债转股
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国美债转股方案获股东会通过，黄光裕持股比例将增至25.66%
36氪获悉，国美零售发布公告称，在公司股东特别大会上，国美零售债转股方案获得78.96%的赞成票而被通过。此次债转股方案实施后，黄光裕及其关联方在国美零售的持股比例将增至25.66%。
2023-03-28
多家房企境外债务重组迎新进展，债转股成主流方案
去年，富力地产、融创中国等多家房企达成境内债务重组，而境外债务重组谈判进展则相对缓慢。近日，旭辉控股、融创中国等多家房企境外债务重组方案迎来新进展，其中有房企引入以股抵债的交易方式，亦有房企通过引入战投进行全面债务重组……对此，多位业内分析师表示，随着房地产市场复苏以及相关融资政策的支持，房企的债务问题化解工作有可能加快，相关企业的偿债压力将得到缓解。（证券日报）
2023-03-14
亿纬锂能：拟通过债转股的方式引入SKI作为战略投资者
36氪获悉，亿纬锂能公告称，拟通过债转股的方式引入SKI作为战略投资者；SKI行使转股权时，以其对亿纬集能享有的现金贷款债权作为出资，取得亿纬集能49%股权，公司同时放弃优先认购权。
2020-12-09
中国银保监会发布关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知
36氪获悉，中国银保监会发布关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知，通知称，金融资产投资公司开展资产管理业务，是指其接受投资者委托，设立债转股投资计划并担任管理人，依照法律法规和债转股投资计划合同的约定，对受托的投资者财产进行投资和管理。金融资产投资公司债转股投资计划可以依法申请登记成为债转股标的公司股东。金融资产投资公司应当通过非公开方式向合格投资者发行债转股投资计划，并加强投资者适当性管理。
2020-05-06
国铁集团：稳步推进市场化债转股和混合所有制改革
中国国家铁路集团有限公司工作会议指出，稳步推进市场化债转股和混合所有制改革。完善国铁企业优质资产市场化债转股实施方案，加强与银行机构的沟通对接，平稳有序组织推进实施。依法研究实施风险企业破产重整方案。推动所属企业产业结构调整和布局优化，推进混合所有制改革。（第一财经）
2020-01-02
淘集集自救：估值5.5亿美元进行债转股，供应商变身股东合伙人
15日，淘集集创始人张正平与广东、福建、浙江、湖北、安徽等地的商家代表进行了数个小时的沟通，于今天达成共识，淘集集主要经营模式由商家入驻模式，调整为合伙人自营模式；现有主要供应商转为淘集集股东合伙人。淘集集推出的协议方案有两种：债务重组协议、债转股。对于债转股方案，其内容是淘集集按照5.5亿美元的估值，将商家所欠货款的金额全额转为对淘集集享有的股权。（第一财经）
2019-10-16
网贷行业首例，爱投资提出“债转股”方案处置风险项目
7月18日，爱投资在平台陷入项目兑付问题之际，提出债转股方案，让出借人变成股东形式，分批次偿还出借人本金的方案。早在7月11日，爱投资发布公告称，因借款企业短期资金周转出现问题，无法按时偿还本金及最后一期利息，平台省心计划项目出现3014.6万元逾期。（经济观察网）
2018-07-18
中国中铁继续停牌筹划市场化债转股
36氪讯，据中国中铁公告，因正在筹划市场化债转股，标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权，可能构成重大资产重组。公司股票自2018年5月21日起继续停牌。
2018-05-18
已签约债转股企业，上市公司及上市公司母公司占比超八成
已签约债转股企业中，是上市公司或下属企业有上市公司的企业个数占比达82.14%，其余未有上市平台公司的也多数有上市预期。东方资产认为，这为最后的债转股股权退出做铺垫。
2017-08-08
央行主管媒体：中国下半年可能会加快债转股
央行旗下中国《金融时报》援引业内人士报道称，在经济去杠杆的政策驱动下，下半年债转股有望加快落地。建设银行截至7月20日共与41家企业签订了总额达5442亿元的债转股框架协议；截至6月9日，国有企业债转股签约规模为6965亿元，项目数达54个；农业银行下半年将继续扩大债转股业务目标客户群体。
2017-08-03
农业银行市场化债转股子公司农银投资获批成立，注册资本100亿元
2017年7月27日，银监会正式批准设立“农银金融资产投资有限公司”，农银投资成为国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一。农银投资经营范围为突出开展市场化债转股及配套支持业务，注册资本金100亿元，是迄今为止农业银行体系内注册资本金规模最大的全资子公司。农银投资的成立标志着农业银行市场化债转股业务迈入快速推进、稳健发展的新阶段。
2017-07-31
人民日报头版评论：开展市场化债转股，支持企业去杠杆
四大国有大型商业银行新设债转股实施机构均获批，未来实施机构将面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，支持企业“去杠杆”。截至今年5月中旬，5家大型银行已签约债转股企业（项目）共计68个，签约金额8537亿元，一些有发展前景的企业通过市场化债转股降低了财务负担。
2017-07-22
乐视7500万美元可转债违约，拟债转股
据财新网报道，上海奇成资产管理有限公司一只规模为8000万美元、投资于乐视可转债的私募基金，第一期7500万美元已于7月7日到期，乐视方面至今没有按照协议约定赎回可转债，已经构成违约。第二期500万美元将于8月17日到期。对此，乐视方面提出了替代性解决方案，一是延期一年赎回，或者在一年内分期赎回，二是转股进入乐视汽车、乐视云、乐视互娱等非上市公司板块。
