麦格理
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麦格理：维持阿里巴巴-SW“跑赢大市”评级，目标价159.9港元
36氪获悉，麦格理发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“跑赢大市”评级，并调低2023/24财年收入预测1%/2%，反映农历新年线上销售疲弱，至于非通用会计准则（non-GAAP）的EBITA则各降低2%，目标价由161.6港元下调至159.9港元。
2023-02-24
麦格理：餐饮行业首选九毛九予“跑赢大市”评级
36氪获悉，麦格理发布研究报告称，予九毛九“跑赢大市”评级，目标价由14.6港元升至22港元。另予呷哺呷哺“中性”评级，目标价由3.7港元升至8.4港元。预计大中华区餐厅品牌在2022财年下半年表现疲软，虽然目前有望复苏，但复苏步伐或会起伏不定。该行认为23Q2将会是盈利拐点，看好优质营运商，九毛九为行业首选，其次为呷哺呷哺。
2023-02-20
麦格理：首予药明康德“中性”评级，目标价69港元
麦格理发布研究报告称，首予药明康德“中性”评级，预计2022-30年收入年均复合增长率约为13%，目标价69港元，认为其短期前景强劲。报告中称，公司为内地最大、全球第二大的医药委托开发制造商（CDMO），专注于研发化学药品。受惠于新冠订单，公司今年上半年收入创纪录新高，凭借在小分子制造方面的实力，更被纳入为辉瑞（PFE.US）口服新冠治疗药物nirmatrelvir原料药供应商之一。（新浪财经）
2022-10-20
麦格理：重申阿里巴巴-SW“跑赢大市”评级，目标价升至148港元
麦格理研报称，重申阿里巴巴-SW“跑赢大市”评级，由于成本控制措施改善，上调2023/24财年经调整摊薄后每股盈利预测1%/2%，目标价由145港元升至148港元。公司截至6月底首财季经调整纯利胜市场预期12%。虽然科企平台股自去年底支出倒退，但其仍承诺将于未来数季成本改善及利润复苏。该行预计，阿里于2022年下半年经调整EBITA同比增长26%，同期商业客户管理收入同比升2%，相对上半年是下跌6%。（新浪财经）
2022-08-08
麦格理：维持华虹半导体“跑赢大市”评级，目标价升至67.9港元
麦格理发布研究报告称，维持华虹半导体“跑赢大市”评级，目标价由67.2港元微升至67.9港元。报告中称，公司今年第三季业绩优于预期，主要由于收入及毛利率提高，其中收入较指引高10%，而27%的毛利率也为指引范围的高位，至于11%的经营利润率较市场预测的7%为高。（新浪财经）
2021-11-15
索尼股价升至2000年以来最高
索尼股价在日本市场上涨7.5%，至2000年以来的最高水平，此前麦格理上调了该公司目标价，称该电子产品制造商“可以超过当前的指导水平”，麦格理将公司目标价从11800日元升至12400日元，维持中性评级。（新浪财经）
2021-11-01
麦格理：维持周大福“中性”评级，目标价升19.3%至19.1港元
麦格理发布研究报告称，维持周大福“中性”评级，目标价由16港元升至19.1港元，并调升集团2022及2023财年盈利预测分别19.2%及14.5%，以反映其店铺扩展计划及收入增长预期。报告中称，公司于2022财年上半年的表现较该行预期为佳，但相信集团的增长将会放缓，并于下半财年有更高的风险，因预计珠宝类负面的同店销售表现，意味顾客的消费情绪疲弱。（新浪财经）
2021-10-18
麦格理：予龙源电力“跑赢大市”评级，目标价升33%至24港元
麦格理发布研究报告称，予龙源电力“跑赢大市”评级，目标价提高33%至24港元，下调2021年每股盈利预测3%，上调2022-23年每股盈利预测分别2%及6%，以反映煤炭价格上涨以及燃煤、风能、太阳能的上网电价上涨。该行指，在一系列的企业活动中，看到近期公司有多个催化剂，包括A股上市、燃煤资产出售、资产注入等。（新浪财经）
2021-10-11
