年底北京的饭局,不聊房聊车

老Talk消息 · 2020-12-16
美丽新世界就在眼前,但是奔向美丽新世界的路上,电动车的股价先飞上了天。

编者按:本文来自微信公众号“老talk消息”(ID:laotalk),作者:老编辑1989,36氪经授权发布。

北京的房价趴窝了两年,到这个年底二手房才显出一点量增价稳的势头,饭局上聊得人少了。

但是,就这一年的功夫,新能源汽车的股价飞上天了。理想汽车从14到40,小鹏汽车从17到70,蔚来从1.5到51。就算你不是职业投资客,只是小赌怡情,把手里一点闲钱投了进去,基本上都是买蔚来赚了一辆蔚来,买小鹏赚了一辆小鹏,买理想赚了一辆理想。

最近饭局上得知,两位熟悉的媒体人,一位赚了人生第一个100万,转手就加上了好几倍的杠杆。另外一位高处不胜寒,清仓了汽车股,准备购买人生的第一辆汽车。

国内的汽车市场也一举告别过去两年的愁云惨雾,疫情让大家深刻发现了家庭的用车需求,金九银十强劲增长,11月已经完成全年任务。长城涨完长安涨,宁德时代涨完比亚迪涨。造豪华车的涨,造老头乐的涨,连造两个轮子的都涨。

再加上北京小客车新政公布,国六实施,企业购车抵税政策到期 …… 这个年底,汽车彻底成为北京饭局上最热门的话题。

乐观者成功。

微博上被称为“校长”的子柳是前淘宝大学校长,阿里的造富盛宴让他“小康”了一次,前些年不遗余力地唱多腾讯股价并且身体力行投资多年,让他又“小康”了一次。这两年利用投资工作职务之便,考察了国内的汽车产业链,所以很早重仓国内新势力,又在特斯拉这只股票上上上下下很多次,于是“小康”了第三次。

在这样的高位上,子柳仍然对新能源汽车比较乐观,同时拥有多部豪华车和特斯拉,他认为这是一种电子设备对机械设备的碾压,特斯拉的天花板将会是苹果这样的公司,而坐拥(未来)全球最大的汽车市场,又有全世界最齐全的汽车产业链,国产新势力超越欧洲美国的老爷爷们只是时间问题。

悲观者正确。

品玩创始人,“老北京”托马斯骆至今还没有驾照和北京指标。但是作为在硅谷近距离观察了特斯拉和贾跃亭的 Faraday Future 的人,他对特斯拉这家公司的治理能力有些怀疑。苹果用 iPhone 4 发现了未来,用 iPhone 6 征服了世界之后,也不过是今天特斯拉的股价水平。

在国产造车新势力的三家当中,托马斯更看好“踏实”的小鹏汽车。而被创始人光环和大佬站台效应包围的理想,他最有所保留。“资本绑架企业家,绑架企业家精神”是他最近关注的问题,他的几篇文章,多次提到了这个问题。

但是关于汽车和汽车工业的其他几个问题,老编辑和嘉宾们达成了一致,比如:

汽车工业发展百年之后,老巨头们都告别了创始人和创始人家族,整个汽车工业的进取心不足,上下产业链绑定了利益,形成了反动的生产关系。西方的科技和制造企业,往往习惯于制造一种超高利润的标杆产品,然后按照价格梯度把标杆产品的特性逐级下放,最后占领整个市场,获得最大化的利润。

在这种情况下,技术停滞不前甚至为了节约成本开倒车也在所不惜。这也是燃油汽车保值的原因所在。

而新能源汽车,在改变了动力之后,不仅让他们在一定的价格之上,对燃油车形成了性能的碾压。而且这个“一定的价格”,也在不断降低,目前已经从特斯拉早期的“百万跑车”下降到20万左右的B级车市场。

因为新能源汽车最核心的车机和电池,某种程度都满足摩尔定律,一个产品周期里成本降低20%,性能增加20%。这种情况下,旧款车三五年就变成了“工业垃圾”,老巨头们如果继续固步自封,加价减配,无疑相当于站上了诺基亚同款的“燃烧的平台”。

美丽新世界就在眼前,但是奔向美丽新世界的路上,电动车的股价先飞上了天。上车的人恐惧,没上车的人焦虑。

未来主宰电动车市场的,未必是目前在台面上的三家国产新势力,已经入局或者即将入局的华为,阿里,腾讯,都试图构建自己的“Wintel联盟”。他们在技术、资金,管理水平上,都是碾压新势力的存在。

所以股市有风险,投资需谨慎。年轻人不要拿着婚房首付冲进股市,老炮们凭运气赚到的100万,也别用实力给亏掉了。

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