资本造新加速,盘点2020年食饮行业112起投融资事件

Foodaily每日食品2021-01-27
哪个品类赛道最热门?

编者按:本文来自微信公众号“Foodaily每日食品”(ID:foodaily),作者:Eudora,36氪经授权发布。

2020年,是极不平凡的一年,不仅国际国内环境形势严峻,食品行业也波涛汹涌。Foodaily特别策划“2020年终盘点”系列文章,希望以“观察、复盘、展望、创新”为出发点,为行业梳理出一个清晰的脉络,共同推动「新食品时代」。

本篇为Foodaily2020年终盘点系列第3篇-投融资盘点篇。此前我们分别对重大事件、可持续风向做了盘点和分析,详情可点击以下链接查看:

2020年,这10件事震撼食品圈!

雀巢、百事、亿滋、喜茶2020年都上了头,你还觉得它只是个“口号”?

资本永不眠——在风云变幻的背后,资本始终是最先嗅出利益的“血腥味”的存在。2020年,在资本的推动下,消费行业大洗牌,资本造新加速,新品牌浪潮袭来,在传说中50%品类会被重写的历史节点中,谁也不想被落下。

我们看到ffit8、鲨鱼菲特、好麦多、BUFFX、星期零等若干新品牌黑马跃然涌现,爆发出惊人的内力;王饱饱、三顿半、CHALI茶里等近几年已经取得耀眼成绩、并在消费群体中拥有无数粉丝的品牌,也继续在2020年表现突出。它们用极短的时间完成了传统企业十几年、甚至几十年的路程,既重塑了消费者对于品牌的认知,也不断刷新行业对于“新消费品牌”的认知。

同时我们明显感受到,在如今新品牌层出不穷、传统品牌不断年轻化的大趋势下,瞄准细分赛道和细分人群的品牌和产品会更容易从竞争中突围;擅长巧妙整合各种资源和流量、乐于和年轻人玩在一起的品牌也更容易打动消费者;而那些消费潜力强大、且供应链较为成熟的品牌,似乎更有可能成为明星赛道的领头羊……

那么在2020年所有投融资事件中,哪个品类赛道最热门、最为资本看好?呈现出什么样的趋势?金额最高的Top10品牌花落谁家?从消费者需求和资本的喜好出发,Foodaily预测的下一个爆火品类又是谁?接下来,就随小编一起开启盘点吧!

注:所用数据根据公开信息整理,如有误,恳请您联系我们更正。

2020年食品饮料行业投融资事件盘点

据不完全统计,截至12月31日,2020年食品饮料行业投融资事件共112起。从投融资动态公布的时间来看,一季度因为疫情的影响投资遇冷,但从二季度开始,资本市场迅速回暖,到三四季度,投融资事件数愈加频繁,每月约达14起。

从轮次来看,天使轮、A轮次的投融资事件最多,数量合计占37.5%;B轮、Pre-A、战略投资数量紧随其后,其余轮次则相对较少。尤其是像王饱饱、自嗨锅江小白奈雪的茶这些在各自领域极具代表性的品牌,几乎都拿到了B轮及以上的投资。

从品类&赛道来看,健康食品、咖啡、新茶饮、植物肉、方便食品仍旧是资本们最青睐和看好的几大领域;而像植物蛋白饮、酒饮 、减脂健身餐等也后起直追,逐步走向广泛大众;此外,如个性定制化营养、细胞培养肉等在海外已经流行的细分赛道开始进入资本视野,并获得大力支持。

由此可见,伴随新消费浪潮的到来,食品品牌们更加注重挖掘市场上的空白/新兴机会点,以尽早占位。这一切的背后,是品牌对于市场、消费者和资本风向的感知与把控,也是资本对于整个市场的“推波助澜”。

资本“最乐意”砸钱的Top10品牌是谁?

