返乡新规激起千层浪:核酸检测概念股逆市上涨,第三方检测机构连夜布局

沈奚2021-01-23
春节返乡政策出台,引发广泛关注

返乡政策出台,核酸检测需求大涨

国家卫健委疾控局监察专员王斌在20日的国务院联防联控机制新闻发布会上表示,返乡人员需持有7日以内核酸检测阴性证明,返乡后当地基层政府要进行网格化管理,同时做好隔离场所和检测能力的准备。临近春节,新要求一经发布即刻引起民众关注。

随后,国家卫生健康委为回应公众关切,发布《关于印发冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》,并指出返乡人员需持有7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测,持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施,至3月8日春运结束后截止。

交通运输部运输服务司副司长王绣春在发布会上介绍,2021年春运期间预计发送旅客17亿人次左右,日均4000万人次,比2019年下降四成多,比2020年增加一成多。面对庞大的人员流动量,相关检测机构的人力、设备和检测试剂难以在短时间内满足暴涨的核酸检测需求,医院和检测机构的门前纷纷排起了长队,部分城市预约紧张。

突如其来的核酸检测需求使得核酸检测概念股强势爆发,涨势喜人。截至21日收盘,金域医学、西陇科学、明德生物等涨停,其中金域医学收盘报每股153.12元,总市值高达703.6亿元;凯普生物、迪安诊断、华大基因涨幅均超过10%。据华安证券估算,这项政策的后续实行,为核酸检测产品的生产厂商提供了百亿级别的新增市场,为检测服务提供商提供了高达千亿级别的市场增量。

相关检测机构、各大平台连夜布局

为了满足暴增的核酸检测需求,许多检测机构与各大平台连夜布局,推出专门的核酸检测服务。

华大基因的“火眼”实验室已在国内多个主要城市落地,全自动分杯处理系统能够在40分钟内自动完成192份样本的分装以及信息处理,单机日检测通量可高达10000例。仁度生物的全自动智能方舱实验室,核心仪器为AutoSAT全自动核酸检测分析系统, 90分钟报告首个结果后每2分钟出一个报告,24小时完成500-700个检测,满足发热门诊、手术等常规检测需求。同时配备核酸提取仪、PCR仪等常规设备,满足战时日检4000人/10合1混检4万人测试的检测通量。此外还有圣湘生物、华大基因、凯普生物等核酸试剂生产厂家为检测提供充足的试剂盒,满足突发的核酸检测需求。

支付宝与阿里健康推出的「疫情服务直通车」已上线全国核酸机构位置查询、核酸检测预约、上门采样预约、核酸检测结果查询等多项服务。据悉,支付宝核酸检测机构预约服务已覆盖超76个城市、超200家机构;上门采样服务目前覆盖了北京、上海、杭州、成都、南京、石家庄、保定、天津、义乌等45个城市,其他更多城市正在陆续上线中。

金域医学20日在公众号上介绍,个人可通过在电商平台下单预约,到指定采样点采样;30人以上的团队还可以享受上门采样服务,方便、快速,满足“持证返乡”的需求。在优先保证完成政府部门的筛查任务、重点疫区核酸检测、各地医疗机构住院人员检测的同时,尽力满足返乡人员的检测需求。

海普洛斯作为深圳市、天津市、上饶市卫健委推荐的检测机构之一,也于20日推出了“拼采采”服务,小区相近的人数满100人即可在附近设置一个采样点,无需去医院排队, 24小时内出检测报告。此外,海普洛斯还推出全新优化的HCOVIS系统,为政府/企业/个人提供更好的新冠筛查服务及报告查询服务。

除此之外,凯普生物、迪安诊断等多家检测机构也纷纷推出在线核酸检测预约服务和团体上门检测服务。

社会责任感使然:“钱不重要,获得认可更重要”

在2020年1月末,国家卫生健康委下发《关于医疗机构开展新型冠状病毒核酸检测有关要求的通知》,指出各省可以购买服务的方式,与具备条件的第三方检测机构合作开展检测。第三方医检机构在疫情期间承担起大部分核酸检测任务,减轻医院的检测压力,极大地提高了核酸检测效率。

第三方医检机构所设立的医学检验中心一般被称为独立医学实验室(简称ICL),ICL行业毛利润在整个医疗板块中相对较低。根据Wind数据,2019年ICL行业平均毛利率30%,平均净利率7%,作为对比,植入器械行业平均毛利率70%,平均净利率为37%。据业内人士表示:“今年因为疫情的特殊原因,大众开始对第三方医检的关注更大了,但是这个细分领域其实并不大,且毛利不算高,抗疫之中相关企业主要还是在海外市场层面取得了一些盈利空间。”[1]

迪安诊断在2020年半年度报告中表示,报告期内公司实现营业总收入40亿人民币,较去年同期增长11. 99%,其中诊断服务总收入20. 49亿元,较去年同期增长55. 51%。公司已有38家ICL实验室,然而虽然其中有8家实现扭亏为盈,但仍有9家处于亏损状态。

金域医学2020年第一季度的财报显示,其营业收入达11.71亿元,归母净利润为4791.01万元,同比增长13.14%。虽然业绩稳中有涨,但第三方检测机构的市场盈利并没有单纯的试剂生产空间大,核酸检测成本较高。[2]

达安基因披露的旗下公司2020年半年度业绩快报也显示,虽然公司预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为6.2亿元-8亿元,同比上升924.57%-1222.03%,但业绩猛增或与检测业务关系不大,主要是达安基因研发的新冠病毒核酸检测试剂盒、核酸检测仪器与相关耗材的需求量大幅增长所致,实际的第三方检测利润并不高。[2]

据《华夏时报》报道,安诺优达研发中心项目经理曾表示,核酸检测的实验耗材包括核酸检测试剂盒、核酸提取所使用的试剂盒、移液操作室使用的液管、包装的管等等,并且工作人员在实验的各个环节都需要全副武装,“成本都在大家看不到的地方。”

此外,国家需要通过相关政策控制核酸检测的价格。1月21日青海省进一步调整新冠肺炎核酸检测项目费用,将三级医疗机构“病原体核糖核酸扩增定性检测”指导价格调整为80元/项,“冠状病毒(变异株)抗体测定”指导价格调整为40元/项,而此前最高限价分别为120元/项和50元/项。许多省市均进行了多次限价,价格逐步下降。此前,博奥检验曾表示“除去成本如果运行不好甚至有亏本的可能”。

对于企业而言,新冠核酸检测工作更多是社会责任感使然。虽然核酸检测试剂盒成本不高,但试剂盒、人工费、防护服、耗材、实验室建设和实验仪器等硬件及维护等额外成本压低了企业的盈利空间,第三方检测机构的市场盈利并没有单纯的试剂生产空间大。

[1]抗疫之年的第三方医检:利好加持迎黄金期,行业集中化趋势凸显

[2]大规模核酸检测订单来袭:部分城市预约紧张,第三方医检机构连夜布局

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