2020之后,再无风口?

海哥商业观察 · 2021-01-06
这个冬天过后,很多企业会倒下,但活下来的一定会更强。

编者按:本文来自微信公众号“海哥商业观察”(ID:hgsygc),作者:万俟,36氪经授权发布。

2019年末,美团CEO王兴说道:2019年可能会是过去10年里最差的一年,但却是未来10年里最好的一年。

这句话如今看来颇为正确。富豪们的财富还在增长,《2020胡润百富榜》2398位企业家登榜,上榜企业家总财富达27.5万亿,超德国2018年的GDP。

不过这些好像与普通百姓没什么关系。

当寒冬真正来临,巨头是否坚不可摧,小人物是否还能掀起波浪?

1、

逆势增长

不同于疫情对其他行业的冲击,医药板块成为今年受益最大的行业。

12月8日,京东旗下的大健康子公司京东健康登陆香港联交所主板。截至目前,其市值已近5000亿港元,同在港股上市的阿里健康和平安好医生,市值也达到了千亿规模。

除了互联网医疗,生物医药、基因检测、细胞治疗等其他大健康产业的细分领域也表现亮眼。从半年业绩来看,四分之三的上市医药公司实现盈利,表现出极强的抗风险能力。

大健康行业的潜力正在释放。2019年中国的大健康仅公共健康医疗整体市场规模在8万亿元左右。有预测称,十年后这个行业的规模会达到16万亿元,资产规模超过房地产,成为第一大行业。

电商在高速发展多年之后,疫情加速产业数字化趋势,推动线上业务进一步发展。

电商巨头创始人的财富仍在高速增长。马云连续四次成为中国首富,是历年来第一位四次荣登首富宝座的企业家。40岁的黄峥一年财富增长63%,以2200亿身家排名第八。

今年直播电商整体规模进入“ 万亿时代 ”,达到10500亿元,相较于2019年增长约240%,渗透率将达到8.6%。生鲜市场规模预计2020年有望达到3310.7亿元。

2020年资本寒冬中,在线教育逆周期爆发,成为少有的吸金赛道。

有数据显示,今年1月至11月末,在线教育领域共披露融资事件较去年同期有所减少,但行业内大额融资事件在增加,融资总额增长了256.78%,达388亿元。

不足半年时间,跟谁学市值一度暴涨200亿美元;猿辅导斩获三轮融资,最新估值已达170亿美元;作业帮今年交割两轮融资,最新投后估值约为96亿美元。

逆势增长的还有消费品,卖奶粉的、卖奶酪的、卖瓜子的、卖手套的龙头品牌销量、股价在疫情高峰期触底,然后又快速拉升。

分众的电梯广告记录并见证了这一切,它和它的客户们类似,股价和业绩也走出了一波逆势反弹、增长的行情。

2、

洗牌加速

风口来了又去,去了又来。

在新风口疯狂造富的同时,也有行业的光芒正逐渐褪去,比如房地产。

胡润百富榜上,房地产行业上榜人数占比出现历年来最大的降幅,从去年的14.8%下降到10.6%,跌出前两名。在资本市场,地产股的估值也普遍较低。“三道红线”加上疫情,实实在在给楼市泼了一盆冷水。

随着土地红利、金融红利相继消失,房地产行业面临转型升级的迫切需要。

如今兴起的风口也是在政策红利、流量红利、资本红利、监管红利等外在因素助推下发展起来的,迟早也要面临和房地产同样的问题,最终还是要走到高质量发展之路上去。

以在线教育为例,头部获了资本和流量的同时,众多小平台黯然离场。

明兮大语文2月宣布停止运营,柚子练琴也于11月30日发公告称已启动破产清算程序,字在线数理思维教育公司“你拍一”被字节跳动宣布收购,在线少儿英语机构魔力耳朵被豌豆思维收购,还有很多在线教育机构在苦苦支撑,通过裁员等方式“断臂求生”。

与此同时,疫情让教育需求短时间内转移至线上。疫情过后,用户的时间分配会回归正常。市场上有不少声音认为,疫情下激增的在线教育流量大潮终会退去,届时将迎来激烈的淘汰赛。

发展多年的电商也是如此,如今的电商格局也是经过一番大浪淘沙的结果。从当当、凡客到聚美优品、淘集集,这些年辉煌又迅速衰落的电商不计其数。

如今,电商仍处于不断的调整变化之中。一边新模式、新业态不断涌现;另外一边,从监管部门到商家、用户都开始重新审视大平台权力的滥用。

亿邦动力总裁贾鹏雷将当下的电商发展阶段归纳为“平台帝国主义”,出现垄断性、殖民性、扩张性、毁灭性等特征。他认为,帝国主义走向垄断的时候,同时也在走向毁灭,这就给整个市场留出了极大的空间。

在循环往复中,我们是否能总结出一些经验,从而不在风口中迷失?

