回顾2020旅游资本动态:360亿元热钱投向了哪儿

闻旅 · 2021-02-03
隐藏的“掘金”机会在哪里?

编者按:本文来自微信公众号“闻旅”(ID:wenlvpai),作者:郭鸿云,36氪经授权发布。

从元月疫情全国爆发,到年底仍旧局部反弹,2020年新冠疫情影响旅游行业一整年。这一年对于旅游人来说跌入从未遇到过的低谷,对于相关企业来说,也遭遇前所未有的考验。

然而从资本视角,行业的“寒冬”也是入场“抄底”的好时机,回顾这一年,有玩家选择退出,也有“金子”被资本相中,旅游圈的投融资依旧在继续。

近日,企查查大数据研究院发布了《近十年旅游行业投融资数据报告》,根据其发布的数据显示,近十年旅游行业投融资事件共2734起,披露融资金额近5000亿元。到了2020年因疫情的影响,旅游圈投资热度急转直下,但也发生了88起与旅游行业相关的投融资事件,涉及金额360亿元。尽管数量与资金规模与往年相比下滑严重,但在此时发生的投融资事件对于行业未来趋势来说更加有参考意义。 

01、近10年旅游行业投融资状况

据企查查数据显示,从融资事件数量来看,近十年的融资笔数呈正态分布,2011-2016年数据缓慢爬升,2016-2020年逐渐下降。2016年融资事件达649起,为历年第一高;从融资金额来看,2011-2019年,旅游行业的融资金额从54亿元增长至近1200亿元,增长了20多倍。一直以来,尽管起伏不断,但整体来说2011-2019年旅游圈资本走向整体是呈现上升趋势的,直到新冠疫情危机发生。

而2020年的旅游投融资,可以用三大关键词概括:

关键词一:数量与规模骤降

来源企查查

2020年,旅游领域全行业仅拿到360亿元融资,同比下降率高达70%,投融资事件也从2019年的177起下降到88起,数量将近缩减了一半。且对于2021年的行业前景来说,目前仍是不明朗的状态,疫情对于旅游业的影响,对于旅游圈资本的影响,短时间内仍将存在,势必要经历一个漫长的复苏过程。

关键词二:大额投资集中度高

来源企查查

尽管2020年旅游投融资事件发生的数量与整体规模在下降,但资本对于优质项目的投资力度并没有缩水,且大额投资占比较高。企查查数据显示,2020年融资金额在百万级的旅游项目有8个,千万级旅游项目28个,过亿的旅游项目37个。其中,民宿租赁平台“爱彼迎”在4月连获两次10亿美元的债券融资,融资成绩格外亮眼。

关键词三:定制与出境游更受资本青睐

来源企查查

从投融资近日排名前十的企业品牌可以看出,资本对于旅游圈的关注范围还是比较广泛的,而且充满信心,前十企业融资金额基本都接近两亿元规模。

结合2020年整体旅游品牌投融资情况来看,定制游、出境游更受投资者的青睐,而更有针对性的个性化、人性化旅游产品将会是目前行业内的大趋势。也可以看出受疫情影响,消费者出游习惯在潜移默化发生改变,小而精会是接下来旅游产品的一大特点,尽管2021年出境游市场能否重启也仍未知,但需求只会被压抑,并不会消失,行业对于出境游相关企业仍然是看好的态度。

02、2020旅游业重点投融资案例回顾

2020年2月

2020年2月22日,乡伴文旅集团宣布完成融资,引入挚信资本2亿元人民币等值美金的B轮投资。据公开信息,乡伴文旅是专注于城市近郊乡村建设的纵向一体化公司。业务覆盖田园综合体发展、乡村文旅项目的设计、策划、建设,以及民宿和相关服务业态的开发运营的全链条服务。

2020年3月

轻住酒店集团 

2020年3月19日,轻住酒店集团宣布获数千万美元B轮融资,由GGV纪源资本和Sofina Group共同领投,红杉中国、XVC等老股东继续跟投,浅月资本担任独家财务顾问。轻住于2019年1月成立,成立半年内就完成了三轮共计数千万美元融资。

来源GGV纪源资本

澜海之星

2020年3月,澜海之星完成300万元天使轮融资,投资方为启嘉创投。澜海之星是一家游艇旅游服务提供商,专注于海岛一站式定制旅行,主要业务有游艇租赁、游艇销售、游艇托管、定制旅行等四大板块,其中游艇运营、托管、销售的是主要利润来源。

2020年4月

Airbnb爱彼迎

2020年4月,爱彼迎以债券加股权的方式,从私募股权公司Silver Lake和Sixth Street Partners处筹得10亿美元,利率高达10%。一周后,Airbnb又从两家银行和其他投资者那里以7.5%的利率筹集了10亿美元的债务融资。

凯撒旅业

2020年4月,凯撒旅业发布了2020年度非公开发行A股股票预案,其中,宿迁涵邦投资管理有限公司拟认购4.5亿元,成为本次非公开发行中,拟投资力度最大的机构。值得关注的是,宿迁涵邦投资管理有限公司是京东集团的全资子公司,本次发行完成后,京东集团旗下的宿迁涵邦将成为凯撒旅业持股5%以上的股东。

