周期性行业
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2月鸡肉销售景气周期上行，多家公司收入延续高增长
近日，多家鸡肉主业上市公司披露2月份销售情况。从数据上看，2月份销售收入延续高速增长势头，并且在鸡苗、养殖、屠宰等环节均保持高增长，这也侧面印证鸡周期的升温。由于白羽鸡行业生产弹性大，因此其周期较难预测，但在个别时间内有迹可循，当前，多重因素导致鸡苗价格“火箭式”上涨，这也成为影响今年鸡肉产业链的重要因素。（证券时报）
2023-03-22
中信建投：第二轮产能扩张有望提前到来，高性价比凸显建议加大军工配置力度
中信建投认为，现在军工行业正处在第一轮周期的中后段，第二轮周期预计会在2023年底或2024年上半年开启，板块有望呈现阶梯式上升的走势。当前正处于第一、二轮产能扩张切换的平台期阶段，第二轮产能扩张有望提前到来，高性价比凸显建议加大军工配置力度。军工行业是在供应链安全方面布局最早的领域，无论是硬件层面的芯集成电路、电源、原材料、高端制造工艺等，还是操作系统和软件方面，国产化推进速度都比较快。（第一财经）
2022-09-16
中金：随着国产化加速，化工相关子行业有望涌现更多优质企业
中金公司指出，我国大体量、高壁垒化工品已基本实现进口替代，高端材料及精细化学品领域与海外仍有差距。新材料方面，虽然目前仅有部分产品实现国产化，但随着下游应用场景向国内转移及国内企业技术积累。化工专精特新企业盈利能力强、研发投入多、增长速度快。受研发和资本开支驱动，专精特新企业规模增速快于全行业，并表现出更强的盈利能力以及穿越周期的稳定性。认为随着国产化加速，相关子行业有望涌现更多优质企业，建议持续关注。（第一财经）
2022-08-26
中原证券：猪价反弹带动肉禽价格回升，畜牧养殖板块迎来周期逆转
中原证券指出，2022年二季度，在能繁母猪产能去化的带动下规模化猪企出栏已经逐步下降，随着消费端的回暖和成本端的改善，行业将进入新一轮上行周期。同时，猪价持续反弹带动肉禽价格的回升，畜牧养殖板块迎来周期逆转。生猪养殖：建议关注出栏量最高的行业龙头牧原股份、产能快速扩张的天康生物。（证券时报）
2022-08-05
国泰君安：中小盘底部建议关注盈利确定性，推荐检测行业
国泰君安认为，中小盘底部区域建议优先考虑盈利确定性而非弹性，推荐弱周期性的检测行业作为配置。我们认为中小企业的利润触底或在二季度末，下半年利润恢复会较为稳定。当前以中证500、中证1000为主的中小市值风格指数处于筑底阶段，仍将会有一段时间的底部震荡，目前期待大规模的反转仍有难度。当下建议仍然要以底部预期配置为主，配置盈利确定性强的股票。对于主题投资，推荐弱周期性的检测行业。
2022-05-15
中金：航空业成长中看周期，布局疫后修复正当时
中金公司研报认为，中国航空业是典型的成长周期行业：成长性体现在旅客量2015-2019年CAGR达11.0%，是GDP增速的1.23倍；周期性表现为阶段性供需错配带来四轮盈利上行。中国航空投资长期看居民收入，中期看行业供需，短期看市场预期。本轮周期具备盈利超预期基础，预计市场预期有望加速回暖，建议密切关注防疫政策调整以及国内外国际线放开进程，逢低布局航空股。（证券时报）
2022-04-13
天风证券：美股二季报业绩超预期，四季度偏好医疗保健
天风证券宏观分析师宋雪涛表示，美股二季报业绩超预期，疫情受损行业贡献了业绩的主要增长。盈利是美股的主要风险点。四季度偏好可能收益于疫情的医疗保健，建议低配可选消费，材料等顺周期；利率上行可能阶段性不利于信息科技，但大额回购预计将支持板块股价，能源板块利润仍有望因原油产量上升实现环比增长，维持标配。（证券时报）
2021-09-09
天风证券：奇安信上市在即，网安行业基本面与估值面有望迎来双击
近日，天风证券沈海兵最新观点认为，网安公司存在订单交付和结算的周期，二季度的业绩主要仍由疫情影响的一季度订单驱动，是全年乃至未来三年的增速低点，三季度业绩预计将会迎来回暖。奇安信上市将使得国内网安企业的估值逻辑和投资逻辑发生调整，并带动网安企业总体估值将进行上移。（界面）
2020-07-19