3、

历劫重生

新能源是今年逆势增长的行业之一,就在去年,造车新势力还险些没挺过寒冬。造车是个烧钱且短期看不到未来的赛道,光是实现量产就困难重重。

2019年年底,蔚来亏了100多个亿,月销不过几千台,兜里的钱几乎撑不过一个月,最惨的时候,蔚来股价不足2美元。诸多业内人士断言:蔚来即将破产。

2020年,捱过了疫情,汽车领域开始迅速升温。中国智能电动汽车的造车三杰——蔚来、理想、小鹏,股价屡创历史新高,其中蔚来今年以来的涨幅为1000%以上。有股民在去年蔚来股价低点时买了2万元股票,后炒蔚来期权,一年时间赚了1300万。

李斌是这样复盘的:最难的时候是去年6月到8月,电池召回、股价下跌,团队动荡,内忧外患,虽然9月份股价最低,但订单开始回升,说明用户没有放弃我们,到10月份,我心里很肯定,我们死不了。

在美国,经过了17年艰苦发展的新能源汽车公司特斯拉终于在2020年成为了市值最高的汽车品牌,超越所有传统汽车制造巨头的总和。特斯拉也同样无数次走到破产边缘。

马斯克表示,“在特斯拉Model 3项目最黑暗的日子里,我曾联系过苹果公司首席执行官库克,想与他商讨苹果收购特斯拉的可能性(以当前市值的十分之一)。但他拒绝会面。”

马云说过:今天很残酷,明天更残酷,后天很美好!只想享受美好,不经历残酷,永远都会和风口擦肩而过。

4、

错位竞争

如果风口已经来了,是否就意味着没有机会了呢?

拼多多用亲身经历告诉你:机会永远都存在,只不过需要换个角度看问题,与巨头开展错位竞争。

在阿里与京东稳坐电商的头两把交椅,进行激烈的“双雄争霸”之时。拼多多通过社交玩法,将价格一降再降,面向下沉用户,仅仅用2年多时间用户数就超越了京东,如今成立5年的拼多多用户数已超过7亿,直逼阿里。

当时国内主流电商平台新业务的方向是“消费升级”,一心主打品质生活,京东物流时效一提再提,淘宝“优化”掉很多长尾商家。

但拼多多反其道而行之,黄峥认为:“消费升级不是让上海人去过巴黎人的生活, 而是让安徽安庆的人有厨房纸用、有好水果吃。”这话的语境放到“6亿人每个月的收入仅为1000元”的背景下,确实有其合理之处。

除了拼多多,在BAT把持中国PC互联网关键入口之时,美团、小米、字节跳动抓住移动互联网迁移的机会,成长为新的巨头。

田忌赛马是黄峥的哲学之一,即能在整体资源劣势的情况下创造出局部的优势,进而有机会获得整个“战役”的胜利。由此,后来者也可以居上。

5、

变革来临

疫情让普通人、中小、传统企业慨叹生存艰难,“内卷”成为年度流行词之一。

但中美科技互联网巨头公司,如苹果公司、亚马逊、微软、谷歌、Facebook、阿里巴巴、腾讯,变得更加强大。

如今这些科技互联网巨头凭借雄厚的财力、影响力不断拓展边界,对中小企业进行兼并整合。创业者是否还有机会?

国内互联网巨头主要是模式创新,并非以技术创新,市场基本都在国内,而其赢家通吃的特性导致市场很快饱和,并且呈现零和特征。因此,相比美国面向全球的互联网巨头,中国互联网同行之间以及与其他行业之间的竞争更加激烈。社区团购引来一众互联网巨头也说明流量争夺之激烈。

这样发展下去,对互联网行业和实体经济都是有弊无利的。我国开始对互联网垄断开展治理,就是规范互联网行业良性发展的重要举措。

在今年11月《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见;12月14日,市场监管总局对阿里、阅文、丰巢的三起未依法申报违法实施经营者集中案做出处罚决定;近日又对阿里巴巴实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。互联网行业迎来了反垄断的强监管时代。

反垄断对于鼓励创新有着重要意义。如果互联网滥用垄断地位,势必会扼杀小公司的创新,危及整体的公平竞争环境,最终损害整个行业,也会最终损害消费者利益。

业内人士表示:数字经济的发展与企业创新的热潮,非但不会因为反垄断之风而熄灭;反而会因为公平竞争市场环境的营造与确立而成澎湃汹涌之势。

2020年,疫情贯穿始终。互联网行业也迎来又一次大变革,在这个过程中,又会出现另一批巨头以及与其相伴而生的企业。虽然前路充满挑战,但是也不乏时代机遇。

或许“猪也能飞起来”的日子不再,但经历过内卷,行业可能进入到另一种高级发展模式当中。这个冬天过后,很多企业会倒下,但活下来的一定会更强。

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