2020年大文娱赛道盘点:总披露融资额738亿,直播电商开启掘金时代

企查查数据研究院 · 2021-02-08
随着“宅经济”的持续升温,我们有理由相信,文娱赛道的融资热度将逐渐恢复至疫前水平。

春节将至,年味渐浓。今年在“就地过年”的倡议下,很多人无法像往年那样与家人团聚,纵有一颗爱热闹的心,也将更多地转移到线上,尤其是居家时间进一步拉长,无疑将再一次刺激线上文娱消费的需求。

 2020年,影视、直播、游戏等文娱产业中,哪些领域的资本最热?电竞、带货直播、虚拟偶像等,那些新兴的赛道最红火?又有哪些领域的初创型企业发展得最为顺利?日前,企查查大数据研究院发布《2020年大文娱赛道投融资数据报告》,深度剖析2020年全年大文娱行业投融资数据。

一、吸金力骤降:全年总披露金额738亿元,同比下降33.7%

企查查数据显示,从融资数量来看,2020年国内文娱赛道共发生298起融资事件,同比下降7.5%,总融资金额738亿元,同比下降33.7%。

分季度来看,企查查数据显示,受疫情影响,2020年一季度文娱赛道融资事件54起,同比下降50%。二季度融资事件48起,同比下降37.7%。三、四季度则有所回升,融资事件分别达96起、100起,同比增长29.7%、58.7%。

与融资事件相比,文娱赛道“吸金力”遭受疫情重创。企查查数据显示,2020年一季度披露融资金额101亿元,同比下降82.6%。二季度披露融资金额52亿元,同比下降35.4%。三季度披露融资金额124亿元,同比下降44.6%。直到四季度才出现反弹,披露融资金额461亿元,同比增长101.3%。

二、游戏、直播、动漫位列融资事件TOP3,媒体、社交下降幅度最大

大文娱赛道百花齐放,大体上包括游戏、动漫、直播、影视、线下娱乐等十大细分赛道。从各细分赛道的融资数量来看,游戏赛道的融资事件最多,全年共发生融资事件101起,同比上升9.8%,妥妥的文娱第一赛道。其次是直播赛道,2020年融资事件69起,同比上升40.8%。排名第三的则是动漫赛道,2020年融资事件42起,同比下降33.3%。

值得注意的是,2020年仅有游戏、直播、MCN机构这三个赛道的融资数量同比上升,而在同比下降的细分赛道中,尤以媒体、社交赛道的融资事件相较去年减少最多。

三、融资金额TOP3:直播取代游戏成吸金力MAX,影视跻身前三

从细分赛道的融资金额来看,仅有直播、游戏赛道达到百亿融资规模。2020年,直播取代游戏,成为披露融资金额最多的赛道。

企查查数据显示,2020年直播项目披露融资金额393亿元,同比上升8.9%。游戏项目披露融资金额174.1亿元,同比下降65.3%,融资总额缩水了一半有余,直接跌落“吸金力”第一的宝座。

除了直播、游戏赛道之外,其他赛道的融资金额均在几亿至几十亿元不等。影视赛道得益于“儒意影业”(恒腾网络以72亿港币收购)、“银河酷娱”(阿里影业以4亿元收购)两笔大额收购案,一举跻身前三行列。

值得注意的是,2020年仅有直播、影视、MCN机构这三个赛道的披露融资金额同比上升,在同比下降的细分赛道中,尤以音乐、社交、动漫、游戏赛道的融资金额减少最多。

四、直播、MCN实现数量与金额双增长,音乐、社交等双下降

我们以“融资事件同比”为纵轴,以“披露融资金额同比”为横轴,将文娱十大细分赛道分为四个梯队,用以评估各赛道在2020年的融资成绩。企查查数据研究院发现:

赛道融资成绩第一梯队:直播、MCN赛道,融资数量、融资金额双增长;

赛道融资成绩第二梯队:影视赛道,融资数量小幅下降、融资金额大幅增长;

赛道融资成绩第三梯队:游戏、阅读赛道,融资数量小幅增长、融资金额大幅下降;

赛道融资成绩第四梯队:音乐、动漫、线下娱乐、社交赛道,融资数量、融资金额双下降。

五、股权/战略融资逆势增长,早期项目缩水严重

从融资轮次来看,企查查数据显示,从种子轮至IPO上市的6个轮次中,融资事件均同比下降,唯有股权融资事件、战略融资事件大幅增长。值得注意的是,文娱赛道的A轮、B轮出现了融资事件和融资金额双下降的情况,也就是说,2020年文娱赛道的早期项目缩水严重。

早期项目代表着新生力量,早期项目占比越大,往往意味着赛道创新活力越佳。为了细究2020年文娱赛道早期项目的缩水情况,我们将十大细分赛道的早期项目占比情况进行对比分析。

企查查数据显示,仅有4个赛道的早期项目占比超过了50%,分别是直播、音乐、媒体、社交;仅有3个赛道的早期项目占比发生了同比增长,分别是音乐、媒体、社交。

六、社交、音乐、媒体最具创新活力,影视、动漫等早期项目占比下降明显

我们以“融资事件同比”为纵轴,以“早期项目占比同比”为横轴,将文娱十大细分赛道分为三个梯队,用以评估各赛道在2020年的融资创新和活力情况。企查查数据研究院发现:

赛道融资创新活力第一梯队:音乐、媒体、社交赛道,总体融资事件减少,早期项目占比增长;

赛道融资创新活力第二梯队:直播、MCN、阅读、游戏赛道,总体融资事件增长,早期项目占比小幅下降;

赛道融资创新活力第三梯队:影视、线下娱乐、动漫赛道,总体融资事件减少,早期项目占比大幅下降。

纵观2020年,在疫情“黑天鹅”的袭击下,尽管文娱赛道总体上看“吸金力”有所下降,但我们仍然能在细分领域中看到不少亮点。

直播电商的逆势崛起,促使直播赛道、MCN赛道融资形势一片大好;影视行业虽然进入寒冬,但仍有一些优质影视制作公司成为并购标的,被腾讯、阿里这样的互联网巨头纳入麾下;游戏行业“吸金力”缩水一半有余的背后,VR游戏的兴起,以及多家电竞俱乐部也拿到资本的早期融资;音乐、媒体、社交赛道虽说相对小众,在大文娱赛道中并不起眼,但不乏优秀的黑马项目,赛道活力指数相当之高……

2021年,随着“宅经济”的持续升温,我们有理由相信,文娱赛道的融资热度将逐渐恢复至疫前水平,而更多新兴业态的茁壮成长,更多新秀、黑马的出现值得期待!

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