区块链的下个十年:在数据场景中寻找「杀手级」应用

晨山资本 · 2020-12-23
从信任人类,到信任算法。

编者按:本文来自微信公众号“晨山资本”(ID:chenshancapital),作者:马壮,36氪经授权发布。

问世十年的区块链技术已经「脱虚向实」。历经重重迷思后,找到区块链「杀手级」应用成为新的焦点。溯源、存证、供应链金融、司法、对账等等,我们已经看到很多尝试。有些场景是天然契合的,有些场景也有画蛇添足之嫌。但作为一项新兴的技术,拿着锤子找钉子是一个不可避免的过程。如果以十年为观察尺度,我们认为,区块链终将成为数据时代的新型基础设施。

本文尝试回答以下几个问题:区块链的「杀手级」应用可能是什么,区块链将解决哪些老问题、重构哪些业务场景,我们看好哪些潜在的商业模式和投资机会。

作者 | 马壮 晨山资本投资经理

邮箱 | zhuang@chenshancapital.com

核心观点 

❶ 传统的中心化系统依靠的是对中心组织的信任,而区块链系统依靠的是对算法的信任。

❷ 区块链最有想象力的场景:数据,数据,还是数据。包括解决数据确权问题、数据流通问题,以及数据安全和隐私保护问题。

❸ 如果说区块链是数据流通的核心动脉,那么各类物联网、边缘计算、可信环境等和区块链的结合就相当于是毛细血管,源源不断地将可信的数据汇聚到区块链的动脉上。

2009年1月3日,中本聪上线比特币,区块链登上了历史的舞台。在接下来时间里,伴随着比特币和各类数字货币的造富神话,区块链这个词,以及其去中心化、不可篡改、共识机制等核心特点已经为大家所熟知。

十年之后,2019年10月24日,在这个属于程序员的节日里,中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,会议强调区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用,要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。

区块链在国内的发展可以被大致分为三个阶段:

2009-2017 野蛮生长 

2017-2019 震荡分化 

2019-至今 区块链新时代

中间的两个关键时间节点,一个是2017年9月七部委印发《关于防范代币发行融资风险的公告》,另外一个就是2019年的“1024讲话”,前者促使国内的公链团队将重心转向海外,后者将联盟链推向了国内舞台中央。而本文所重点探讨的,也就是“1024讲话”以后以联盟链为代表的“新时代”的区块链。

▲ 晨山资本整理

「In Math We Trust」

从本质上说,区块链是一种分布式账本,通过特殊设计的共识算法和通信机制,可以保证所有节点的数据真实、完整、一致、不可篡改、可溯源。因此,区块链是一种可以在多个主体之间建立数据共识的技术,每一个写入区块链网络的数据都受到所有网络成员的认可和监管。在区块链之上可以设置各类智能合约,各节点可以约定相应的业务逻辑,在满足业务条件的时候自动化地执行这些合约,最大限度减少人为因素的干预,保证相关结果在任何一个节点上都是一致的,可信的。

传统的中心化系统依靠的是对中心组织的信任,而区块链系统依靠的是对算法的信任,也就是张首晟博士所说的“In Math We Trust”。

和我们日常习惯的中心化系统不同,区块链所带来的是一种分布式的系统。传统的中心化系统大多是按照职能去划分的,系统内的交互非常高效,但是跨系统的交互就会比较低效,因为主体和主体之间没有可信的认证机制,最常见的例子就是我们日常需要开的各种证明、盖的各种章,且不说这些证明和章的真实性以及验证真实性所带来的成本,单单是在不同主体之间跑流程就是一件费时费力的事情(信任成本极高)。

而分布式系统把传统基于职能的划分打破,重塑成了以业务驱动的系统,每一个场景都会涉及到多个职能主体,每个主体作为节点加入,节点和节点之间通过算法建立共识,共识背后带来的就是信任成本的极大降低。这种分布式系统的底层核心技术,就是区块链。但是这里需要强调的一点是,分布式并不是去中心化。

区块链技术出现以后,所有人都在思考场景,期待找到区块链的“杀手级”应用。我们也看到了很多尝试,溯源、存证、供应链金融、司法、对账等等,有些场景是天然契合的,有些场景也有画蛇添足之嫌。但是作为一项新兴的技术,拿着锤子找钉子是一个不可避免的过程。那么在我们看来,什么是区块链最有想象力的场景呢?

