互联网2020的九大趋势

奇偶派 · 2020-12-29
互联网承载着人类对虚拟世界的梦想,抬头仰望星辰大海,脚下仍是未知前路。

编者按:本文来自微信公众号“奇偶派”(ID:jioupai),作者:刘十欢,编辑:郭楠,36氪经授权发布。

2020这不平凡的一年总算要结束了。

回望这一年,从个人到各行各业到家国社会,都有着比往年更丰富曲折的故事。

在第三次科技革命后,逐渐作为现代社会“水电煤”一样生活要素而存在的互联网,也在疫情中迎来了诸多变化。

在疫情中,我们的日常是:频繁地使用着大数据前提下的各地健康码,体验着渠道和物流顺畅的无聚集购物,享受着半小时达的餐饮与服务,甚至伴随我们良久的游戏、长视频、短视频、电子阅读也更深度的取代了游乐场、旅行、酒吧、咖啡厅,填满了我们的娱乐与精神需求。

互联网对疫情的缓解,展现出全面且深入的价值。而互联网企业们在满足用户的同时,自身也抓住机会,展现出了千姿百态的变化趋势。

去年还高喊的“强者恒强”“赢者通吃”的格局,在今年逐渐有了失效的可能。有的公司向死而生,有的公司跑马圈地,有的烧钱补贴戛然而止,有的防守筑墙自我围城,也有的深耕细作专注创新。

我们希望通过梳理2020年中国互联网的三大背景与六个趋势,来审视行业的变革与机会。

一、用户红利:疫情催化下回升

就在互联网业界对用户红利见顶逐渐达成共识的时候,一场疫情打破了这种红利消失的局面。

据Questmobile数据显示,2020年9月中国移动互联网月度活跃用户达到11.53亿,增速从去年最低的0.7%稳步回升,今年同比最高增速达到2.6%。

在另一项极具代表性的互联网行业用户数据上,也显露出同一趋势。Questmobile数据显示,2020年9月,全网用户月人均单日使用时长达到6.1小时,同比增长了3.4%;全网用户月人均打开APP个数,也从2019年的24.7个增长到25.1个,同比增长1.6%。

在人口基数已经基本转化为移动互联网用户的情况下,还能够实现如此规模的互联网用户数量、时长和打开三项数据的共同增长,十分难得。疫情对全民工作和生活的改造,起到了极大的催化作用。

用户红利回升的大背景,是今年各大互联网企业与细分赛道制定决策时,必须考量的因子。不过,随着疫情的常态化,互联网用户增长将不可避免的再度进入平台期,互联网公司想寻求增长,只能另寻他法。

二、出海被封:从科技到互联网

在原本共识的用户红利见顶的背景下,聪明的中国互联网企业正纷纷走向海外,因为此时的中国互联网公司已经获得了一项新优势,那就是借着华米OV的手机品牌的出海成功,通过预装APP的方式,互联网产品出海变得容易许多。

“走出去”成为企业们在压力和机遇下,寻求增长空间的共同策略。

从工具类APP出海到游戏出海浪潮,再到电商、支付、打车、乃至短视频等生活娱乐类APP集体出海,中国互联网企业在世界各地不断输出新兴产品。在各地手机APP下载或使用排行榜的前十名单中,不乏它们的身影。

但是以2018年为始,制裁逐渐开始从硬件与系统厂商,向更多的中国科技公司和互联网企业蔓延。尤其是2020年,除了美国,印度等国家也开始对中国APP进行封杀。

从产品的出海现状看,出海最成功的产品 TikTok、微信在美国都遭遇了挑战。人口红利增长迅速的印度市场上,中国互联公司更是几乎团灭。可以说出海在外的中国企业们,今年经历了前所未有的阻力。

在这样的背景下,部分中国互联网企业决定撤出海外市场,但这并不代表中国企业将丧失出海的机会。

一方面是“一带一路”政策,会释放持续利好;另一方面是,虽然中国的移动互联网红利将尽,但在全球来看仍有超过30亿人没有接入网络,巨大的流量红利仍在等待出海企业。

况且,数字经济正成为越来越多国家经济发展的支撑力量,中国的互联网企业们在竞争中摸索出了很多领域的先进模式,比如支付、电商、共享单车等。在这些成功经验的加持下,出海的互联网企业们往往能给当地的经济带来切实的好处,这对双方都是有利的。