在盘点中我们发现,有些品牌一年融资一次但单轮融资金额高达数十亿,也有很多品牌在一年之内拿到不止一轮融资……这也侧面反映出相关品牌及其产品在市场变化中的需求增多,以及消费者对于该品牌及其提供的价值的认可。

然而,谁在过去一年拿的钱最多?哪个品牌最能赚钱、谁是资本最喜欢的品牌?我们根据公开资料中确定的金额数据,做了以下2020年度投融资金额最高的品牌Top10,供大家参考。

从该图我们可以看出,奈雪的茶、三顿半、自嗨锅在经历多轮投融资后,仍然是资本眼中的“香饽饽”,而蜜雪冰城、Manner咖啡、简爱、白家食品等品牌也开始进入资本视野,借助资本的力量与其他品牌竞争与抗衡。小编这里想重点说两个品牌。

首先是蜜雪冰城。在喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等头部品牌高端化趋势攻围下,蜜雪冰城始终保持在10元以内的售价区间,主打下沉市场。虽网红基因稍弱,但品牌扩张迅速,于2020年6月正式宣布全国门店突破10000家,成为国内门店数量最多的茶饮连锁品牌。其次,品牌于近日宣布完成首轮融资,完成后品牌估值超过200亿元,与喜茶、奈雪的茶估值相近;同时,品牌还大方公布计划在 A 股上市,预计年内完成上市流程。

其次是简爱。作为国内高端酸奶品牌的代表,在乳品行业巨头林立的激烈竞争中也开辟出了自己的赛道。此次4亿元融资是公司首轮融资,资金90%以上将投入上游供应链,与近年来重砸营销的互联网打法有所不同。其投资方黑蚁资本方面表示:“过去将近20年,在一级市场拿到融资的低温酸奶品牌屈指可数;但也因为高壁垒,时间越长,企业的价值就越大,这是一个相对优势会不断扩大的行业,而黑蚁资本确信找到了一个能力全面的‘梦之队’。”

资本最看好的赛道是什么?

正如前文所说,如今的新消费品牌们非常擅长于挖掘和精耕某一个细分赛道,它们或针对某个确定的人群、或瞄准某个确定的细分场景,然后借由一款产品或一个细分品类打爆,进而拓展破圈到其他品类…在此过程中,资本的推动和加速作用功不可没。

那么从这112起投融资事件中,可以得出Top5的热门赛道(以融资次数为依据)是哪几个?每个细分品类赛道的规模如何,各自又显示出什么样的趋势呢?答案其实已经在前文图4中揭晓,我们一一来看。

1、健康食品

健康食品是一个相对广义的定义,而且随着人们对于健康饮食的认知程度不断加深,其所涵盖的意义也不断发生变化。

一方面,消费者仍旧热衷于传统意义上的健康型食物;另一方面,他们对于营养强化型或功能型食物逐渐偏好,例如具有高蛋白、高纤维、强化维生素与矿物质、添加益生菌益生元、可以改善各种身体状况的产品;而与此同时,一些以“less is more”为核心的产品也成为消费者心中健康食品的代表,例如减糖、减脂、减盐、纯天然……这些健康新知在年轻消费群体中的变化尤为明显。

而从上图中我们可以发现健康食品的几个主要趋势:

(1)蛋白为王。在健康脂肪、无糖概念爆火后,一度被禁锢在运动健身圈的蛋白质,将有可能依托更丰富的产品形态向大众群体渗透,而ffit8可谓是这一领域的最新代表。凭借“蛋白质公司”的定位精准切入、率先破圈,以优质蛋白质为产品核心,打造了占据多渠道销量TOP1的蛋白领域明星产品,并在短短几个月内获得两轮融资,成长颇为迅速。

(2)健康即食。以即⻝鸡胸肉作为切入爆品,鲨鱼菲特用四年时间成为上榜天猫生鲜鸡胸肉类目第一,且品类也从鸡胸肉逐步拓展到肉类、杂粮、冲饮等,覆盖正餐代餐、佐餐、零⻝等各种不同的⻝用场景。这一成功案例为我们证明健康即时餐的更多种可能——不一定要在线下店用餐、不一定非要低温加热食用,最好的解决方案其实是既健康、又能方便即时地食用。此外,Keep、薄荷健康、超级零均可以提供偏定制解决方案的代餐品类。

