抓住机遇,中国室外定位终端行业“异军突起”

头豹研究院 · 2021-01-08
中国物联网市场规模凸显,基于信息安全的室外定位终端弥补了现有物联网终端无法满足的定位需求,行业向好是大势所趋。抓住机遇,中国室外定位终端行业或将迎来新格局。

中国物联网市场规模凸显,精准把握行业赛道新方向

2020年具有国际竞争力的中国物联网产业体系基本形成,包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元,公网M2M(物联网设备)连接数突破17亿,利好政策的颁布与实施,将为室外定位行业提供良好的发展环境。


室外定位终端集定位信息采集、通信及调度监控等功能于一体,是位置信息的“感受器”

室外定位终端通过记录人或物体移动过程中的图像和声音、位置、移动速度、行驶轨迹等数据信息,并上传到云平台进行大数据解析,形成数据分析报告,为用户在多个场景提供科学决策依据。

据不同应用场景,室外定位终端的应用可分为交通运输、个人穿戴、汽车风控等:交通运输(物流车队管理和物流货物追踪、管理等)、个人穿戴(老人智慧看护、学生智慧校园管理等)、汽车风控(汽车租赁风险管控、共享出行车辆管理等)、农业(农机管理、畜牧管理等)、共享两轮车(共享单车资源调度、管理、车辆防丢等)及其他。

相较于美国,中国卫星定位技术起步较晚,从萌芽至今经历了三个阶段:从中国开启北斗卫星系统试验研制到系统组建,再到中国本土卫星系统实现全球定位。

中国室外定位终端市场产业链上游的主要市场参与者为芯片和模组厂商,产业链中游参与主体为室外定位终端商,下游端则主要为定位终端各应用场景

上游:包括定位芯片厂商(室外定位芯片设计、封装及制造等)和定位模组商(室外定位终端模组设计、研发和制造);

中游:包括室外定位终端生产商(室外定位终端设计、研发及制造等);

下游:主要包括两轮车(共享单车、买外配送和电摩等)、交通运输(物流追踪、车队管理和无人驾驶等)和汽车风控(融资租赁、汽车保险和汽车贷款等)。

中国室外定位终端市场增长潜力较大,预计到2024年市场规模将达到约700亿元人民币,复合增长率约为22%

其中农业与两轮车细分市场表现亮眼:

农业:中国智慧农牧进程加快,预计2024年中国农业用室外定位终端市场规模将增至144亿元;

两轮车:中国共享出行发展迅速,尤其共享单车业务,预计2024年中国两轮车用室外定位终端市场规模将增至123亿元。

中国物联网的大规模应用将进一步释放室外定位终端需求

物联网应用场景的不断铺开和智能化程度的加深,倒逼室外定位终端产品的智能化,物联网的不断发展将成为撬动室外定位终端产品价值的“杠杆”。

2019年中国IOT(物联网) 市场规模为60.6百亿元人民币,预计2024年该数字将为118.3百亿,复合增长率高达14.3%,中国物联网的大规模应用将继续释放室外定位终端需求。

室外定位终端行业将加大安全性支出,以满足市场日益上涨的物联网安全性需求,基于安全性的室外定位终端产品将成为主力军

接近半数表现出众的汽车企业已经正式采用IIOT(工业物联网)安全计划:在2019年表现出众的汽车企业中,47%的企业已采用正式的IOT网络安全计划;而在其他汽车企业中,这一比例仅为10%;

物联网安全性支出将进一步增加:随着物联网用户的安全性需求提升,2019年全球物联网安全性支出达到1,928百万美元,预计2024年将增至6,698百万;

定位终端厂商纷纷探索区块链技术与定位终端产品结合,以支持最终产品安全性:目前室外定位终端已从室外定位终端加密、关键安全性支持和核心安全功能三方面去满足下游应用厂商对安全性的需求。

中国室外定位终端行业整体风险较小

政策风险较小:出于国家发展战略考虑,中国政府仍会将物联网作为重点发展领域,其中就包括定位终端行业;

技术风险较大:短期来看,5G、云计算、无人驾驶技术的发展和应用将加速室外定位终端产品的升级和迭代,这将对室外定位终端性能和功耗提出更高的需求。若不能及时满足,行业将面临价格战的恶性竞争;

市场风险较适中:室外定位终端产品对于技术和资金双密集型产业影响较大,因此室外定位终端厂商会通过规模经济、技术壁垒以及稳定的质量来维持市场地位,格局变动周期较长。

深度见解:中国室外定位终端行业未来可期,智能化将成其发展的首要特征

物联网智能化将倒逼定位终端智能化:物联网领域智能化的进一步加深将推进室外定位终端产品需求释放,尤其体现在交通运输、汽车风控、智能穿戴、智慧农业和共享出行领域。

中国室外定位终端行业整体市场吸引力较大,其中终端制造商市场吸引力最大:室外定位终端市场需求较大,但供应者较少且分散度较高,因此有较高的利润率和较低的市场集中度;芯片和模组厂商市场有着较高的利润率,但存在明显的主导者,如ST和Sierra。

市场处于快速成长期,业务出海能力或成为竞争重点:CR8(前8家公司市场集中度)仅为11%,但利润率高达25%,预计该情况仍会持续至出现明显主导者;中国本土头部企业目前国际业务比重均高于50%,国际化战略成为主要竞争战略。

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