数据,数据,还是数据

2019年10月,十九届四中全会首次将数据纳入生产要素,2020年4月9日出台的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》更是将数据作为和土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素,并明确提出要推进政府数据开放共享,提升数据资源价值,加强数据资源整合和安全保护,培育数据交易市场。从机构层面,晨山一直把“数据驱动的产业互联网”作为我们投资的主题,如何让数据推动产业的进步、发挥更大的价值,是我们持续在思考的问题。

目前数据产业的现状是有价值的数据分散在一个个企业和政府部门的孤岛里,难以交换和流通,大量有价值的数据的所有权归属不清晰,数据安全问题时有发生。而要最大效力发挥数据的价值,需要解决这一系列的问题,区块链可能是最合适的那个技术方案。

01 解决数据确权问题

由于数据具有易于复制特点,所以在很长的一段时间内,数据的确权问题一直难以解决,最简单的例子就是我们很难确定网上随便的一张图片是到底是属于谁的。而区块链独特的共识和通信机制,相当于每个参与节点都可以明确特定数据的归属权,数据是谁上传的、权属关系是怎样的,这在各个节点之间都取得了共识,所以当一张图片被上传到区块链网络开始,它的所有权就已经被各方认可。

02 解决数据流通问题

确权之后,就是流通的问题。区块链的数据结构决定了其具有可溯源性,任何关于数据的复制、使用、流通都有迹可循。原始数据所有者可以通过签名等一系列链上技术手段,牢牢把控住对数据进行任意处置的权利。

03 解决数据安全和隐私保护问题

最后,区块链还可以解决数据安全和隐私保护的问题。随着数据的确权和可信流动,数据泄露的问题将很大程度上得到缓解,未来所有和隐私数据相关的数据行为,都需要所有者的秘钥授权。同时结合隐私计算以及各类加密技术,在区块链上可以实现密态数据交互、可控匿名等等一系列安全和隐私保护的功能。同时随着区块链网络的不断生长、节点数的不断增加,区块链网络本身也会越来越健壮,安全性能也会越来越强。

数据只有汇集才会产生价值。这也是为什么政策层面会强调加强数据整合、培育数据交易市场,可以说区块链为数据的整合交易提供了基础。

未来世界的数据场景

通过区块链,数据可以被充分地组织起来,搭建一个底层的数据存储、确权、流转、使用和保护的基础设施,在这个基础设施之上,我们现在的业务场景都将会被重构。

01 消除数据孤岛

首先被动的数据孤岛将会被消除,大量数据会被打通。现在无论是政府还是企业,部门内都建设了很多IT系统,但是相互之间数据并没有打通,城市大脑和数据中台很多情况下都是为了解决这些问题而推出的,区块链可以用较小的成本和更轻量级的部署来打通这些被动产生的孤岛。在打通孤岛的基础上,数据的权属将面临彻底的梳理,当然这需要相关的政策配合。

02 形成数据能力平台和交易平台

在数据打通的基础上,根据不同的数据类型和特点,将基于区块链形成或大或小的一些数据平台,由各类主体共同参与维护,以实现数据的快速流动。同时数据交易平台也会出现,个人数据和一些企业高价值数据将可以进行交易。这些平台构成了数据化社会的底层基础。

03 业务场景驱动的扁平化社会

在数据能力平台的基础上,各类业务场景将会被基于智能合约大量重构,原子化的趋势更为明显,尤其是涉及的跨主体协作的业务。上文曾经提到,以区块链为代表的的分布式系统的特点就是场景化,我们会更关注业务本身,而不需要去关心这些业务具体需要去哪些部门办理,需要走哪些流程。大量简单的业务场景例如查询、证明等可以完全由智能合约取代,更加复杂的业务流程也可以因为信任成本的降低而变得更加简单清晰。

04 数字主权货币:Game Changer

数字主权货币(DCEP)可能会成为Game Changer。区块链曾经被称作价值网络,因为其可以传递信任,在DCEP出现之前,区块链这条高速公路上跑的主要是数据,而随着DCEP的出现,这条路未来将会开始跑各种数字资产。2020年10月,央行在深圳测试了第一批数字货币红包,收到红包的市民可以在指定商户消费,逾期未使用的数字货币会被收回。这里体现出了DCEP的一个关键特性:条件支付。在满足特定条件的情况下,DCEP才会是可流通的、真正的货币。未来的数字货币将会是可编程的货币,结合智能合约,在区块链这个可信的价值网络上,可以说DCEP的想象力是无限的。