总之,目前中国互联网企业对于出海或许需要更加谨慎,但长远看这种趋势依然没有改变。

三、内生动能:新基建来袭 巨头集体to G

在用户增长乏力且不可逆,海外市场遭遇困境的大背景下,国家政策面的一项利好,带来了巨大的内生动能。

新基建,于国家和社会,是一种创新的发展理念;于经济发展而言,是强大的基础建设投资牵引力;而对于互联网来说,则是难能可贵展现实力,拓宽发展空间的机会。

新基建是国家层面的基本建设与基础设施建设。互联网作为新兴科技革命的产物,天生带有极强的科技与创新属性,是新基建不可或缺的基础力量与参与者。

新基建包括的5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域,很多都有互联网科技公司的身影。例如华为的5G技术,阿里巴巴腾讯在大数据中心与工业互联网上长远的布局,百度深耕多年的人工智能。

风口上的新基建,伴随着的是大量的资金投入。2020年前三季度,仅中央企业就完成新基建投资超过2500亿元,主要分布在5G、智慧能源、工业互联网等领域。

互联网公司在其中承接了很大一部分新基建基础要素的订单。6月15日,国家电网面向社会各界发布 “数字新基建”十大重点建设任务,并与百度、阿里、腾讯、华为等合作伙伴签署战略合作协议,2020年总体投资约247亿元,预计拉动社会投资约1000亿元。

地方政府也是新基建主要的参与方,互联网巨头集体to G参与其中。2020年5月8日,广州举办首批数字新基建重大项目签约及揭牌活动,73个签约项目,总投资额1800亿元。华为、百度、腾讯、阿里、京东等全国300多家企业参与其中。

可以说新基建这一强大的内生动能,给互联网企业带来的改变,要更甚于红利回升和出海困境的。回顾完当前互联网行业的宏观大背景,我们再来从互联网行业各细分赛道上盘点这一年的变化。

四、电商:直播凶猛,监管亮剑

2020年,是电商行业极速视频化的一年,“直播带货”成为各大电商平台不可获取的销售渠道。一方面,淘宝、京东、拼多多通过自建内部平台以及从其他平台导流的方式,集体拥抱直播;另一面,短视频平台携海量用户自建电商,“直播+电商”模式开始走向台前。

8月20日,阿里巴巴发布数据显示,淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%。在一过程,离不开快速成型的主播生态,过去一年淘宝直播上诞生了177位带货超过1亿元的主播。但同时,这也得益于用户直播购物习惯的养成与依赖。

据Questmobile数据显示,今年双十一电商平台直播流量占比显著提升,观看直播用户相比未观看直播用户,展现出更高的使用黏性与支付率。

与电商平台越来越依赖直播带货相比,短视频平台对于电商的流量导流正在减少,而自建电商的趋势越来越明显。防水墙数据显示,抖音直播带货中68.28%的主播橱窗直接跳转到抖音自建的抖店进行成交。

一个行业新背景是,虽然未来“电商+直播”终点在何方尚未分明,但监管已经对直播带货中的乱象“亮剑”了。

李佳琦、李雪琴、汪涵、杨坤等人直播带货出现质量、售后与数据造假等问题,快手“一哥”辛巴旗下辛巴家族“假燕窝事件”则直接倒逼监管部门连续出手。

监管“三板斧”开始对电商直播进行外科手术式改变,电商平台与直播平台身处其中,正亲身感受着严监管带来的行业变局,冷暖自知。

五、外卖:价值得现 集中度提升

疫情阴影下的2020,对于需要更多居家办公、娱乐和生活的人们来说,互联网体现出了强大的价值,外卖就是其中典型的案例。

疫情封闭下的武汉,与众多辛劳的抗疫工作者与救治中的病人相伴一日三餐的就是,外卖。外卖小哥,俨然成为当时奔忙在抗疫后方的另一道风景线。

顺应防疫抗疫的要求,无接触、不聚集成为大众在饮食和购物方面的需求。在发展积蓄多年之后,中国外卖行业发挥出其在新兴生活方式中的血脉作用,满足了大众在疫情中的高频次日常生活需求。