麦格理：可再生能源商或迎机会，龙源电力及三峡能源等将受惠
麦格理发布研报称，预期电池物料、再生能源商及上游物将迎来机会。电池物料有助于减少碳排放，如锂、电池原材料及聚偏二氟乙烯。而再生能源商方面，根据发改委的最新指南，允许地方政府不受限制地消费可再生能源，这可能会推动更高的太阳能、风能、水电费率，使龙源电力、三峡能源及海螺创业等营运商受惠。（新浪财经）
2021-09-28
麦格理：重申海尔智家“跑赢大市”评级，目标价上调13%至46.7港元
麦格理发布研究报告称，重申海尔智家“跑赢大市”评级，指公司本地及海外产品优化可进一步提升毛利率表现，上调其今明两年盈测分别7.9%及5.3%，目标价由41.3港元上调至46.7港元，预计海外业务营运毛利率至2025年可上升至逾7%，今年上半年则为5.7%，并预计公司至2025年Casarte品牌收入贡献可达17.5%，自2020年的10%大幅上升，有助进一步提升毛利率。（新浪财经）
2021-09-23
麦格理：上调爱康医疗至“跑赢大市”评级，目标价升82%至12.97港元
麦格理发布研究报告称，将爱康医疗评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”，由于药品集中采购组织（GPO）的中标量好于预期，目标价上调82%至12.97港元。公司为髋关节和膝关节两者中价格最低的赢家。该行表示，公司股价自3个月前高位下跌41%，现在估值看起来具吸引力，预计2022年盈利增长70%，2023年盈利增长26%，并预计潜在的中标量和更好的增长。（新浪财经）
2021-09-15
麦格理：予中芯国际“优于大市”评级，目标价23.95港元
麦格理发布研究报告称，予中芯国际“优于大市”评级，目标价23.95港元，在不包括上述新晶圆厂的情况下，预测公司的产能从2021到23年将增加25%，预计在2021-23年或之后的平均资本支出为每年50亿美元，平均占收入的82%。（新浪港股）
2021-09-06
麦格理：维持百得利控股“跑赢大市”评级，目标价升31.9%至12港元
麦格理发布研报称，维持百得利控股“跑赢大市”评级，目标价由9.1港元上调31.9%至12港元，将2021-22的盈利预测上调31.8%及23%。报告中称，公司上半年收入增长47.3%至49亿元人民币，由于汽车销售强劲，销量增长、毛利率扩张和经营杠杆，净利增长146.8%至2.668亿元。（新浪财经）
2021-09-06
麦格理证券：预计晶圆代工成熟制程报价明年至少再涨6%
晶圆代工涨价潮一波接一波，麦格理证券预测，晶圆代工成熟制程报价劲扬态势“还没完”，明年至少会再涨6%，乐观情景涨幅上看11%-13%。（新浪财经）
2021-09-02
麦格理：维持康师傅“跑赢大市”评级，目标价20.3港元
麦格理发布研究报告称，维持康师傅控股“跑赢大市”评级，目标价由18.4港元升至20.3港元，因应公司上半年业绩胜该行原先预期，上调今明两年盈测分别4.8%及0.4%。报告中称，公司上半年收入同比增7.5%，胜市场预期3.7%；纯利跌14.5%，稍低于预期，主因毛利率下跌，一次性收益减少。今年全年计，康师傅预期收入取得中至高单位数增长；计及单次性项目，纯利预计低单位数跌幅。（新浪财经）
2021-08-24
麦格理：升联想集团至“优于大市”评级，目标价升至9.7港元
麦格理研究报告称，将联想集团评级由“中性”上调至“优于大市”，目标价由9.18港元上调至9.7港元，将2022/23/24年的净利预测分别上调5%/9%/18%，以反映利润率强劲及服务业务收入增长。报告中称，公司公布截至6月底首季度收入、营业利润及净收入分别比市场预期高6%、20%及35%。期内经营利润率创历史新高，管理层对来自企业的个人电脑需求增长充满信心，而数据中心增速也超预期。（新浪财经）
2021-08-12
麦格理：予H&H国际控股“跑赢大市”评级，目标价降至33港元
