2020中国电商投融资大盘点,腾讯,阿里,京东都投了哪些企业?

调皮电商 · 2021-01-08
哪怕生鲜再难啃,资本也牢牢咬住,绝不松口

混乱、沉重、压抑的2020终于过去了,如此糟糕的2020年,中国电商领域的投融资情况怎么样呢?

投资代表着未来的增长形势,是财富分配的重要指标。

到了年底,调皮电商联合知名数据机构IT桔子,做一些电商领域投融资的年度总结,我们先通过数据,看一看整个行业的概况。(数据来源和数字统计方法,附在后面。)

1、融资总额1300亿

据IT桔子数据,2020年,电商行业共获得融资322次(含IPO和IPO后融资),有的企业一年融了好几轮。

比如十荟团,完美日记魔筷科技等,一年融4轮;

每日优鲜能源汇,化妆品电商理然,化妆品电商环球配方,母婴电商戴可思等,一年融3轮;

兴盛优选,爱逛直播等多家企业一年融2轮。

整体来看,共计274家电商在2020年获得了融资,总融资额达1174亿人民币,同比降了14%,2019年电商行业总融资额是1366亿人民币。

不过,这是包含了IPO和IPO后融资,京东2020年香港二次上市壕取238亿人民币,阿里2019年香港上市,壕取700亿人民币,去掉所有IPO二级市场融资,只看创业公司的融资情况,2020年电商创业公司融资674亿,2019年电商创业公司融资509亿,2020年增长33.2%!

所以,虽然2020年整体经济形势不太好,但电商创业的投入,还是保持了大幅度增长。实际上,恰恰是疫情,让众多企业意识到线上的重要性,纷纷加大线上的投入。再往前看,从2008年金融危机到现在,似乎每一次危机,都是对电商有利,这种时代的大趋势,很难阻挡。

说回数据分析,下面是年度融资排名前十的企业,大家可以参观一下,哪些企业成为了2020年吸金王:

京东香港上市获得238亿人民币收入,拼多多也获得了71亿的IPO后融资,苏宁的云网万店获得60亿融资,兴盛优选两轮获得97.5亿的融资,前十家企业的融资总额达到639亿,占了年度融资额的54.4%!

很明显,融资大头都被大户人家拿去了啊。

2、IPO企业有多少?

IT桔子数据显示,2020年上市的中国大陆电商公司共计21家,最大的是京东香港上市,其次是完美日记在纽交所上市:

21家企业上市共融资415亿人民币,对比2019年14家电商上市总融资额767亿,2020年少了很多。

当然,主要还是因为2019年阿里一家就融资700亿,2019年去掉阿里的700亿IPO融资额,去掉2020年京东238亿IPO融资额,2019年普通电商公司IPO融资总额67亿,2020年普通电商公司IPO融资总额177亿,两相对比,2020年电商公司IPO的数量和规模,还是远高于2019年。

3、哪些细分行业最受欢迎?

看完IPO情况,再来看看2020年各个行业在一级市场获得融资的情况(剔除IPO电商融资):

从2020年的情况来看,排名前三的行业是生鲜电商、社区电商、电商解决方案。

生鲜电商:

其中,生鲜电商连续两年都是电商行业融资第一名,可见,资本对生鲜并没有放弃,仍然是当前最热门的领域。

生鲜是最难啃的骨头,但是大家也都知道生鲜的战略地位,都不愿意放弃,其中,生鲜领域获得融资最多的是每日优鲜:

每日优鲜一家,在2020年就获得了58.7亿的融资,占生鲜融资额的近40%,不得不说,疫情给了每日优鲜一次绝佳机会,不但业绩暴增,还受到资本追捧。

其中,中金资本,青岛国信金控是领投方,有意思的是,每日优鲜2020年7月已经融到F轮,应该是上市前的最后一轮了,不过12月,青岛市政府又加入一轮,这样看来,每日优鲜的上市,还会久吗?一年席卷58.7亿融资还不上市,还等啥呢?难道亏损太厉害?

生鲜领域第二名谊品生鲜是一家成立于2017年的重庆企业,2020年获得了腾讯领投的25亿投资,腾讯对生鲜真是执着,不但重金布局每日优鲜,还加码谊品生鲜。

生鲜食品领域还有30多家冻品或者食品品牌获得融资,整体来看,生鲜食品领域,无论是平台还是品牌,都有很多机会,尤其是消费升级领域,一定值得长期投入。

社区电商:

跟生鲜食品领域不一样,社区电商的投资非常集中,获得融资的企业拢共也没10家,大头都被兴盛优选和十荟团拿走了,其中,兴盛优选获得97.5亿融资,十荟团获得29亿融资,另外,同程生活获得15亿左右融资。

社区电商是平台之战,加上美团滴滴阿里京东,战国七雄混战,估计2021年,会有初步的分晓。

第三名的电商解决方案,也是目前的重点投资领域,2020年比2019年增长了144%!