外卖的价值,终于在这场突如其来的疫情中得到了最大化呈现。外卖的高频次、低客单价、泛生活圈等特性,将用户的使用黏性最大化。美团2020Q3财报显示,日均外卖单量达到3490万单;季度交易笔数同比增长30.1%,达到32.1亿笔。

用户对外卖的认可,最直接的体现就是客单价的提升。美团Q3的外卖客单价来到了最高的47.41元,同比增长4.5%;外卖业务交易额达到1522亿元,同比增长36%。

从外卖行业看,2020年是集中度继续提升的一年。第三方数据研究机构Trustdata的数据显示,美团在中国外卖行业的市场份额,由2019年第一季度的63.4%,到2020年第二季度上升至68.2%。饿了么、饿了么星选及其他平台市场份额则从共计36.2%下降到31.8%。

随着整体行业利好与集中度的提升,美团股价从44港币一路狂奔上涨到最高的335.2港币。

当然,外卖行业在2020也并非一帆风顺,它遭遇了年初疫情的单量大幅下滑,年中的困在系统里的反思与年末大数据杀熟的质疑。

不过,无可争议的是外卖已经成为中国互联网生活甚至大众普通生活中的重要一环,就像人们会购买娱乐一样,外卖化作了普通人生活节奏里不可或缺的一个音符。

当前外卖行业的问题更多的是人性与商业的矛盾,将温情与人性更多加入平衡外卖系统的考量因素中,这些问题将迎刃而解。事实上,让更多人满意,平台也能获得更有价值的“收益”。

六、广告:抖快无敌,腾百企稳

说起系统与平台的冰冷,曾经引起众怒的广告行业不遑多让。

2019年受到经济大环境与政策影响,广告行业遭遇了集体下行的一年。2020年,行业在年初遭遇到新冠疫情“黑天鹅”影响下先入低谷,不过随着疫情缓解与经济回暖,广告主重新加大了投放力度。

随着短视频成为新的“用户时间杀手”与流量溢出平台,广告主投放开始更多的向这一形式。

Questmobile数据显示,与其他形式的广告相比,2020年Q3短视频广告投放的同比增长最高,达到了107.8%,同比翻番,数额为181.6亿元;其次是社交广告,同比增长62.5%;电商类广告、资讯平台广告和综合视频广告分列三四位,同比增幅不大。

而从各大广告公司看,短视频这一领域事实上已经形成了抖音与快手的双寡头效应。也就是说,它们成为了广告行业最大的吸金石,新增广告投放正在大量涌入这两大平台。

咨询服务公司R3数据显示,字节跳动在2019年上半年超越百度,成为中国第二大数字广告公司,占中国数字广告总支出的23%(约76亿美元)。有媒体报道,字节跳动2020年广告收入有望达到272亿美元。

也就是说字节跳动的广告收入有望实现257.89%的年度同比增速。

另一家短视频巨头快手,在广告收入上也实现了迅猛增长。快手招股书显示,2017年、2018年、2019年快手广告收入分别为为3.9亿元、16.6亿元、74.2亿元,年度同比增长了325.64%与346.99%。

2019年上半年和2020年上半年分别为22.2亿元和71.6亿元,半年度同比增长222.52%。

与流量黑洞抖快相比,老牌广告平台腾讯与百度显然没有吃到短视频广告这一波红利。但在今年,它们终于逐渐稳住了基本盘。

腾讯依赖营销资源的整合与广告销售中台的建立,社交广告的威力逐渐释放,广告业务回暖明显。

腾讯2020Q1网络广告业务收入177.13亿元,同比增长32%;Q2网络广告收入185.52亿元,同比增长13%;Q3网络广告业务收入人民币213.51亿元,同比增长16%。