麦格理发布研究报告称，降H&H国际控股2021-22年盈利预测分别13.1%及5.3%，目标价由37港元降至33港元，评级“跑赢大市”。报告中称，预计公司上半年盈利跌30至40%，主因一次性非现金项目影响，而剔除有关因素，经调整盈利跌幅为低单位数，预计下半年有更好复苏，主要由成人营养品复苏，加上稳定的配方奶销售带动，维持对产品组合的乐观，相信公司可以长期维持稳定且健康增长。（新浪财经）
2021-07-23
麦格理：重申药明生物“跑赢大市”评级，目标价170.95港元
国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）日前发布“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》。麦格理研报指出，药明生物长线所受到盈利影响有限，更多的创新药物和开发应该对药明生物有利，重申“跑赢大市”评级，目标价170.95港元。（新浪财经）
2021-07-09
麦格理：重申李宁“跑赢大市”评级，目标价升80%至108港元
麦格理发布研究报告，重申李宁“跑赢大市”评级，目标价由60港元大幅提升80%至108港元，上调公司今明年盈利预测43%/26%，预计2021-25年收入年复合增长率约19%。麦格理预计，公司今财年的营业利润率将超20%，由于利润率恢复强于预期并比预期快。长远来看，该行注意到公司的物流基础设施、内部投资生产进一步缩短交货时间及改进产品效率，相信通过不断优化门店，将继续推动单店盈利能力。（新浪财经）
2021-07-02
麦格理：予比亚迪“跑赢大市”评级，目标价192港元
麦格理发布研究报告，予比亚迪“跑赢大市”评级，目标价192港元。报告称，估计中国市场及比亚迪2020-23年电动车销量复合年均增长率为34%及43%，预计市占率由去年14%上升至今年的17%。该行表示，基于在高档车业务的成功，公司的产品组合及每辆车的利润改善，预计公司每辆车毛利由2018年的2万元人民币，于2021及2023年分别升至3.2万及4万元人民币。（智通财经）
2021-04-16
麦格理：维持网龙 “跑赢大盘”评级，目标价46港元
麦格理发表研报表示，预计未来网龙利润率将在多因素驱动下提高，公司利润增速将达30%以上。同时，随着游戏及教育收入的加速增长以及教育亏损的不断缩窄，公司股票将被重新估值，上行空间将超100%。因此，该行维持其 “跑赢大盘”评级，目标价46港元。（新浪财经）
2021-03-30
麦格理：下调中芯国际目标价11%至18.25港元，评级“跑输大市”
麦格理发布研究报告称，考虑到中芯国际产能扩张放缓及毛利率下降，将2021-22年税前利润预测下调22%及52%，维持“跑输大市”评级，目标价由20.5元下调11%至18.25港元，并将其加入麦格理沽售名单中。（智通财经）
2021-02-08
麦格理：重申阿里健康“跑赢大市”评级，目标价升至31.5港元
麦格理发布研究报告，重申阿里健康“跑赢大市”评级，由于其收入增速加快及毛利率潜在改善，因此为该行在线上健康护理板块中的首选，目标价由24港元上调31.2%至31.5港元。该行估计，公司能受惠于其母公司的强劲支持及其生态系统的流量。基于阿里巴巴更大的用户基础及商户群，相信阿里健康的整体GMV能在市场持续领先。（智通财经）
2021-01-27
麦格理：首予京东健康“跑赢大市”评级，目标价193港元
麦格理发布研究报告，首予京东健康“跑赢大市”评级，目标价193港元。该行预期，公司自营及3P平台等核心电商业务的经营利润于2020至2023年将以99%的复合年增长率增长，收入复合年增长率也达56%，在规模经济下，预期公司整体经营溢利率将由2020年的4.6%上升至2023年的8.7%。该行短期内首选仍为阿里健康，但长远而言由于其价格上涨，同时看好京东健康潜在增长。（智通财经）
2021-01-27
麦格理：首予海尔智家“跑赢大市”评级，并上调2021-22年盈利预测
