刘强东归来:京东物流与数科IPO临阵换将内幕

懂财帝2021-01-11
2021年,刘强东带着听话的年轻管培生,再战京东。

编者按:本文来自微信公众号“懂财帝”(ID:znfinance),作者:懂财帝,36氪经授权发布。

蛰伏两年的刘强东终于从幕后转到了台前。

2020年11月底,他高调宣布,要亲自出来带队打赢社区团购之战,而高调复出的背后是京东在这一年的高光时刻。

他曾经种下的种子如今已长成参天大树,京东集团生态规模开始显现。

达达和京东健康相继上市,京东健康市值一度超过6000亿港元,远超阿里健康及平安好医生;京东数科、京东物流也分别向创业板、港股递交了招股书。

然而2020年最后10天内,沉寂了两年的刘强东突然换将,将旗下云与AI业务整合到京东数科,换下京东物流和数科的两位掌门人,铁三角瓦解。

回顾历史,京东数次面临变局都是在刘强东杀伐决断的操盘下得以扭转,如今重出江湖,京东也许再次来到了一个命运转折点。

在刘强东在隐居幕后的时间里,黑马拼多多用户数突破7.3亿直逼阿里,把只有4.4亿的京东被远远甩在身后,市值更是超过京东和百度市值之和。

除此之外,阿里、美团、滴滴在物流、即时配送、社区团购等领域冲击着京东的物流和生鲜体系,互联网巨头的市场争夺战进入白热化。

看似风光的表面下实则危机四伏,刘强东出山,亲身挂帅。

但另一边,他的对手黄铮在拼多多股价大涨成为首富之后立马卸任CEO并出让股权,马云外滩叫板监管之后一直沉默隐身。

对手纷纷隐去,在迷雾中前行的刘强东能否延续2020年的辉煌带领京东冲出重围?

重掌帅印:IPO收割机?

刘强东再次出山,他心中一定难掩过去三年的跌宕起伏。

3年前,刘强东是底层出身白手起家的创业励志典型,还迎娶了“奶茶妹妹”章泽天,可谓爱情事业双丰收。

明尼苏达州事件之后,刘强东连同京东的形象轰然倒塌,京东每股价格从30美元一路暴跌至19美元,创造上市以来的最低,风暴漩涡中心的刘强东更是灰头土脸。

那时起,刘强东密集卸任了京东超过50家公司高管职务,根据2018年底刘强东签发的《京东商城组织架构调整的公告》,多个事业群负责人直接向徐雷汇报,刘强东放权退居二线。

之后集团新的高管团队由京东商城CEO徐雷、京东数科CEO陈生强、京东物流CEO王振辉“铁三角”执掌支柱业务,刘强东淡出公众视线。

3年后,经过疫情淬火的京东,在资本市场迎来高光时刻。

2020年京东触底反弹,迎来强势复苏和增长,每股价格从19美元回升至80美元。

此前孵化的科技、健康、物流等独角兽接连浮出水面。

年中,达达集团在纳斯达克上市,市值超100亿美元,到12月,达达的股价上涨将近2倍,营收的增长更是接近翻番。

年末,京东健康在港交所挂牌上市,开盘大涨33.18%,市值超过3000亿港元,截止目前已达到4500亿港元,市值远超阿里健康和平安好医生。

9月份,京东数科提交了在科创板的上市的招股书。彼时,业内给出京东数科约2000亿元人民币的估值。

同时,京东物流也开始以400亿美金的估值筹谋2021年上市事宜。需要注意的是,这个连续亏损了12年的业务从2019年开始实现盈利,同时这也是京东旗下2020年有IPO消息的第三个子公司。

11月,京东集团发布了2020年第三季度业绩。报告显示,2020年第三季度,京东集团实现净收入1742亿元人民币,同比增长29.2%,超出市场预期。

这一年似乎可以称为“京东的丰收年”。从明州那个夜晚开始的人生低谷,到2020年的辉煌,刘强东似乎实现了另一种意义上的逆袭。

两年间刘强东虽然退居幕后,但他与京东依旧有着不可分割的关联。

刘强东最后一条微博停留在2018年12月22日:“现在,我唯一能够做的就是更加努力的投入到工作当中,让公司发展的更好。”

