“摸着苹果过河”的小米也要造车了,OV下场还远吗

36氪的朋友们 · 2021-02-20
选择造车,归根结底是为了丰厚的回报。

编者按:本文来自微信公众号“投中网”(ID:China-Venture),作者:张丽娟,36氪经授权发布。

对于手机厂商来说,选择造车,归根结底是为了丰厚的回报,并给自己一个新的增长点。

2月19日,《晚点 LatePost》报道称,小米已确定造车,并视其为战略级决策,且或将由小米集团创始人雷军亲自带队。

随后,小米集团关于最新造车传闻现发表回应:“等等看看,暂时没有(等待公告)”,关于此事更多信息暂不予回应。

这跟2020年12月,传言小米和比亚迪联合造车被双方回应假消息相比,已经悄然变了说辞。此前,小米集团公关部的回应是这样的:“掌握一个原则就行:但凡说小米要造车的,都是假新闻。”

你想想雷军的处境,按他的话,风口上的猪都能飞起来,这边手机销量增长非常有限,那边自己投资的蔚来市值已经约等于小米,所以有什么理由不下场呢?

小米为何造车?

此前,雷军已经借顺为资本之手,分别于2015年投资了蔚来,以及在2016 年和 2019 年两次投资了小鹏等两家电动汽车企业。

当然,据蔚来和小鹏招股书,顺为资本并没有出现在主要机构股东中,其在两家公司上市时的持股份额均不到 5%。

但小米造车消息一经传出,小米集团港股尾盘一度拉升 11.81%,随后略有回落。截至收盘,小米港股报价 30.65 港元,涨幅 6.424%。这就很能说明问题了:市场希望如此。

一来,手机市场确实不太景气:本来已经“情况不妙”的全球智能手机市场,在新冠疫情的影响下,更加“雪上加霜”。

在过往十年里,小米恰如其时地赶上了智能手机的全生命周期,从开局到全盛、再到如今的几近饱和,智能手机成就了移动互联网,也成就了小米。

但IDC数据显示,2020年全球智能手机市场出货量为12.92亿台,同比下跌5.9%;中国智能手机市场出货量为3.26亿台,同比下跌11.2%。

虽然在一季度-11.7%、二季度-16%、三季度-1.3%的“三连跌”之后,全球智能手机市场终于在四季度迎来出货量增长率“转正”,但手机行业天花板已经非常明显。

国际数据公司IDC手机季度跟踪报告的数据也显示,2020年第四季度中国智能手机市场出货量约8640万台,同比小幅上升0.3%。2020年全年整体出货量约3.26亿台,同比下降11.2%。

在这样的大背景下,即便暌违六年,小米在2020年三季度重返全球三大智能手机厂商行列,且第四季度继续以4330万台出货量名列全球三大智能手机厂商,但想象空间已经没有太多了。

二来,小米的“铁人三项”模式并不能继续维持新的市值增长点。

到如今,小米著名的“铁人三项”模式众所周知,即:硬件、软件和互联网服务,用雷军的话解释就是,“把软件、硬件和互联网融为一体,可以另辟蹊径、‘降维攻击’”。

为此,雷军曾为小米定下“5年内投资100家生态链企业”的目标,并把小米的IoT业务提上很高的位置,比如2020年初,雷军发布新年全员信:确立智能时代 「5G+AIoT」战略,5年投入500亿。

但在小米2020年Q3的财报之中,手机硬件贡献了476亿的营收以及39.8亿的毛利润;互联网服务业务的营收为到58亿元,比二季度减少一亿元,增速也从二季度的增长29%下降至8.7%,甚至毛利润被手机硬件业务反超。

且据Canalys的数据,三季度红米Note 8系列3个月销量破千万,累计销量达到了4000万。在小米上半年6400万台的出货量中,红米Note 8和Pro版加起来几乎占了三分之一。中低端市场并不能给小米带来更多的增益。

雷军曾在2010年创立小米时说出名言:站在风口上,猪都会飞。对于小米来说,十年来,其飞是飞起来了,只是做手机太辛苦,太多难了。

而相比之下,蔚来、小鹏等虽然也经历了一段非常痛苦的时期,但在2020年这个资本狂热追捧新能源的风口之下,其市值犹如坐火箭一般,直接直逼小米,雷军的迫切之心也是可以理解的。