麦格理发布研究报告，首次覆盖研究海尔智家，予其“跑赢大市”评级，目标价41.7港元，相当于2022年预测市盈率22.5倍，并预测公司明年及2022年的盈利可分别有20.6%及22.7%增长，在收入增长及毛利扩张下，公司今年至2022年的盈利年均复合增长率预计达20%，预将引发估值重评。（智通财经）
2020-12-23
麦格理：将百济神州评级降至“跑输大市” ，上调目标价至95.76港元
麦格理发布研究报告称，将百济神州评级由“中性”下调至“跑输大市”，但目标价由80.67港元调升至95.76港元。报告中称，百济神州虽然是中国最可信的生物科技公司之一，但现时市场有逾30间上市同业可提供令人兴奋的项目，及更有吸引力的估值。麦格理相信，集团六个已商业化项目，及10个自行研发和31个许可项目的收入增长，只可支持其目标价于95.76港元。（智通财经）
2020-12-03
麦格理：阿里健康目标价升至24港元，升至跑赢大市评级
麦格理发布报告，升阿里健康目标价至24港元，评级升至跑赢大市。阿里健康于近日发布截至2020年9月30日止6个月业绩，该公司录得股东应占溢利2.83亿元人民币，去年同期则亏损110.2万元；每股基本盈利2.17分。（新浪财经）
2020-11-27
麦格理：维持安踏体育“跑赢大市”评级，目标价95港元
麦格理日前发布研报表示，维持安踏体育目标价95港元，维持“跑赢大市”评级。恒生指数公司于早前发布新一批纳入恒生指数的成分股，并将于2020年12月7日起正式生效。安踏体育与百威亚太等股票入选，安踏体育也成为目前恒指成分股中唯一的中国体育用品公司。（新浪财经）
2020-11-18
麦格理：调升腾讯目标价至846元，称其为“互联网股最强之一”
麦格理发表研究报告，将腾讯目标价由815元升至846元，此相当预测2022年市盈率36倍，维持“跑赢大市”评级。该行认为公司游戏前景、广告及金融科技方面的弹性均强劲，踏入2021年公司将会是互联网股中表现最强之一。（智通财经）
2020-11-13
麦格理：维持高鑫零售“跑赢大市”评级，目标价18.5港元
麦格理发表研究报告，就控权股易手一事，维持予高鑫零售“跑赢大市”评级，目标价18.5港元。该行认为，市场过度解读线上杂货竞争，亦低估了高鑫在这领域的独特优势；交易后，高鑫将进一步受惠于阿里线上生态系统及获得更多线上客流。（智通财经）
2020-10-20
麦格理：将阿里巴巴目标价由403元降至391元，维持“跑赢大市”评级
麦格理发表的研究报告表示，将阿里巴巴目标价由403元降至391元，维持“跑赢大市”评级。该行将公司商品交易额（GMV）增长预测由23%降至20%，以反映客户管理收入及佣金方面的比率，但估计受GMV组合转向新鲜产品的带动，料抽成将维持平稳，而公司自9月底的季度起将简化财务汇报，并将客户管理收入及佣金收入合并计算。（智通财经）
2020-10-13
麦格理：降百威亚太目标价至31.4港元，维持“跑赢大市”评级
麦格理发表报告称，将百威亚太目标价由32元降至31.4元，维持“跑赢大市”评级。同时，麦格理在报告中下调其2020至2021年度EBITDA预测4.3%及1.2%，估计其第三季收益按年仅升2.3%，相信内地的增长将被韩国及印度业务疲软抵销。（智通财经）
2020-09-28
麦格理：首予农夫山泉“跑赢大市”评级，目标价27港元
麦格理发表研究报告指，首日上市的农夫山泉是中国消费品行业中领先者，于中国包装饮用水行业中排名第一，市占率21%，同时亦是非酒精饮料龙头之一。该行认为，农夫山泉的高端定位保障了其高利润率，2019年调整后净利润率高达21.3%，远抛离个位数的同业，预计未来几年将继续保持24%至25%的经营利润率。该行基于2022年预测市盈率约36倍，予目标价27港元，并首予“跑赢大市”评级。（美港电讯）
2020-09-08
麦格理：上调药明康德目标价至139.9港元，维持“跑赢大市”评级
麦格理目前将药明康德目标价由110.36港元上调至139.9港元，维持“跑赢大市”评级。麦格理发表报告表示，相信全球合同研究机构（CRO）营运商下半年业绩将优于上半年，且受公共卫生事件的负面影响较预期小，认为对于内地市场而言最坏时间已经过去，只有海外市场目前仍然具备挑战。（智通财经）