(3)功能性。由于消费者需求逐渐精细化,品牌们越来越重视产品成分的改善,以加强营养、迎合健康功能化。超级零和Wonderlab在过去的一年中有过多种探索:不止于代餐,超级零还推出抗糖饮料、防弹咖啡粉、燃卡餐套盒等产品,并于近日推出养排益生菌新品,帮助保护肠道健康;Wonderlab号称“美妆营养品牌”,因而围绕“变瘦”、“健康和美”等领域不断推新,除了爆款代餐奶昔外,还包括益生菌和膳食纤维、维生素矿物质等新产品。

2、咖啡

在咖啡产品质量、消费购买场景和第三空间等话题在行业内不断引起争论的背后,消费者在消费咖啡时的心理也逐渐发生了转变,比如更加追求咖啡产品本身的质量、消费场景的体验等,这些都为各个咖啡新品牌带来机遇。

根据盘点,2020年,中国咖啡行业共发生投融资事件12起,零售咖啡发生融资事件7起,展总融资事件的58%,其中精品零售咖啡最受欢迎;咖啡馆发生融资事件5起,占比42%;永璞咖啡作为精品咖啡的代表,成为唯一斩获两轮融资的咖啡品牌;在进入中国市场一年多后,“加拿大国民咖啡”Tim Hortons多了一个意想不到的投资人腾讯……

而将目光放在整个咖啡市场,目前,中国的咖啡消费市场规模约1000亿元左右,其中速溶咖啡占72%,现磨咖啡占18%,即饮咖啡占10%,与美日等发达国家相比,中国咖啡消费仍处于初期阶段。根据前瞻产业研究院的分析,综合国内速溶零售咖啡向精品零售咖啡升级转型带来的价量提升,估计2021-2026年我国咖啡行业的市场规模将保持10%的平均复合增速,到2026年接近1700亿元。

与此同时,我们看到瑞幸在经历了各种“变故”后获得“重生”,看到越来越多的跨界品牌开始认真布局咖啡生意,例如喜茶、中石化、如家,也看到各大零售咖啡品牌进行品类破圈、或通过各种营销方式抢夺消费者…但是究竟谁能够搅局接下来的千亿咖啡市场,成为下一个明星呢,一切还未可知。

3、新茶饮

根据《2020新式茶饮白皮书》数据统计,2020年资本对新茶饮赛道的投入超过40亿元。而且很明显的是,在前半年,新式茶饮赛道鲜被投资人关注,最初也只有喜茶、奈雪的茶等头部品牌拿到了融资;但是在疫情进入常态化后,资本对该赛道的关注反而更为密切,争相涌入,使得一些腰部的奶茶品牌如沪上阿姨、七分甜等也都拿到了融资。这一趋势在第四季度尤为显著。

其实,这些品牌中有些已经深耕新茶饮赛道很久了,例如2000创立的蜜雪冰城、2010年就创立的古茗,他们经过多年的血战经验,在各自的价格区间表现已经非常突出,只是此前稍有资本投入。但就目前整个新茶饮赛道来看,资本往往更愿意选择成熟的团队投资,此时,这些“新茶饮前辈们”或许可以迎来更大的机会。

总而言之,资本这种“不冷静但足够理智”的投资方式,极有可能让沉淀多年的奶茶品牌爆发,但同时,他们也一定不会让盲目扩张的现象发生。

4、植物肉

植物肉正在以当红之势席卷餐饮界与创投圈。自2019年Beyond Meat上市后,国内大量企业进入植物肉行业,国外巨头企业也瞄准中国庞大的消费市场做出各种动作,中国植物肉行业开始快速起步。中国植物性食品产业联盟秘书长薛岩在去年表示:“基本上每两个星期,我们都能看到1到2家新的公司出现,还有一些大的食品企业在往植物肉方面转型。”

植物肉市场需求在海外已被验证,虽然目前国内植物肉市场规模还不大,但随着人们接受程度逐渐提高、植物肉生产技术提升、产品形式越来越多元化,植物肉品类的潜在消费者不断增加,表现出巨大潜力。对此,天猫食品生鲜总经理无龄表示,随着消费者健康意识的提升,低脂的产品特性将成为消费者购买植物肉的主要原因。