2020年5月

途牛旅游网

2020年5月29日,在线旅游预订服务平台南京途牛科技有限公司完成IPO上市后数千万美元融资,投资方为凯撒旅游。途牛是一家在线旅游预订服务平台,定位于大众旅游市场,凯撒旅游是一家主打出境游的旅游上市公司。凯撒旅游还投资过同盛品钛、九天达科技等企业。

2020年6月

猴开心

2020年6月消息,专注下沉市场的互联网旅游公司“猴开心”宣布完成5000万元A轮融资,由五岳资本N5Capital独投。本轮融资将用于升级完善R2B2C数字化系统升级,扩张全国范围的线下实体店市场份额,以及高端人才引进。“猴开心”创建于2018年,其自主开发的R2B2C旅游资源交易平台,可同时支持2万多家旅游产品供应商和上百万条旅游线路及相关旅游产品,可支持超过10万家旅游营业部进行个性化分销。

2020年7月

卓锐科技

2020年7月1日消息,智慧旅游建设商卓锐科技已经完成数千万元B+轮融资,由浙商资本领投。本轮融资将主要用于公司“新基建”数字孪生人工智能物联网产品研发升级以及市场拓展等。资料显示,卓锐科技成立于2007年,专注于利用云计算、3DGIS、移动通信、身份识别等技术,构建“一云多屏”的智慧旅游服务平台,利用大数据挖掘游客旅游行为,提供利用新媒体传播特性吸引游客参与旅游的传播和营销等服务。

2020年8月

优地科技

2020年8月17日,深圳优地科技有限公司宣布完成战略投资,融资金额暂未披露,融资方为华住酒店集团首旅酒店集团。完成此轮融资后,公司估值为5亿元人民币。优地科技成立于2013年3月,前身为UT斯达康终端事业部,目前为服务机器人移动平台服务商,专注为全球客户提供机器人整体解决方案。当前,优地服务机器人已经应用于餐厅、酒店、医院、商场、企业等综合性场景。

2020年9月

众信旅游

2020年9月30日消息,综合旅游服务网站众信旅游完成战略投资3.85亿人民币融资,投资方为阿里巴巴。融资消息以外,众信旅游也披露了与阿里系的一系列合作。9月29日,众信旅游与浙江阿里旅行投资有限公司(以下简称“阿里旅行”)签署了《战略合作框架协议》,双方将在产品供给、渠道和品牌、大数据、支付和系统等领域展开合作。

根据协议内容,众信旅游将在产品方面给予阿里旅行平台分销、采购价格、结算、优先供应、独家代理等各方面政策的支持。双方也将一同探索和推进“旅游线下新零售”商业模式,在渠道端探讨品牌联合及规划,并尝试开设试点门店。

KKday

2020年9月30日消息,目的地旅游电商KKday完成C轮7500万美元融资,投资方为Cool Japan Fund(领投)、MindWorks Ventures概念资本、Monk’s Hill Ventures。据了解,KKday为全球领先的旅游体验平台,致力于让旅行者能更简单、安全地体验当地行程。本轮投资方Cool Japan Fund(CJF投资)成立于2013年11月,主要由日本政府出资,致力于促进日本产品和服务的需求及发展。

2020年10月

三毛游

2020年10月19日消息,专注提供旅游途中知识内容服务的互联网公司三毛游完成A+轮1000万人民币融资,投资方为新东方。据了解,三毛游是一家专注提供旅游途中知识内容服务的移动互联网公司。旗下主要产品“三毛游”是一款全球景点智能语音讲解App,让手机成为导游,为旅游者提供最全面最权威的目的地景区讲解、历史文化、旅游相关信息等内容服务。

优地科技

来源优地机器人

2020年10月,深圳优地科技有限公司(以下简称“优地科技”)宣布,公司获得了格林酒店集团的战略投资,这是继8月华住集团、首旅如家酒店集团投资后,优地科技迎来的又一家国内酒店业头部玩家的投资。优地科技表示,接下来将全面加速酒店机器人的产品升级,搭建”硬件+软件+服务+生态"的全新模式,发力酒店市场。

2020年11月

直客通

2020年11月5日消息,数字化营销服务商“直客通”已完成 5000万美元D轮融资,本轮由元璟资本领投,中青旅红奇基金联合领投,启元投资Axiom Asia、红杉资本中国基金、顺为资本、沂景资本跟投,光源资本担任独家财务顾问。据介绍,本轮融资资金将主要用于技术迭代创新和业务扩展。

爱玩旅行网

爱玩旅行网近日完成1亿人民币A轮融资,投资方为大运河股份,中润投资,银海基金,华熙基金,中盛投资,华贸联投资,恒昌投资,六合投资,民众投资,高氏投资。爱玩旅行网隶属于环球爱玩(北京)网络科技有限公司,是一个互联网旅游服务平台,主要产品为出境游、国内游、机票、酒店预订等特色专享旅游项目,并打造互联网+旅游的综合服务平台,满足不同客户旅游需求,为客户提供高端、便捷、优质的旅游服务。