2020-09-07
麦格理：上调华润啤酒目标价至47港元，评级维持“跑输大市”
麦格理发表研究报告表示，华润啤酒上半年收入低于麦格理及市场预期，主要受到销量和销售均价下行的影响，但净利润增长11.1%，高于麦格理及市场预期4%至5%。麦格理认同目前公司对于行业高端化趋势的预判，但品牌投资会令利润变得难以估测，目前分别提升其2021至2022年调整后EBITDA预测0.1%及0.5%，维持“跑输大市”评级，目标价由46.8港元升至47港元。（智通财经）
2020-08-20
麦格理：上调港交所目标价至420港元，评级维持“跑赢大市”
麦格理发表研究报告表示，港交所上半年收入受到多重利好因素提振，包括新上市和推出不同的组合产品等，目前推算仍有22间在美上市的中国公司会考虑来港作第二上市交易，麦格理对港交所未来发展态势持乐观看法。目前麦格理上调港交所2020-2021年每股盈利预期5%，目标价升5%至420港元，维持“跑赢大市”评级。（智通财经）
2020-08-20
麦格理：上调联想集团目标价至8.1港元，维持“跑赢大市”评级
麦格理发布研究报告称，联想毛利率及营运开支降低是股价下跌的主要原因，但这主要是由于公司收入发生结构性转变，以上指标受到装置即服务(DaaS)、Chromebook及消费者主导的个人电脑销售增长所影响。麦格理目前将公司2021财年的纯利预测上调3%。目标价由原来的7.71港元上调至8.1港元，维持“跑赢大市”投资评级。（智通财经）
2020-08-14
麦格理：上调中国移动目标价至70.15港元，维持“跑赢大市”评级
麦格理发表研究报告表示，中国移动今年上半年收入及净利润同比持平，均低于该行预期，其中公司移动业务收入下跌2%，但第二季ARPU较第一季度上涨15%。公司将今年5G用户目标由7000万调升至1亿，且5G基站数目由25万个增至30万个，5G资本开支增至1050亿元人民币。目前麦格理维持其2020至2021年盈利预测，目标价由70港元微升至70.15港元，维持“跑赢大市”评级。（智通财经）
2020-08-14
麦格理：予华虹半导体目标价12.6港元，维持“跑输大市”评级
麦格理发表研究报告称，华虹半导体第二季业绩表现喜忧参半，公司8寸晶圆厂的表现令人瞩目，而12寸晶圆的收入增长则维持缓慢态势。目前麦格理仍认为公司的发展策略并无出入，因此相信至2022年，公司12寸晶圆的业务收入有望翻倍。然而，预计在未来四至六个季度之间，12寸晶圆的亏损将会持续，预计将导致盈利表现欠佳。麦格理维持华虹半导体“跑输大市”投资评级，未来12个月目标价为12.6港元。（智通财经）
2020-08-12
麦格理：上调腾讯控股目标价至610港元，予以“跑赢大市”评级
麦格理目前将腾讯控股目标价上调至610港元，同时予以“跑赢大市”评级。麦格理发表研究报告表示，尽管目前国际局势复杂多变，但仍看好内地市场互联网行业的增长前景，特别是受内地市场化的生产及投资策略所带动，目前麦格理认为腾讯未来发展势头强劲，将有力地扩大国际市场份额。（智通财经）
2020-08-05
麦格理：上调华润啤酒目标价至46.8港元，重申“跑输大市”评级
麦格理发表研究报告称，根据华润啤酒最新发布的报告显示，公司在公共卫生事件后的市场销量超过麦格理对于该公司的市场预期，但目前需要留意华南地区的水患有可能会影响到第三季度的啤酒市场需求，目前麦格理重申“跑输大市”评级，目标价升至46.8港元。（智通财经）
2020-07-30
麦格理：维持阿里巴巴“跑赢大市”评级，目标价250港元
麦格理发表研究报告，称阿里巴巴上季盈利高于预期，但绩后股价回落，相信是由于“外国公司控股责任法案”带来的风险所致，并称该公司2021财年收入预期6500亿元人民币低过该行预期。该行又称，本季度该集团的总交易额预计增长约30%，增长速度加快，并重回去年12月高峰的水平。该行维持对其“跑赢大市”评级，目标价250港元。（智通财经）
2020-05-26
