库存周期

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小米集团卢伟冰：较长周期库存传言不准确，今年可以稳妥消化掉

小米集团合伙人、总裁、国际部总经理，redmi品牌总经理卢伟冰提到，外界有传言称小米集团有一些比较长周期的库存，但这一信息并不准确。“2021年整个行业都预测2022年市场会有增长，但其实大盘是有很大下滑的。2021年我们也和部分企业签署了一些（合同/协议），根据相关约定，2022年确实有一些库存进来，但这些库存是按照未来的预期价格进来的，而且这些库存我们是可以在2023年稳妥地消化掉的。”（每经网）

2023-03-24

中泰证券：价格库存底部信号明显，面板行业有望进一步复苏

36氪获悉，中泰证券研报称，复盘历史面板价格周期，面板价格主要受产能、稼动率等因素影响，面板周期性产生的主要原因为资本开支及库存周期。由于韩系厂商退出，且短期内无大规模LCD产线投产，而库存端目前国内面板厂商稼动率虽比三季度有所回升但仍处于低点，面板厂库存目前也处于正常水位线，不论产能、稼动率、库存都已出现好转，当前面板行业价格已出现反转。在2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。

2023-03-23

宁德时代：碳酸锂价格在下行周期，公司在推动快速去库存并缩短采购周期

36氪获悉，宁德时代近期接受机构调研时表示，公司库存管理委员会对库存从顶层进行整体管控，根据季节性变化灵活调整采购量，提高存货利用率和周转效率，存货库存总额和占总资产比例持续下降。碳酸锂价格在下行周期，公司在推动快速去库存并缩短采购周期。被问及“锂矿返利计划的初衷是什么？”公司回应称，公司锂矿分享不是出于降价的目的，而是有一些矿产资源不想获取暴利，希望可以与长期战略客户分享，正在推进相关沟通。

2023-03-10

中信证券：库存改善叠加消费转好，A股服装接力复苏

36氪获悉，中信证券研报表示，我们认为，当下A股服装板块估值具备吸引力。从历史经验看，品牌服饰在消费复苏中属于后周期品种，但在向上周期中也有持续多个季度的投资机会。2023年一季度以来，龙头品牌公司库存去化、经营数据边际改善，有望迎来业绩和估值的双重修复。建议重点关注库存去化顺利、经营改善显著的、估值修复机会明确的A股优质服装品牌的机会。

2023-03-06

机构：光伏产业链价格反弹进入尾声，3月有望迎来价格拐点

36氪获悉，集邦咨询指出，目前硅料价格反弹涨幅已然收窄，预计2月中下旬，随着拉晶厂拿料动作的停滞，市场交易将继续冷淡，硅料厂库存继续堆高，双方将进入新一轮博弈周期，当前拉晶厂硅料库存可支撑约2周左右的生产，预估2月中下旬硅料价格或将以维稳为主，价格变动的拐点或将在3月初新一轮采购谈判时到来，下游各环节价格也将随之变动。

2023-02-22

机构：预估第一季DRAM均价跌幅收敛至13%-18%，仍持续下探

36氪获悉，据TrendForce集邦咨询研究显示，由于消费需求疲弱，存储器卖方库存压力持续，仅三星在竞价策略下库存略降。为避免DRAM产品再大幅跌价，诸如美光等多家供应商已开始积极减产，预估2023年第一季DRAM价格跌幅可因此收敛至13%-18%，但仍不见下行周期的终点。其中，PC及Server DRAM跌幅仍是近两成左右；Mobile DRAM在获利空间最为压缩的现况下，是跌幅收敛较明显的品项。

2023-01-09

中信证券：经济回暖预期催化，铜铝板块强势运行

中信证券研报表示，宏观层面压制因素持续走弱，全球交易所铜、铝库存维持下降趋势，国内经济复苏预期不断增强。上述因素带动铜、铝价格显著上行。地产复苏预期下，铝板块弹性更大，铜的长周期需求成长则更具确定性。铜、铝价格上涨有望带动企业盈利和估值的双重修复，建议关注有产量增长逻辑的企业。（证券时报）

2022-12-13

TCL中环：非硅成本占比提升，公司的非硅成本优势扩大

36氪获悉，24日，TCL中环表示，公司全部工厂的设计和产业的设计都是围绕要穿越周期，即投资周期、价格周期、产量周期等。（1）中环在技术创新和工业4.0方向的优势，带来单炉产出、人效等指向非硅成本的指标的不断优化。当硅料价格下降，非硅成本占比提升，公司的非硅成本优势扩大。（2）硅料价格下降，库存跌价难以避免，公司始终坚持低库存高周转策略，在工业4.0制造模式的加持下，保障内部经营周转效率，经营效率全行业领先。

2022-07-25