三类潜在商业模式

既然区块链是基础设施级的技术,那么潜在的商业模式就有三种:“收费修路”、“免费修路,有偿使用”和“承包路边的服务区”。

01 收费修路

这种模式最好理解,赚的就是基建的钱。2020年4月,发改委将区块链纳入新基建的范畴,无论是政府还是企业,目前在区块链这个领域大多还处于修路架桥的阶段,因此这也是目前各类区块链公司重点在做的事情。

02 收过路费

这类模式需要较强的行业号召力,让大家愿意把数据放到你的平台上来,自己赚数据流通的钱,每一次的数据调用都能够收到过路费,而且随着网络效应的不断聚集,规模和体量可能会出现指数级的提高。

03 服务区

这类模式目前还处于相对较早期的阶段,很好理解,路还没修好服务区自然是没有生意。但是也要注意的是无论是代码审查、安全、智能合约审查这种安全类服务,还是跨链、合约编写和部署、低代码合约平台这种更底层的服务,随着建设的推进和数据流的增加都会产生巨大的需求。

另外区块链解决的是链上数据的可信流通,如何保证上链前数据的真实性需要其他技术的结合,例如物联网。如果说区块链是数据流通的核心动脉的话,那么各类物联网、边缘计算、可信环境等和区块链的结合就相当于是毛细血管,源源不断地将可信的数据汇聚到区块链的动脉上。

从产业格局来看,区块链是少数几项我们没有被世界顶尖水平落下太多的新兴技术,甚至在某些领域,我们已经走在了世界的前列。用十年的望远镜去看待这条赛道,我们认为区块链将会是有可能和云计算比肩的基础设施级别的机会。

我们看好的投资机会

在区块链领域里,我们寻求两类投资机会:

一类是项目可以大量复制的机会,这类机会需要市场本身足够大,一个相对标准的产品可以在多个客户那里快速复制;

一类是网络效应明显,或者说边界可以不断扩大的项目,无论是新节点的加入还是老节点的升级维护,都会产生大量高频的需求。

当然这两类机会基于同样的一个前提,那就是区块链产品切入的必须是核心的生产和业务场景,无论是业务本身还是整个系统,都在快速不断地迭代。

区块链不是一个单点突破就可以提升多少效率的技术,它本身更多体现的是一种思想和方法论:如何通过技术手段,更好地在不同主体之间建立起更高效的协作关系。我们所寻求的,是以区块链为抓手,可以撬动数字化转型和业务流程再造的场景,在IT技术赋能单点效率提升的基础之上,让跨主体的协作和效率更高。

从上世纪七八十年代桌面级计算机开始出现并普及,到九十年代互联网的出现,再到过去属于移动互联网和云计算的十年,我们可以清楚地看到IT技术怎样一步步数字化我们生产生活的方方面面,也能体会到数据的爆发式增长,以及增长带来的数据使用和保护的混乱。

现在IT技术已经走到了一个新的路口,信息技术对于单点效率提升已经到了一定的程度,但是跨主体协作的效率提升很多时候不是单纯的技术问题。如何妥善地保存天量的数据已经成为每一个政府和企业都在思考的问题,个人对于数据和隐私的诉求也变得日益强烈。而区块链技术提供了一种可能的答案。

我们期待,无论是个人、企业还是政府,数据都将会成为推动其进步的动力,数据的流通和使用也将会处在一个完全安全的环境之下。区块链就是打造这样一个理想数字化社会的基础设施。

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晨山资本成立于2016年,是宽带资本生态中专注早期创新的投资平台。晨山资本重点投资于“数据驱动的产业互联网”主题的创新企业。

晨山创始团队深耕科技创新行业投资十余年,历史投资组合包括美团点评(03690.HK)、朗新科技(300682)、分众传媒(002027)、亚信科技(01675.HK)、海光信息元年科技、亚信安全、同盾科技涂鸦智能、零氪科技等众多行业领先的创新企业。

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