百度的广告业务回稳则比较依赖其移动端旗舰产品百度APP的稳定流量与视频转型的初步效果。

百度2020Q1在线营销收入142.43亿元,同比大幅下滑19%。百度Q2在线营销服务收入176.88亿元,同比再度下滑8%。直到三季度,百度的广告收入终于重回正轨,百度 Q3在线营销服务收入202.01亿元,同比增长14%。

从下滑缩窄,到恢复增长,趋势明显。然而,只是稳住了基本盘的百度和腾讯,对比起增长迅猛的抖音快手,还是稍显寂落。

七、游戏:疫情利好,爆款稀缺

作为互联网行业变现三大利器“电商广告游戏”之一的游戏行业,似乎是疫情阶段受益较大的那个。归因于居家政策与宅娱乐的影响,游戏行业这一年表现突出。

伽马数据显示,2020年,中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元,同比增长20.71%。其中移动端游戏表现尤为突出,实际销售收入达到2096.76亿元,同比增长32.61%。这两项数据,都实现了连续两年增速回升,一扫前几年增速放缓的颓势。

游戏用户的增长也出现了反弹迹象。《2020年中国游戏产业报告》数据显示:2020年,中国游戏用户规模达6.65亿人,同比增长3.7%。

具体到企业看,作为国内游戏公司龙头,腾讯今年前三季度的游戏业务均实现了大幅增长。

腾讯2020Q1网络游戏收入372.98亿元,同比增长31%;Q2网络游戏收入382.88亿元,同比增长40%;Q32网络游戏收入414.22亿元,同比增长45%。

然而在行业整体收益向好和龙头企业的带动下,国内游戏公司并未在资本市场取得令人满意的走势。

除了美股上市的网易年初至今股价上涨52.76%,世纪华通年初至今下跌27.14%;完美世界年初至今下跌7.37%;巨人网络年初至今下跌5.02%;三七互娱年初至今上涨6.61%。

令人失望的资本市场表现背后,是国内游戏行业已经多年未出现爆款产品的窘境。王者荣耀、阴阳师已经成为国产游戏最后的荣光,也吸走了今年这波红利中的大头,王者荣耀甚至创下了“日活一个亿”的记录。

而绝地求生、原神等游戏,最终都没能形成爆款游戏该有的席卷之势。下一个“王者荣耀”是资本市场的期待,也是世界对中国游戏行业的期待。

八、内容:长视频入冬,中视频崛起

从互联网行业下游的变现端再来到上游的要素端,内容行业近年来展现出强大而旺盛的生命力,尤其是UGC内容随着短视频的兴起而极大繁荣后,内容生产似乎终于迎来了它的好日子。

但是我们在短视频的异军突起身后,也看到了长视频行业的式微,中视频的崛起。

优爱腾三家还在亏损的泥潭苦苦寻找脱身之策,转头发现不仅是抖快在抢夺用户上凶猛异常,就连以B站为代表的中视频也开始挖起了长视频的墙角。

随着疫情的好转,长视频的月活用户规模下滑趋势明显,行业再度进入存量博弈。爱奇艺的付费用户数连续两个季度下滑,从2020Q1的1.19亿,到Q2的1.049亿,再到Q3的1.048亿。腾讯视频的付费用户数虽然还没下滑,但是环比增速已经进入个位数了。

付费用户增长陷入瓶颈,长视频品牌广告投放增速放缓,行业整体增长失速,而龙头企业营收下滑,则更令市场悲观。

爱奇艺2020Q1总营收76亿元,Q2下滑到74亿元,Q3进一步下滑到72亿元。营收规模的萎缩带来的直接后果,就是资本市场的看低。爱奇艺市值从年初至今,已跌去17.39%了。

与爱奇艺交换视频行业上市公司市值座次的正是B站,中视频的代表公司。年初至今,B站股价一路走高,至今已经上涨了340.44%,市值达到285.07亿美元。

近期,哔哩哔哩首席运营官李旎表示,B站月活用户数已经突破2亿大关,这也就意味着平均每两个中国年轻人,就有一个B站用户。

这带动了付费用户数的增长,B站已实现了连续多个季度100%以上的增长率,直2020Q3月度付费用户同比增长首次降至89%。总体来看,其营收已经连续9个季度实现超过40%的增长。