从2020年获得融资的品牌来看,星期零和Hey Maet的表现尤为突出,在过去一年分别拿到3轮和2轮融资,前者更是创下了国内植物肉创业公司融资金额的最高纪录;而经纬创投也成为在该赛道最活跃的投资公司之一。

据星期零的投资方云九资本观察:“国内的植物肉市场正在以每年15%左右的速度增长,我们相信植物肉在中国也将是一个高增长的巨大市场,未来十年,这个赛道大概率会诞生独角兽级别的公司。”

5、方便食品

随着懒人经济快速发展,便利、自热、个性化、营养健康、还原当地风味的方便类食品备受消费者青睐,而突如其来的疫情也激活了方便食品行业平稳的发展节奏。据前瞻产业研究院的数据,受居家隔离影响,2020年1-5月中国方便食品消费增长1.5倍,其中最严重的时间2月份的增幅达到21.3倍,3月后减速,7月趋于平稳。所以很明显的一点是,资本在前半年纷纷加速入局。

从盘点中我们发现以下几个明显趋势:

(1)自热食品爆发。在直播带货的风潮下,自热食品跻身新晋网红,在外卖与方便速食的厮杀中脱颖而出,而2020年黑天鹅事件更是催化自热食品爆发增长。其中,以自嗨锅和莫小仙等以自热火锅为产品代表的自热品牌在资本市场和消费市场均迎来新增长。

(2)营养健康。如今的消费者对于方便食品的要求越来越高,一碗营养全面、健康即时的面成为独居年轻人的日常屯粮,如摒弃油炸面饼、0添加、还原营养高汤等特质尤其吸睛,食族人、劲面堂都是该品类的优秀代表。

(3)复刻当地风味。从螺蛳粉、酸辣粉、米粉等品类的爆火,我们就能感受到具有地域特色的食品的独特魅力。而如何将一份地方美食完美还原,色、香、味、形,都是必须要解决的问题,也成为品牌走出同质化的关键点。以此为核心,下一个“拉面说”会是谁呢?

Foodaily看好的赛道品类是?

野火烧不尽,春风吹又生。通过盘点和分析,我们看到新食品时代生生不息的食品创新力量,也感受到资本带给整个行业的活力和新生命力。那么除了以上重点分析的热门赛道,Foodaily会比较看好哪些细分赛道和品类呢?

酒饮。除了江小白获得C轮融资,见个面、MissBerry贝瑞甜心、兰舟、走岂清酿这些酒饮新势力都在过去一年收到资本青睐,且多为天使轮、A轮。我们可以预见,低度酒、果酒等品类将在接下来迎来更大的发展机会,同时,以减糖、养生等为特点的健康酒饮,营造气泡、新颖风味等独特口感的产品也将成为创新热点。而除了满足女性群体消费场景和情绪需求以外,以男性需求为出发点的酒饮产品也必将迎来口感多元化、健康化等新机会。

儿童食品。2020年是儿童食品领域发生重大变革的一年,这一品类受到行业和消费者前所未有的关注,并被提高到更高的高度。除了三只松鼠、百草味等各大头部品牌入局外,像启旭多猫猫、宝宝馋了这样的新锐品牌也层出不穷、快速增长,但就目前来看,仅有启旭多猫猫在12月初拿到来自海纳亚洲创投基金SIG的数百万美元天使轮融资。因此我们预测,在2021年,儿童食品赛道一定会发生更多投融资事件,而有了资本的推动与加速,这一细分品类也将迎来从内到外的革新。

减脂健身餐。体重管理市面上已经有很多解决方案,代餐奶昔、代餐棒、沙拉轻食,也有提供整体解决方案品牌。但我们相信,更接近正餐的产品及品牌更有机会突破重围,成为消费者更乐意选择的减脂健身餐,也即代餐“正餐化”。在7月获得数千万元A轮融资的咚吃就是该品类的出色代表,且采用比较科学和流行的线上订阅餐模式;此外,鲨鱼菲特也以即食、方便等特质成为该领域一股强势力。

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