刘强东虽然隐去,但是他的手依旧操控京东的每一个步伐。曾经在美国读书时,雷打不动他每天跨洋出现晨会上。身处风波的他,虽然退隐,也少不了事必躬亲。

去年初,刘强东发表致全体员工信,给出了京东2020年的三大战略关键词:扩展下沉市场、提升技术与服务,以及国际化。

6月,刘强东从京东CHO余睿手中接过了京东数科董事长一职,如今余睿接任物流CEO。

更让人侧目的是,2020年末京东物流CEO王振辉离职,陈生强卸任京东数科CEO。

不到十天时间,京东的三驾马车——京东零售、京东物流和京东数科,2家公司的CEO换血。

似乎都从侧面印证着无论是已经上市的京东健康还是是即将上市的京东数科、京东物流,都在刘强东的经营哲学和战略布局之下。

如今,他重新担任京东数科董事长,京东季报再次响起了让人熟悉的宿迁式英语……明州舆论悄然熄火。

掌控欲极强的刘强东,重掌京东帅印不远了。

或许,过不了多久,刘强东将昂首挺胸在宿迁给父老乡亲发出一叠叠的百元大钞。只是不知道,奶茶妹妹还不会再次执手相望,露出羡煞旁人的「忘夫眼」。

重掌核心:下沉高频之战

刘强东虽没有公开表态出山,但是他带领京东兄弟们杀入团购卖菜大战是他复出的信号。

刘强东隐身的两年里,遇到了最大的敌人——拼多多,它仅仅在5年中迅猛崛起,抓住微信下沉市场,用户突破7亿,市值超过2200亿美元,用户数量与市值远超京东。

其实早在6年前,刘强东牵手马化腾,腾讯入股京东,微信给京东让出了最好的位置,但是刘强东似乎不屑于在微信玩营销,宿迁出身的他,在意的是北上广等大城市的市场。

而来自杭州的黄峥看到了这个下沉市场,农村包围城市,如今从四五线城市杀回一二线。

直到2019刘强东年才意识到下沉市场的威力,在微信上推出“京喜”,但是似乎大势已去,市场不需要第二个拼多多。

曾经微信给了刘强东一份真挚的「爱情」,刘强东没有珍惜。

如今,互联网卖菜的风再次在疫情下掀起巨浪。新老互联网巨头们都意识到这是一块肥肉——用户数量巨大,高频,刚需。

面对巨大的诱惑,官媒「互联网巨头别只惦记着几捆白菜的钱」的反对声似乎也不能阻止巨头们的撒钱圈地的步伐,几百个城市同时地推,砸钱、补贴、打折……

「烧钱-抢市场-垄断-提价」,熟悉的配方,熟悉的味道,这样的打法互联网巨头们早已烂熟于心。

黄峥、王兴、程维跑在了前面,滴滴、美团、拼多多三巨头下的社区团购平台12月件单日量峰值均已突破1000万。

这背后是互联网小巨头旗下“打工人”疯狂的加班,拼多多22岁的员工在凌晨一点倒在了新疆团购的黑暗之夜。这这场大战中,996似乎早已过时,“大小周”“007”才是标配。

“我们认为这是最高效的模型。这个模型能帮助我们渗透到市场,尤其是四五六线、低级别的城市。”王兴也在财报电话会议上强调,这将是美团业务的核心点。

京东对下沉市场用户的渴望同样迫切。

截至2020年三季度末,京东活跃购买用户数达到4.416亿,同比增长32.1%,增速创下过去三年来的新高,一年净增了1亿多活跃用户。而这1亿多活跃用户中,有接近80%来自于下沉新兴市场。

36氪报道,京东员工透露东用户跟拼多多一直重合度很低,但2019年开始,这个比例超过了40%,京东原有的地盘开始被占了。2019年,拼多多市值超过京东,GMV也全面赶超京东。

压力之下,2020年11月底刘强东宣布,亲自下场带队,“将带领京东打好社区团购一仗”。

12月7日,京喜从零售集团下属事业部升级为京喜事业群,新任负责人李亚龙直接向刘强东汇报。

看着其他巨头们跑在了前面,刘强东下重注,用一笔高达7亿美金的投资,把社区团购的老兵、被业内认为最值得并购的兴盛优选拉入阵营。美菜网旗下“美家买菜”也被京东买下,估计价格在2亿美元以内。

资本一掷千金,团队全力动员,但这并不是京东的初次试水。

早在2017年底,京东就推出了7-Fresh,对标河马生鲜,之后经历了多次架构调整,被整合到大快消事业群;2019年初,刘强东曾带领几名管培生推出社区团购品牌京东区区购,但战略地位并不高,错失了先机。

在所有做社区团购的互联网巨头里,京东可以说是最早入场的那一个,也是到现在为止,国模优势并没有凸显。

当年那个能打的老刘,什么时候能再回来,这恐怕是京东众兄弟心中的期盼。

此次刘强东归来,熟悉的赛道面对的却是陌生的对手。

京东既缺少美团、滴滴规模庞大的地推团队,也没有拼多多对下沉市场流量入口的覆盖度。

但京东的优势在于覆盖全国的仓配能力以及7fresh等业务此前在生鲜供应链上的积累。

京东集团首席战略官廖建文解释:“京东集团投资兴盛优选,主要基于双方在商业价值观层面的高度一致,我们共同的目的就是用技术和供应链能力赋能线下门店……通过他们来触达和服务消费者,而不是替代他们。”

“用技术和供应链能力赋能线下门店”的差异化打法能否在其他巨头的争夺中分得一杯羹再一次考验着刘强东。

挥刀换将:管培生打天下?

