有谁,在围攻贝壳

真叫卢俊 · 2020-12-11
赛道在2021年发生转变

编者按:本文来自微信公众号“真叫卢俊”(ID:zhenjiaolujun0426),作者:真叫卢俊,36氪经授权发布。

2020年的最后一个月

一个特殊的月份,二手房发生着史无前例的变化

各个分支都杀出一路分支,用着不同的模式,说着不同的话术,但是在背后似乎都在说着:

贝壳,我不会放过你的

今日分享歌曲陈粒《易燃易爆炸》

记住里面一句应景的歌词:赐我梦境还赐我很快就清醒

01

最近一个月,关于二手的消息密集到我头皮发麻

有一条消息淹没在双十一的浪潮里,那就是恒大的房车宝

2020年11月6日,恒大高调上线“恒大房车宝”

推出3年期的246发展计划,2024年上市,并且在宁波等城市开始收购中介门店51%的股权

而收购51%的股权的筹码也非常的彪悍:

6万现金直接补贴随便你怎么用+10万拓展助力+恒大新房独卖+新房垫佣+房车宝上市原始股权

大家感受一下海报的画风

作为一个大量的夫妻老婆店,作为朝不保夕的小中介,如果你是老板,你会不会心动

不用你回答,很多人已经心动,就这短短的一个月时间,恒大房车宝的估值已经达到600亿,这样的速度不得不服

第二件事,来自我提过的一家中介品牌:美凯龙爱家

2020年12月2日, “美凯龙爱家”总裁冯全林在上海年度启动大会中总结,爱家中介门店已经进入上海/深圳/北京/合肥/南京/苏州6个城市,门店数量突破500家,总业绩突破7亿元

也正在这样的节奏下,美凯龙爱家提出了一个目标:5年时间冲到全国二手行业第二位置。

二手行业的老大是谁,美凯龙爱家没说,但是我们知道的是,二手行业的老大,大概也是用了5年的时间成为了老大

这还不是全部,还有四位

2020年9月“天猫好房”正式成立并发布目标,2021年GTV达到2万亿

在内部创业3年后,截止2020年双11,京东房产已经在广东/天津开出800多家线下中介门店,这些门店的品牌统一为“好房精选”

头条系房产平台“幸福里”在运营1年左右业务稳步发展

2020年10月,58同城已启动私有化退市,其中重头戏是房产平台安居客将正式推出交易平台

……

02

史无前例,前所未见的,二手房市场激出了大量的浪花

就在2020年的最后一个季度

所有人都试图在这个赛道里做出一番事业,若有似无的对外说着:我们要重仓二手房市场,我们要改变这个赛道

这应该是这整个赛道异常罕见的一次,甚至放在整个房地产市场都不曾见过的场景

方向如此清晰,目标如此一致

而这样的罕见,其实在2020年8月18日开始就埋下了伏笔

2020年8月18日,某种意义上会影响整个二手市场的某一个拐点,因为这一天,贝壳上市了

贝壳上市你可以把他当成一个孤立时间,但是这个孤立时间让整个投资圈都眼红和羡慕

贝壳上市之后的股价从26美元一路上涨到80美元,最新总市值在711亿

房地产这行历来都是投资圈鄙视链的底端,很多投资人都认为这是一个赚钱的生意,却不是一个好估值的企业。他们可以说出无数条道理,穿着崭新的西装模样

在2019年,链家转贝壳启动上市的时候,国内资本界给的估值按照原来链家的600亿人民币,甚至投资人还觉得已经贵的离谱,有些链家老股东选择了折现离场

而最后的事实告诉我们,哪怕在氛围最动乱的2020年,贝壳市值涨了8倍

所有的大佬现在有多用力,就说明当初看的有多走眼

而前后反差这么大的理由就在于,海外投资人给贝壳的估值用了一个国内从来没想到的评价方式:中国电商排名

我们来看下这样的数据对比

阿里巴巴,年交易额GTV=6.5万亿,市值7140亿美金,

贝壳,年交易额GTV=2.4万亿,市值711亿美金;

京东,年交易额GTV=2.1万亿,市值1300亿美金;

拼多多,年交易额GTV=1.1万亿,市值1800亿美金;

美团,年交易额GTV=7000亿,市值2100亿美金;