年轻人的B站、下沉的抖快会将一二线城市供养的优爱腾挤占到何种地步,尚有待观察。毕竟,中国的城市化进程不可阻挡,人口知识结构的提升不可逆,优爱腾熬一熬或许就是下一个春天。

九、反垄断:重塑创新本质

如果说除了疫情,还有什么将深度改变和重塑互联网行业,站在2020年末的时间点,我们能观察到的就是反垄断。

国内反垄断的大背景是席卷全球的反垄断风暴。为了保证市场的有序和健康,打击互联网巨头的垄断,已成为全球各国共识,谷歌、微软、苹果、亚马逊、Facebook等当今互联网巨头都没有逃开反垄断调查。

对互联网行业的反垄断从阿里巴巴开始。

12月14日,市场监管总局公布了三起未依法申报违法实施集中案的行政处罚决定书,其中包括阿里巴巴对银泰股权的收购。12月26日,蚂蚁集团被约谈。

曾经阿里巴巴旗下的淘宝给中小商户带来了新商机,也方便了亿万人的购物需求,其创造的支付宝也推动了扫码支付的全国普及,加速了货币电子化的进程。可以说,是代表着创新与前沿科技的互联网企业之一。

在PC与移动互联网迅速发展的阶段,互联网创业者与各大龙头公司都在研究新技术,创造新模式,这些创新的力量推动了中国经济的更新迭代与加速发展,同时创造的职业满足了更多就业需求,带来的产品便利了社会大众。

但是,当移动互联网时代走向成熟,用户红利消失,巨头们自身也难以找到新流量和新模式了。电商、广告、游戏、直播等互联网行业变现利器都已经有巨头矗立,为了维持增长,他们一边相互厮杀,一边不得不把目光投向了更小的细分赛道。

巨头们不愿把机会留给新入局者,连一个“买菜”的社区团购都要挤得头破血流,万千创业者在巨头的对抗中默默出局。对于新公司而言,能被巨头收购已经算是漂亮结局了。

与此同时,巨头们在江山已定的领域开始进入完全“内卷”阶段,不断榨取产业链上下游从业者,以及用户或消费者让渡权益来实现增长。

也就是说,巨头们正在丧失作为经济驱动先锋者的动能,反倒成为悬在组成中国经济血脉的中小企业头上的收割镰刀。

为预防和制止平台经济领域垄断行为,促进线上经济持续健康发展,国家市场监督管理总局起草了《关于平台经济领域的反垄断指南》,2020年11月10日向社会公开征求意见。

其实,国内《反垄断法》生效已有12年,但是为了保护新生行业的发展,仍然留下了些许空白。如今,《反垄断法》正在进入生效以来的新阶段,第一锤对准了阿里巴巴,这绝不会是一声独响。

互联网行业的反垄断,重在平台经济的合理规范,意在让互联网重新找回创新的本质。

2020年,新冠肺炎疫情深度改变了人类的生活,人类也在努力学着与它共存共处,降低其带来的伤害与损失。

作为人类社会在现实世界与虚拟世界之间搭建多年的桥梁,互联网承载着人类对虚拟世界的梦想,只是在今年现实世界的重大变故中,迎来了预期之外的进程偏离与加速。未来终将到来,抬头仰望星辰大海,脚下仍是未知前路。

+1
67

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

公众号“奇偶派”作者,关注上市公司,产业经济,宏观经济发展。
奇偶派特邀作者

公众号“奇偶派”作者,关注上市公司,产业经济,宏观经济发展。

文章提及的项目

百度

腾讯

阿里巴巴

快手

爱奇艺

大众

华为

字节跳动

优爱

荣耀

饿了么

京东

微信

国家电网

中国移动

哔哩哔哩

巨人网络

网易

华通

拼多多

小时达

得到

乐一

下一篇

龙套是梦想的杀伤剂,龙套是梦想的不夜城。

2020-12-29

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业