云顶新耀等。2021年刚过两个月,高瓴创投已经收获了心通医疗和贝康医疗2个IPO。

加速做早期,创业者心态的全周期投资布局

事实上,高瓴并非从高瓴创投推出才开始做早期投资。自2005年创立之初,高瓴走的就是全阶段投资策略之路,横跨一二级市场,覆盖VC、PE、Buyout等不同阶段,多年前就已经切入早期投资领域。蓝月亮、百济神州、ZOOM、小皮(little Freddie)、江小白等明星项目,高瓴均为B轮之前的投资者,且在企业之后的发展中长期陪跑、持续加注。

而梳理进入2021年以来高瓴创投对外披露的23个项目,A轮及B轮项目已超过一半。

张磊在去年出版的《价值》中剖析高瓴做投资的思路时表示,“建立全阶段、跨地域的投资模式,做全天候、全生命周期的投资机构。一旦研究发现绝佳的商业模式和与之契合的创业者,只要价值观契合,就可以freestyle(自由式发挥),即在企业发展的任何一个阶段投入,包括在公司发展早期、成长转型阶段、甚至是上市以后……不拘泥于早期种子投资、风险投资、成长期投资、上市公司投资、公司并购等各种形式,保持投资的灵活性。”

高瓴创投推出以来,通过系统化的投资早期完善了高瓴的全周期、全链条布局;另一方面,高瓴创投也受益于高瓴的长期资本和丰富的投后管理资源,以及覆盖互联网、医疗、零售,还有传统制造业的800多家被投企业的生态场景,对早期创业者有更高的吸引力。长期资本的优势,让高瓴创投对于早期创业者具备充足的耐心,且不受阶段限制,可以持续加注。高瓴去年推出高瓴创投时曾强调,高瓴创投将共享高瓴丰富的投后管理资源,能为企业提供人才、技术、管理、品牌等多维度的支持。“如果还不知道(企业)当下需要什么,就以全周期的视角和创业者共同寻找答案。”这也是张磊强调的,高瓴要在创业者心态下做投资。“我们是创业者,恰巧是投资人”

深度研究下的快速决策,宣布两位新晋合伙人

 一年前,高瓴创投推出了4位合伙人:高瓴联席首席投资官、高瓴创投生物医药及医疗器械团队负责人易诺青,高瓴合伙人、软件与硬科技负责人黄立明,高瓴合伙人、新兴消费品牌及服务负责人曹伟以及高瓴创投合伙人王蓓。

据悉,高瓴创投近日还宣布了新的合伙人任命,原高瓴创投董事总经理戴粤湘、李强均升任高瓴创投合伙人,且各带领一支年轻化、有梯度的团队。至此,高瓴创投在4个板块均形成了较为完备的组织阵型。

与此同时,针对早期投资的特点,过去一年,高瓴创投将内部组织架构调整为更为扁平快速的小组制。而在投决机制方面,为适应早期投资的特点,高瓴创投也对流程做了优化,不断升级效率。但“提速”的背后,是长期以来深植于高瓴基因的研究驱动:扎实的知识储备和行业经验,让团队可以在短时间里完成陡峭的学习曲线,从而更高效地做出决策。

正如张磊所说,“高瓴创投的使命,就是通过资本和赋能加速创新的反应和共振,让“资本-人才-技术-创新”这一循环更加快速和有力地转动,帮助早期企业和创业者解决从0到1的问题,穿越“死亡谷”。随着创新和科技的渗透,高瓴创投将继续致力于寻找和发掘更多热爱科技、相信创新的创业者,坚持做正确的事,坚持长期价值创造,坚持陪伴有格局、有创新精神,又能坚持初心和理想的创业者不断成长,成为推动中国科技创新和产业发展的中坚力量。”

 

 

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