2020中国电商投融资大盘点,腾讯,阿里,京东都投了哪些企业?

调皮电商2021-01-08
哪怕生鲜再难啃,资本也牢牢咬住,绝不松口

混乱、沉重、压抑的2020终于过去了,如此糟糕的2020年,中国电商领域的投融资情况怎么样呢?

投资代表着未来的增长形势,是财富分配的重要指标。

到了年底,调皮电商联合知名数据机构it桔子,做一些电商领域投融资的年度总结,我们先通过数据,看一看整个行业的概况。(数据来源和数字统计方法,附在后面。)

1、融资总额1300亿

据IT桔子数据,2020年,电商行业共获得融资322次(含IPO和IPO后融资),有的企业一年融了好几轮。

比如十荟团,完美日记魔筷科技等,一年融4轮;

每日优鲜能源汇,化妆品电商理然,化妆品电商环球配方,母婴电商戴可思等,一年融3轮;

兴盛优选,爱逛直播等多家企业一年融2轮。

整体来看,共计274家电商在2020年获得了融资,总融资额达1174亿人民币,同比降了14%,2019年电商行业总融资额是1366亿人民币。

不过,这是包含了IPO和IPO后融资,京东2020年香港二次上市壕取238亿人民币,阿里2019年香港上市,壕取700亿人民币,去掉所有IPO二级市场融资,只看创业公司的融资情况,2020年电商创业公司融资674亿,2019年电商创业公司融资509亿,2020年增长33.2%!

所以,虽然2020年整体经济形势不太好,但电商创业的投入,还是保持了大幅度增长。实际上,恰恰是疫情,让众多企业意识到线上的重要性,纷纷加大线上的投入。再往前看,从2008年金融危机到现在,似乎每一次危机,都是对电商有利,这种时代的大趋势,很难阻挡。

说回数据分析,下面是年度融资排名前十的企业,大家可以参观一下,哪些企业成为了2020年吸金王:

京东香港上市获得238亿人民币收入,拼多多也获得了71亿的IPO后融资,苏宁的云网万店获得60亿融资,兴盛优选两轮获得97.5亿的融资,前十家企业的融资总额达到639亿,占了年度融资额的54.4%!

很明显,融资大头都被大户人家拿去了啊。

2、IPO企业有多少?

IT桔子数据显示,2020年上市的中国大陆电商公司共计21家,最大的是京东香港上市,其次是完美日记在纽交所上市:

21家企业上市共融资415亿人民币,对比2019年14家电商上市总融资额767亿,2020年少了很多。

当然,主要还是因为2019年阿里一家就融资700亿,2019年去掉阿里的700亿IPO融资额,去掉2020年京东238亿IPO融资额,2019年普通电商公司IPO融资总额67亿,2020年普通电商公司IPO融资总额177亿,两相对比,2020年电商公司IPO的数量和规模,还是远高于2019年。

3、哪些细分行业最受欢迎?

看完IPO情况,再来看看2020年各个行业在一级市场获得融资的情况(剔除IPO电商融资):

从2020年的情况来看,排名前三的行业是生鲜电商、社区电商、电商解决方案。

生鲜电商:

其中,生鲜电商连续两年都是电商行业融资第一名,可见,资本对生鲜并没有放弃,仍然是当前最热门的领域。

生鲜是最难啃的骨头,但是大家也都知道生鲜的战略地位,都不愿意放弃,其中,生鲜领域获得融资最多的是每日优鲜:

每日优鲜一家,在2020年就获得了58.7亿的融资,占生鲜融资额的近40%,不得不说,疫情给了每日优鲜一次绝佳机会,不但业绩暴增,还受到资本追捧。

其中,中金资本,青岛国信金控是领投方,有意思的是,每日优鲜2020年7月已经融到F轮,应该是上市前的最后一轮了,不过12月,青岛市政府又加入一轮,这样看来,每日优鲜的上市,还会久吗?一年席卷58.7亿融资还不上市,还等啥呢?难道亏损太厉害?

生鲜领域第二名谊品生鲜是一家成立于2017年的重庆企业,2020年获得了腾讯领投的25亿投资,腾讯对生鲜真是执着,不但重金布局每日优鲜,还加码谊品生鲜。

生鲜食品领域还有30多家冻品或者食品品牌获得融资,整体来看,生鲜食品领域,无论是平台还是品牌,都有很多机会,尤其是消费升级领域,一定值得长期投入。

社区电商:

跟生鲜食品领域不一样,社区电商的投资非常集中,获得融资的企业拢共也没10家,大头都被兴盛优选和十荟团拿走了,其中,兴盛优选获得97.5亿融资,十荟团获得29亿融资,另外,同程生活获得15亿左右融资。

社区电商是平台之战,加上美团滴滴阿里京东,战国七雄混战,估计2021年,会有初步的分晓。

第三名的电商解决方案,也是目前的重点投资领域,2020年比2019年增长了144%!

电商解决方案:

电商解决方案公司的特点是分散,一级市场投出的126.3亿给了近50家公司。

其中,苏宁的云网万店还占据了60亿,苏宁这个子公司的融资比较特殊,另外,多点mall以28亿的融资,成为电商解决方案公司第二大融资。

前两大融资公司,都是针对实体店数字化的解决方案,其他诸如ERP(聚水潭聚客通)、导购团购(拼量网、生活有鱼、美肉商城)、B2B供应链(易买工品、悟空掌柜)、大数据营销(速网电商)等服务业务也都获得了融资,但整体融资规模都不大,将来真要上市,少不了一系列的并购。

值得注意的是,直播带货虽然很热,但获得融资的不多,主要有给快手主播找货的魔筷科技、薇娅的母公司谦寻有赞孵化的直播工具爱逛获得了融资,但融资额度不详。此外,腾讯还投资了一家叫成物的私域流量变现公司,主要是短视频社交电商。

如今的电商,正在从平台化向纵深化发展,一方面中小平台林立,另一方面实体零售和品牌电商的服务商越来越多,电商解决方案这个赛道,未来大有可为!