恒达文博

2020年11月5日消息,毅达资本完成天津恒达文博科技股份有限公司7000万人民币B+轮投资。恒达文博成立于2006年,公司前身天津开发区恒达科技有限公司曾生产出了中国第一台自主研发的“语音导览机”,填补了国内空白,是首个为博物馆提供导览设备的中国企业。截至2019年底,恒达文博合作客户已经突破了6000家,成为华为、联通、商汤、美团等公司的合作伙伴。

2020年12月

神州优车

2020年12月15日,神州优车集团完成17.71亿港元战略融资,投资方为神州租车。据了解,神州优车集团是一家中国出行和汽车领域的综合服务平台。该公司聚焦出行和汽车领域的全产业链和人车生态圈,致力于构建中国的汽车电商平台。旗下有神州租车、神州专车、神州买买车、神州车闪贷四大板块。

来源神州优车官网

Airbnb爱彼迎

2020年12月11日,国际短租巨头爱彼迎(Airbnb)终于登陆纳斯达克。此次爱彼迎上市融资约35亿美元,创造2020年美股最大IPO纪录,截至当天收盘,Airbnb股价大涨112.81%至每股144.71美元,总市值达865亿美元,一举超过旅游巨头Booking的862亿美元的市值,甚至比市值为427亿美元的万豪及298亿美元的希尔顿的总和还要高。

驴迹科技

2020年12月28日,新华联产业投资公司与驴迹科技签署投资协议,战略投资驴迹科技。新华联集团将携手驴迹科技在旅游市场深度合作,助力文旅板块高速发展。

03、2020年那些退出旅游行业的身影

回顾2020年,有幸运拿到融资的旅游企业,但更多的是难以维系,挺不过去而离开旅游行业的玩家。

根据企查查数据显示,2020年全年吊注销的旅游企业(含个体工商户)共计11.8万家,其中一季度吊注销1.5万家,二季度吊注销3.8万家,三季度吊注销3.3万家,四季度吊注销3.2万家。除一季度外,均呈现同比增长趋势。

来源企查查

值得注意的是,从二季度开始,旅游吊注销企业的同比增长率逐季攀升。二季度比去年同期吊注销多了1千家,三季度比去年同期吊注销多了4千家,而四季度则多了7千家。由于旅游行业的特殊性,很多企业消失的悄无声息,如果没有统计数据,或许行业内并不会直观的感受到这一年究竟有多少同业选择离开。

如果说引发业内唏嘘的倒闭事件,就不得不提百程旅行网与世界邦旅行网:

百程旅行网

2月29日,一张百程旅行网《关于公司决定关闭公司启动清算准备的通知》成为了旅游行业第一家倒在疫情寒冬下的企业。通知内容显示,受新冠肺炎疫情影响,百程资金不能维系公司继续运转,百程股东大会决定关闭公司并启动清算准备。

来源网络

头顶“O2O出境旅游第一股”光环的百程成立于2000年,主营业务是以在线签证办理为基础,后续扩张至旅游度假服务、目的地服务,以及企业国际商务旅游。

回顾其“高光”时刻,2014年,百程以“0元签证服务费,拒签退全款”在行业内掀起了签证价格大战,让其顺利的获得了多轮投资。当年3月,百程旅行网获得了阿里巴巴、宽带资本2000万美元B轮投资。2016年4月,百程又成功在新三板挂牌,成为了国内“出境旅游O2O第一股”。它的倒下,也让旅游行业开始感受到2020年对于旅游企业来说,将是十分难熬的一年,宣布关闭时也引发了业内极大的关注与讨论。

世界邦旅行网

另一家旅游企业世界邦旅行网则是在下半年6月宣布停止运营,世界邦成立于2012年,彼时正是出境游爆发的好时期,世界邦顺应这股潮流发力出境自助游,通过“出境自助旅行社区+电子商务开放平台”切入市场,并获得了以雅虎创始人杨致远为代表的天使投资人、复星昆仲资本、硅谷风险投资基金ChinaRock等资本的青睐,拿下四轮融资。但随着行业竞争的加剧,出境游、定制游企业的激增,世界邦在转型突破上一直没能找到行之有效的路径,也开始与头部企业拉开差距。

疫情冲击下,出境游市场受到严重打击,基本是处于“归零”状态,所有以出境游为主要业务方向的企业都没能逃过被打击的命运,寻求转型也成为出境游企业不得不做的事情,然而半年时间世界邦旅行网也没有相关的动作被曝出,最终等来的是停止运营的结果,作为一家有情怀的出境游服务平台,世界邦的倒下,也引发用户的唏嘘与感慨。

结语

“冰”与“火”,好与坏,2020年对于旅游行业来说已经过去,2021年新篇章已经翻开,年初对于旅游行业最大的好消息应该就是疫苗已经面向普通人群开放,尽管进入秋冬仍有局部疫情出现反复,但大趋势并没有重蹈2020年开年惨剧,围绕本地游、周边游的旅游出行活动仍能有序展开。相信这个2021对于旅游行业来说,会是一个充满希望的“暖春”。

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