47岁的刘强东依旧年轻,他的野心不止于团购卖菜,他曾豪言:京东市值将超过阿里巴巴

如何才能做一个称职的公司掌舵者?腾讯集团高级管理顾问杨国安曾经给出一个经典的公式:企业发展=战略*人才。

从第一个纬度——战略角度审视京东,会发现刘强东最成功创业,在于豪赌在于百亿级资金砸入物流和供应链,这是京东持续保持差异化的核心原因。

京东快递一日达甚至半日达的消费体现,粘住了北上广深等城市高质量的消费者。京东的供应链和物流优势,更是在疫情下凸显的淋漓尽致,让马云带领的四通一达们望尘莫及。

但是,多个战略机遇期,京东颇为犹豫徘徊,它被大环境推着走,巨头之间的业务界限不断模糊,京东在各个领域都想分一杯羹。

2018年前后,京东曾高薪聘请人才,学习百度、阿里,深耕技术,但2019年上半年的人事调整,又将这些人请走。

京东近几年的创新业务包括AI、无人车、智能硬件、物联网、AR/VR、O2O、跨境电商等等。这其中既有京东零售业务相关的扩展,也有不少高投入低回报的项目,甚至有踩坑的风口。

刘强东的战略徘徊,让京东错过了电商的关键趋势——微信场景裂变、直播带货、短视频电商。

而这正是拼多多们抓住的增长点。

刘强东在《京东是谁》的内部信写到:“外界有这样一个评价:‘京东鼎盛的时期是14—15年刚刚上市时,是行业惧怕的对象……但忽然之间大家发现:京东开始跟着别人背后什么都学竞争对手,京东开始迷失了自己。’这个评价非常犀利,却不失中肯。”

从第二个纬度——人才角度看,阿里两江如潮,腾讯人才辈出。京东人才最大的特色是管培生,还有刘强东引以为豪的“三剑客”。

刘强东不否认京东迷失过自己,虽然没有追上时代,但京东专心做好了围绕电商最紧密三驾马车——京东商城(CEO徐雷)、京东数科(CEO陈生强)、京东物流(CEO王振辉)。

从左到右依次为王振辉、徐雷、陈生强

京东物流可以说是最定义京东也是京东最大的一架马车,这个12年前种下的种子如今成长为京东最有力的防护盾

然而在2020年的最后十天内,陈生强卸任CEO转任“幕僚长”,王振辉则因为“个人原因”辞职,三驾马车只剩下徐雷。

陈生强的明升暗降不乏大背景原因,即蚂蚁集团上市被叫停,监管部门严肃整顿互联网金融,京东金融在敏感时期投放的涉嫌违规信贷广告被批。

数科换帅也许是京东此前公告中强调的对“相关管理者和责任人严肃处理”中的一环。

但王振辉的离职则显得讳莫如深。

王振辉自2017年出任京东物流CEO便开始带领京东物流面向社会全面开放,并创新应用自动化及5G技术,推出了全球第一个全流程无人仓及5G智能园区。

2020年8月,王振辉曾发出一封全员信,宣布对京东物流使命愿景、组织架构和品牌形象三大战略进行升级。同时,京东物流的组织架构也一并调整为全国7大区域、8个前台和7个中后台。

彼时王振辉还信誓旦旦,这一调整是京东物流自2012年8月注册成立以来,历经8年后“以更年轻、更科技、更开放的形式与公众见面”。

然而短短4个多月后,王振辉再也无法兑现诺言。

原京东物流CEO王振辉

京东此次人事更迭,除去王振辉因个人原因离职这个因素外,很可能也有培养年轻高管的因素存在。

接替王振辉的是京东CHO余睿,在京东高管体系内,这位80后管培生也是京东最年轻的副总裁。

在2020年1月的致员工信中,刘强东提到:“这一年,最让我欣慰的是,集团各个部门都涌现出了一批价值观过硬、有能力、有担当的领军人才。”出自管培生的余睿就是刘强东举出的案例之一。

而接任京东数科CEO的李娅云,2017年12月加入京东集团,先后担任京东集团法务负责人、审计监察负责人、首席合规官等职务。一个领衔人力资源,一个负责合规和审计业务,余睿、李娅云应该也是刘强东最信任的高管之二。

但成长主要在京东,职业经历此前为白纸的管培生们面对瞬息万变的商战,如不能及时做出调整乃至提出有价值建议,最终为所有结果负责的仍旧是刘强东。

刘强东重用80后,或向外界表明,其正值壮年,此时无需考虑接班人。

在刘强东隐身的两年中,京东“铁三角”稳住大盘,让一度陷入增长瓶颈的京东,重新打开了上升空间,从阴霾走向黎明。

如今他从幕后走到台前,两次出手对京东数科和京东物流掌门人做出闪电调整,铁三角只剩徐雷,新上任的年轻高管能否胜任暂不可知。

面对用户增长困境以及外部巨头的激烈追赶,京东迫切需要找到新的增长极,随着刘强东的复出,短暂的黎明之后京东的前路又开始布满迷雾。

2021年,刘强东带着听话的年轻管培生,再战京东。

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