其他电商领域细分行业:

说完前三名,再看看第四名跨境电商,包含出口和进口,不过,真正火的,其实是出口电商。2020年获得融资前十的,就包含8家做出口的,其中两家已经成功IPO了,只有豌豆公主和kk集团主要做进口。

虽然融资额都不是特别大,但分布比较平均,当然,融资额也不代表公司规模,可能人家这一轮的融资本身就不大,出口的机会还是比较均等的,不像国内市场,几场资本大战就形成寡头割据了,由于出口的复杂性,很难形成寡头形势。

另外,做出口的电商中,大多都在广东,看来,广东真是适合做出口业务。

化妆品电商的火爆,则来自于完美日记的3次融资和最终上市,总共拿下75亿资本;

大宗商品,则主要关注这三家:

先是京东的工业品电商获得纪源资本、红杉资本中国等A轮融资,阿里关联资本云锋基金领投了震坤行工业品电商E轮,一场工业品电商大战,不可避免。

综合电商平台中,中国大陆地区获得融资较高的是爱库存获得3.2亿C轮融资,投资机构是阳光保险、歌斐资产、创新工场。

此外,小米集团还领投了粉象生活1.9亿A轮融资;社交电商芬香获得两轮1.1亿元融资。

综合电商赛道目前整体形势不如前两年如日中天,因为整个电商的趋势在去平台化,电商正在朝着分散的方向发展,综合电商要想走得更远,需要扎根流量池、创新运营工具。

奢侈品电商相比2019年之所以有大幅度的增长,是因为趣店集团对寺库的并购,并购额6.5亿,不过并购之后,尚未发现有何成效,股价与业绩未见明显提升。

二手电商2020年没有2019年猛,主要是2019年,爱回收有32.5亿的融资,转转有19.5亿融资,2020年,二手电商前三大融资都不多,爱回收有一个E轮6.5亿融资,转转没有融资,2019年融资1.3亿的红布林2020年继续拿下1.95亿融资。

4、省市分布情况

2020年,众多一级机构投资电商的1174亿,都投在了哪些省市呢?看看这个图,就一目了然了:

(纵坐标代表总融资额,单位是万,横坐标是省市,不含港澳台)

广东位居第一,成了电商投资第一名;

北京紧随其后,与第一名差距不大;

第三第四名是上海和湖南,差距微小,湖南能够脱颖而出,拿下近100亿电商投资,都得益于兴盛优选;

浙江、江苏、重庆属于第三梯队,陕西有一家生鲜电商彩食鲜,获得腾讯领投的10亿融资,所以排名也不错。

上榜省市有20个(不含港澳台),还有11个省市未能获得电商资本的青睐,还需要加油啊。

当然,这里统计的只是电商行业在一级市场的投融资情况,2020年没有电商资本进入,还有其他资本进入,每个省市的优势都不一样,我们只是提供了一个切面供大家观察而已。

5、超级巨头的投资情况

最后,我们再观摩一下腾讯、阿里、京东等超级巨头的投资情况。

先看下腾讯参与的投资,腾讯参与的投资,未必就是腾讯系,除非是领投或者占比较大的股份。

从IT桔子统计的数据来看,腾讯在2020年领投了9家电商公司,在泛生鲜领域(含社区电商)更是投资了兴盛优选、每日优鲜、多点Dmall、谊品生鲜、彩食鲜等。一个赛道,多个选手,都是细分领域或者区域的老大,腾讯这手笔,这力道,把生鲜拿捏的死死的。

另外,腾讯和红杉还同时投资了一家酒小二的公司,做同城配送,这么几个著名投资机构A轮才投了2000万,不知何故啊。莫非就是想在酒行业O2O占个位?对标阿里投资的1919酒类直供?

说到阿里,我们再看看阿里在电商领域的投资布局:

是不是很吃惊,2020年,阿里自己的资本就投资了一家公司十荟团,B轮还是跟投,C+轮才领投。

当然,这只是阿里投资的纯电商公司,还有对大润发收购以及对银泰、盒马的投资,阿里的投资重点在构筑零售生态,不是抢细分电商,策略不同而已。

再看进攻的投资情况,除了大手笔给了兴盛优选,和连续投资的爱回收,京东2020年的投资也不算丰收:

目前来看,京东侧重于垂直产业投资。

最后观摩几个著名投资机构的投资战果吧:

红杉资本,跟投比较多,领投比较少:

IDG的投资情况:

经纬的投资情况:

今日资本的投资情况:

这就是2020年的投资大盘点了,数据很多,角度也不少,希望能对大家2021年的投资有所参考,也希望2021年更多创业者获得融资,更多成熟电商科技企业走向IPO!

(本文是调皮电商与IT桔子联合出品,调皮电商撰稿,IT桔子提供数据,转载请索要授权。)

+1
18

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

文章提及的机构

让梦想触手可及
中国企业可靠的长期合作伙伴

文章提及的项目

商越

有赞

聚水潭

聚客通

魔筷科技

腾讯

京东

每日优鲜

兴盛优选

it桔子

生鲜电商

完美日记

万店

彩食鲜

转转

同程生活

易买工品

戴可思

谦寻

能源汇

悟空掌柜

豌豆公主

快手

下一篇

采用院内模式和院外模式的产品和服务此消彼长

2021-01-08

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业