这样的对比下大家可以看到啥

两条

第一,贝壳居然是国内第二大电商平台

第二,哪怕是现在这个估值,贝壳居然现在还是最便宜的

看到这样的趋势,所有的大佬都坐不住了,纷纷开始表态进军二手房市场,所有的企业的口号,不论是做得和贝壳一样,还是成为第二个贝壳,甚至说的是干掉贝壳

潜台词都一样的:我的对手就是贝壳

03

大佬们的帐其实算的挺明白的

贝壳2万亿的GTV对应700亿美金的市值,国内未来5年整体房产交易在25-30万亿,所以再跑出2个贝壳也还没有到现在阿里巴巴50%电商市占

所以,这仗当然可以打,而且越是大体量的平台就越是必须打

所以肉眼可见的是,未来五年二手房市场将进入史无前例的烧钱阶段,大量新鲜品牌将大肆在这个赛道里出没

而其中可能最凶猛的或许就是阿里系的态度

毫无疑问,贝壳的成功也是腾讯这一轮的布局正确,贝壳上市前的最后一轮融资就是来自腾讯,而进入微信九宫格的贝壳毫无疑问会最大程度的成为普通用户的购房端口

而作为本来就是交易逻辑为主导的阿里系,一定不会轻易的放过这个赛道

所以各位可以看到,如今崛起的这几个搅局者,有两条来自阿里

分别是美凯龙爱家和天猫好房

红星美凯龙在去年的一次战略性融资,就是引入阿里巴巴,时间是是2019年的5月15日

我之前一度认为阿里入股红星美凯龙的诉求是希望在家具模块实现新零售的尝试,但是仔细的朋友可能发现

红星美凯龙接受投资之后做的第一个决定就是开启二手中介业务,时间是2019年8月19日,也就是接受阿里投资后的三个月

而美凯龙爱家的掌舵者,名字叫冯全林,来自阿里铁军

很显然,这家企业的目的就是要用阿里的铁军文化对房产经纪行业做一次彻底的线下改造,短短一年半时间,在上海、北京、深圳、合肥、南京、苏州6个城市开出了500多家门店,员工超过8000人2020年底达到700家门店,总业绩超10亿;2021年开拓到8个城市,做到全国第四名,仅次于链家、中原地产我爱我家;到2022年,上升到全国第二

用5年的时间、4倍速度,赶上现在的贝壳

这家企业但看已经势如破竹,而且不仅如此,他还有一个策应,就是双十一时轰轰烈烈的天猫好房

天猫好房是目前大家解读最多但是似乎也最没有清晰定论的一家企业

我们看到了天猫好房试图将房源大量上线,折扣上线,从而养成购房者上线的使用习惯

同时我们也看到了易居和阿里共通发布的“不动产交易协作机制” ETC。提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景,承载房产线上交易过程的多项服务功能

整个一个终局方向似乎还没有特别明朗。

但是大量业内人士最期待的或许就是房产线上支付场景,包括搭配支付宝一系列金融工具,在房产这个大宗交易的赛道里一定会炸出一个巨大的浪花

可能是收到蚂蚁上市受阻,这一切都看上去没有那么的清晰,但是不论如何我们可以看到,天猫好房一定不是来做贝壳第二的

但是如果天猫好房和美凯龙爱家在未来的某一个时间点交汇,可能就是阿里从腾讯已经占主导的房产赛道里正面交锋的一天了

04

这一场战争还会继续打下去

二手市场很有可能会进入到革命性的改变,不论是外来者还是贝壳,都会持续在这个赛道里发力

可以预知的,会有越来越多的门店的出现,因为二手房源的完全控制可能性极低,必须要通过大量的开店才有可能获得足够的货源

而客源也会越发的线上化,,不论是有人完全的线上化还是有人更强的O2O模式,这一局的变化现在还没有终局,唯一确定的就是变

另外,经纪人本身作为房产交易的“物流”终端,最大的变化就是门槛开始提升,不论是从提升单人人效的角度还是提升服务水平的角度,未来五年二手房产经纪人是我认为很有可能会降低数量的时候

而且会淘汰的非常快

降低的同时提升素质,提升服务,提升业务模块的能力

另外还有一个软实力,也是我认为贝壳被人严重忽略的一块:就是楼盘字典模块

 “楼盘字典”相当于“商品名录”,而楼盘字典的价值在于,他只要做好,就不会变

因为房源是稳定的,这样的护城河会越来越高越来越夯实,链家经营这么多年下来的楼盘字典绝对在贝壳的估值里占有不小的比例

除此之外,国内自建楼盘字典唯二而且还独家拥有小区全量真实成交数据的兔博士app也值得大家的重视

所以大家在拼的都是什么,拼的是这个行业的话语权,而房地产这个赛道最大特质就是,产品不可移动也不可改变,换句话来说,如果话语权树立,口碑树立,他将拥有极大的口碑效应和辐射能力。

而这一点在滚雪球效应下将变得势如破竹

这也是为什么所有资本大佬看着贝壳起来之后如此急不可耐的原因,因为给他们的时间也不太多了

这一场战役的分水岭,可能就是2021年的年底

双十一之后,一切都会有明朗画面,到时候我们再把这篇文章拿出来聊聊


05

最后,最让我感慨的是,我们再来复盘一下这一轮浪潮的参与者

除了贝壳链家之外,京东、阿里、58、今日头条都是典型的互联网企业,美凯龙爱家来自下游家具产业的衍生,恒大来自开发商

这个赛道里真正的传统二手中介品牌,他们都哪里去了

他们现在都在做什么,他们还关注这个赛道么

他们安逸,他们无所谓,他们好像也不太在乎,就在外来者磨刀霍霍大刀阔斧前行的时候,传统中介似乎正在这样的浪潮里,声音越来越小,越来越小

互联网时代留下一句话:我灭掉你,和你无关。

不知道这句话会不会发生在二手房市场里

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