三来,据特斯拉全球副总裁陶琳表示,截至2020 年底,国产特斯拉的零部件国产化率已基本达到 100%。

这和之前小米初创之时极为相似,苹果在中国大陆生产 iPhone 带动中国手机产业链发展,特斯拉零部件国产化也促进了中国智能电动汽车产业链的成熟。

所以雷军要俯下身来,除了继续投资电动汽车企业之外,选择小米自己造车也是意料之外,情理之中了。

蜂拥而至的手机厂商群战“造车”新战场

对于手机厂商巨头来说,苹果通常具有标杆作用。当下,苹果造车的消息也是越传越热。

2020年一年,苹果从全球各大车企疯狂挖人,包括特斯拉、克莱斯勒汽车、大众集团等。目前,特斯拉前副总裁Chris Porritt就在苹果的Titan项目中担任重要职位。

除此之外,苹果还疯狂砸钱:摩根士丹利分析师层表示,2020年苹果投入了近190亿美元用于汽车研发,且约占全球汽车产业研发资金的20%以上,从中也能看出苹果多舍得为汽车业务花钱了。

截止2020年12月,苹果在汽车领域又拿下了将近40个专利,在自动驾驶、智能座舱、智能车身、电动汽车、安全保障方面都有涉猎。且苹果还向和大、贸联-KY、和勤、富田等汽车零部件企业提出了备货要求,并将相关企业列入首批供应链。

随后,2月4日,CNBC报道称,苹果已接近与现代起亚达成协议,如果双方合作得以顺利推进,将在起亚位于美国佐治亚州西点市的装配厂,生产苹果自动驾驶电动汽车。

路透社也发布消息称,苹果计划在2024年生产一款纯电动乘用车,为此,路透社还引援了接近苹果人士的消息:苹果正在研发低成本长续航的动力电池。

此前,苹果主打的产品主要是为以iPhone、Mac、iPad为代表的消费电子产品,在汽车领域并不是主力玩家,而之前也并没有很多经验,尽管如此,苹果还是跨界进入了这个赛道。

视线回到国内,手机厂商华为同样动作频频,正在不断加码汽车业务。

2月18日消息,华为技术有限公司于2月12日公开一项名为“一种动力总成和电动汽车”的专利,公开号为CN212529295U,该专利申请时间为2020年4月17日。

此前,华为的一项锂电池相关专利获得通过,由国家知识产权局公开。根据描述,该电池用石墨烯作为导电材料。这意味着,华为正式进军业内公认为下一个动力电池技术突破方向的、也是广汽集团研制多年的石墨烯电池。

据了解,2019 年华为成立智能汽车解决方案 BU,为华为六大一级部门之一。该 BU 主要包含五大领域,智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能车云和智能电动,很明显,华为的架构已经覆盖了所有车的细分领域。

也正是在2020年,华为HiCar正式上线,据华为消费者业务手机产品线总裁何刚公布的数据,华为HiCar已经与超过20家车厂、150多款车进行了合作,2021年计划预装超过500万台车。

与此同时,华为还联合18 家车企,发布成立“5G 汽车生态圈”,加速 5G 技术在汽车产业商用进程。截至2020年 11 月,与华为建立合作关系的车企已达二十多家,部分车企与华为建立了深度合作关系,按照相关数据,国内经营不错的半数主机厂与华为达成了合作协议。

同样作为手机厂商,1月底, OPPO还公布了一组“防撞提醒的方法、装置、车载设备及存储介质”以及“测距装置、测距方法、摄像头及电子设备”的发明专利,这些专利与自动驾驶有关,OPPO可能正在研发有关汽车方面的软件体系。

更不要提,早在2014年左右,中兴通讯就开始布局它在汽车新能源领域和智能交通领域等方面的研发,传言最早的时候中兴老总侯为贵亲自带人考察过汽车产业,并且说汽车领域将会是中兴可以发展的第二个重点产业。

用何小鹏的话说:“据我了解,今年大概有数家科技企业可能会成为不同模式的造车新势力,这对智能汽车市场和新的移动生态真正的到来,会产生非常正面的加速影响。”

毕竟,此前已经投资了威马和蔚来的百度就于1月11日宣布将组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业,市场的反馈是,到2021年2月4日截止,百度市值上涨超过400亿美元。

且市场持续对智能电动汽车情绪高涨:仅特斯拉、蔚来、理想、小鹏这四家的市值可以顶得上全球所有老牌汽车市值,而这四家公司的年产量才只有大约60万辆,连它们的零头都不到。

那么,对于手机厂商来说,选择造车,归根结底是为了丰厚的回报,并给自己一个新的增长点。

摩根士丹利分析师在1月的一份报告中就称,智能手机每年有5000亿美元的总体有效市场,这个市场里苹果占大约三分之一份额。而全球汽车和移动市场的价值大约在10万亿美元,“苹果只需占到2%的市场份额,就可以等同于其iPhone业务的规模”。

手机厂商们到底是在选择市值管理的手段,还是在认真的寻找第二曲线?接下来看看vivo、OPPO的反应吧,确实是时候考虑加码造车新事业之中了。

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