电商解决方案:

电商解决方案公司的特点是分散,一级市场投出的126.3亿给了近50家公司。

其中,苏宁的云网万店还占据了60亿,苏宁这个子公司的融资比较特殊,另外,多点mall以28亿的融资,成为电商解决方案公司第二大融资。

前两大融资公司,都是针对实体店数字化的解决方案,其他诸如ERP(聚水潭聚客通)、导购团购(拼量网、生活有鱼、美肉商城)、B2B供应链(易买工品悟空掌柜)、大数据营销(速网电商)等服务业务也都获得了融资,但整体融资规模都不大,将来真要上市,少不了一系列的并购。

值得注意的是,直播带货虽然很热,但获得融资的不多,主要有给快手主播找货的魔筷科技、薇娅的母公司谦寻有赞孵化的直播工具爱逛获得了融资,但融资额度不详。此外,腾讯还投资了一家叫成物的私域流量变现公司,主要是短视频社交电商。

如今的电商,正在从平台化向纵深化发展,一方面中小平台林立,另一方面实体零售和品牌电商的服务商越来越多,电商解决方案这个赛道,未来大有可为!

其他电商领域细分行业:

说完前三名,再看看第四名跨境电商,包含出口和进口,不过,真正火的,其实是出口电商。2020年获得融资前十的,就包含8家做出口的,其中两家已经成功IPO了,只有豌豆公主和kk集团主要做进口。

虽然融资额都不是特别大,但分布比较平均,当然,融资额也不代表公司规模,可能人家这一轮的融资本身就不大,出口的机会还是比较均等的,不像国内市场,几场资本大战就形成寡头割据了,由于出口的复杂性,很难形成寡头形势。

另外,做出口的电商中,大多都在广东,看来,广东真是适合做出口业务。

化妆品电商的火爆,则来自于完美日记的3次融资和最终上市,总共拿下75亿资本;

大宗商品,则主要关注这三家:

先是京东的工业品电商获得纪源资本、红杉资本中国等A轮融资,阿里关联资本云锋基金领投了震坤行工业品电商E轮,一场工业品电商大战,不可避免。

综合电商平台中,中国大陆地区获得融资较高的是爱库存获得3.2亿C轮融资,投资机构是阳光保险、歌斐资产、创新工场。

此外,小米集团还领投了粉象生活1.9亿A轮融资;社交电商芬香获得两轮1.1亿元融资。

综合电商赛道目前整体形势不如前两年如日中天,因为整个电商的趋势在去平台化,电商正在朝着分散的方向发展,综合电商要想走得更远,需要扎根流量池、创新运营工具。

奢侈品电商相比2019年之所以有大幅度的增长,是因为趣店集团对寺库的并购,并购额6.5亿,不过并购之后,尚未发现有何成效,股价与业绩未见明显提升。

二手电商2020年没有2019年猛,主要是2019年,爱回收有32.5亿的融资,转转有19.5亿融资,2020年,二手电商前三大融资都不多,爱回收有一个E轮6.5亿融资,转转没有融资,2019年融资1.3亿的红布林2020年继续拿下1.95亿融资。

4、省市分布情况

2020年,众多一级机构投资电商的1174亿,都投在了哪些省市呢?看看这个图,就一目了然了:

(纵坐标代表总融资额,单位是万,横坐标是省市,不含港澳台)

广东位居第一,成了电商投资第一名;

北京紧随其后,与第一名差距不大;

第三第四名是上海和湖南,差距微小,湖南能够脱颖而出,拿下近100亿电商投资,都得益于兴盛优选;

浙江、江苏、重庆属于第三梯队,陕西有一家生鲜电商彩食鲜,获得腾讯领投的10亿融资,所以排名也不错。

上榜省市有20个(不含港澳台),还有11个省市未能获得电商资本的青睐,还需要加油啊。

当然,这里统计的只是电商行业在一级市场的投融资情况,2020年没有电商资本进入,还有其他资本进入,每个省市的优势都不一样,我们只是提供了一个切面供大家观察而已。

5、超级巨头的投资情况

最后,我们再观摩一下腾讯、阿里、京东等超级巨头的投资情况。

先看下腾讯参与的投资,腾讯参与的投资,未必就是腾讯系,除非是领投或者占比较大的股份。

从IT桔子统计的数据来看,腾讯在2020年领投了9家电商公司,在泛生鲜领域(含社区电商)更是投资了兴盛优选、每日优鲜、多点Dmall、谊品生鲜、彩食鲜等。一个赛道,多个选手,都是细分领域或者区域的老大,腾讯这手笔,这力道,把生鲜拿捏的死死的。

另外,腾讯和红杉还同时投资了一家酒小二的公司,做同城配送,这么几个著名投资机构A轮才投了2000万,不知何故啊。莫非就是想在酒行业O2O占个位?对标阿里投资的1919酒类直供?

说到阿里,我们再看看阿里在电商领域的投资布局:

是不是很吃惊,2020年,阿里自己的资本就投资了一家公司十荟团,B轮还是跟投,C+轮才领投。

当然,这只是阿里投资的纯电商公司,还有对大润发收购以及对银泰、盒马的投资,阿里的投资重点在构筑零售生态,不是抢细分电商,策略不同而已。

再看进攻的投资情况,除了大手笔给了兴盛优选,和连续投资的爱回收,京东2020年的投资也不算丰收:

目前来看,京东侧重于垂直产业投资。

最后观摩几个著名投资机构的投资战果吧:

红杉资本,跟投比较多,领投比较少:

IDG的投资情况:

经纬的投资情况:

今日资本的投资情况:

这就是2020年的投资大盘点了,数据很多,角度也不少,希望能对大家2021年的投资有所参考,也希望2021年更多创业者获得融资,更多成熟电商科技企业走向IPO!

(本文是调皮电商与IT桔子联合出品,调皮电商撰稿,IT桔子提供数据,转载请索要授权。)

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