2017-07-21
黑龙江省出台债转股实施方案
《黑龙江省市场化银行债权转股权实施方案》于日前已经正式印发。《实施方案》提出，支持符合条件的实施机构发行专项用于市场化债转股的金融债券，探索发行用于市场化债转股的企业债券。有条件的银行、企业和实施机构可建立债转股投资基金，鼓励各类市场主体在开展市场化债转股工作中与各类基金进行合作。债转股企业为上市公司的，债转股股权可以依法转让退出，转让时应遵守限售期等证券监管规定。（证券时报）
2017-07-20
国资委：已有12家央企和银行签订债转股协议
11日，国资委总会计师沈莹在国新办发布会中表示，国资委上半年推动央企进行债转股，目前已有12家央企和银行签订了债转股协议，其中中钢集团、宝武集团等债转股已经落地，优化了资本结构。
2017-07-11
多地推进国企债转股项目落地
近期，广西、山西、山东等地加速推进国企债转股项目落地，据广西银监局披露，日前，交通银行广西区分行与广西交通投资集团有限公司签订了100亿元市场化债转股框架合作协议，这是广西首例市场化债转股签约。公开统计数据显示，目前全国已签约市场化债转股协议超过7500亿元，已实施债转股近600亿元。
2017-06-19
山东省属国企债转股规模破千亿元
近日，山东钢铁集团与工商银行签署260亿元市场化债转股合作框架协议，在半年时间内，山东省属国企债转股达到1070亿元，国企去杠杆持续加速。（中国经济网）
2017-06-07
第三家债转股实施机构即将落地
继建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司获批筹建后，工银金融资产投资有限公司亦获批筹建，成为第三家获批筹建的债转股实施机构，银监会网站近期公布了该项批复。
2017-05-09
广东省水电集团与工商银行签市场化债转股合作协议
5月4日，广东省水电集团与工商银行签署了市场化债转股合作框架协议。此次协议的签署将进一步降低省水电集团的资产负债率，有效防范债务风险，不断增强企业活力、影响力、抗风险能力。广东省水电集团为粤水电(002060)控股股东。（证券时报）
2017-05-05
债转股实施机构即将落地，建信、农银金融资产投资公司获批筹建
银监会4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司，相关人士对上证报记者确认，银监会此次批筹的金融资产投资公司即为债转股实施机构。此前相关银行公告名称与此有差异，比如此前建行公告拟筹建的实施机构名为建信资产管理有限责任公司，简称建信资产，但同时也明确公司名称最终以监管意见为准。
2017-05-02
国资委：推动符合条件的央企实施债转股
国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹表示，债务风险管控关系到国有资本安全，一直是国资委高度关注和重视的问题。落实“三去一降一补”，也有降杠杆的要求，债务风险管控是降杠杆的重要工作任务。今年会继续加大力度，特别是在债转股方面，按照市场化、法治化的原则，推动符合条件的中央企业实施债转股，积极稳妥地降杠杆。
2017-04-13
股份制银行首单债转股项目落地
兴业银行与鞍钢集团5日下午在北京签署债转股基金合作框架协议。根据协议，双方达成100亿元债转股基金合作意向，首期共募集资金50亿元，期限10年。这也是股份制银行首单落地的债转股项目。据了解，鞍钢集团是兴业银行的总行级重点客户，自2009年以来就有合作，涉及传统业务、投资银行业务、贸易融资、现金管理和金融市场等多个领域。2017年，兴业银行为鞍钢集团核定了总额300亿元、敞口150亿元的综合授信额度。
2017-04-05
兴业银行与鞍钢集团签订100亿元债转股基金合作协议
５日，兴业银行与鞍钢集团达成100亿元债转股基金合作意向，这意味着兴业银行首单市场化债转股项目即将落地。根据协议，双方首期共募集资金50亿元，期限10年。兴业银行行长陶以平介绍，以此次债转股合作为契机，该行将为鞍钢集团提供全方位综合金融服务，在资本权益、交易银行等业务领域开展深入合作，全力支持鞍钢集团整合战略资源、开拓市场，促进“中国制造”走向世界。
2017-04-05
仁宝电脑“债转股”成乐视股东：对价7亿元人民币，占股2.15%
中国台湾地区代工厂仁宝电脑今日宣布入股乐视致新电子科技（天津）有限公司，交易对价为30.89亿元新台币（约合7亿元人民币），持股2.15%。据悉，完成交易后，仁宝电脑极有可能成为乐视致新第六大股东。中国台湾地区有关人士指出，乐视的智能手机、电视、视频内容在中国大陆市场仍有一定占有率，新资金到位后，若能成功重整旗鼓，有助于拾回供应链的信心，对仁宝等供应链则将是一大利好。
2017-03-28
市场化债转股将成下一步国企改革重点
两会代表委员表示，下一步国企改革重点将是推动股权多元化、推动资产证券化；另一方面，随着债转股的具体实施措施制定出台，下一步将推动国企加快市场化法制化基础上的债转股，从而解决企业负债率居高不下的难题。日前决策层已经安排相关职能部门专题研究降低企业杠杆率的综合措施，其中也包括债转股。（经参）
2017-03-06
保险业首单债转股落地，国寿资产管理100亿元资金入股陕煤集团
3月3日, 国寿陕煤债转股基金宣布100亿元资金全部到位，这标志着国内保险业首单债转股项目成功落地。国寿资管方面表示，本次借力债转股，引入外来权益性资金，用以置换短期高成本债务，最终实现“去杠杆、降成本”的目的。陕煤债转股项目也是陕西省政府指定的首个省内债转股试点项目，此次中国人寿的成功参与，也有益于扩大中国人寿寿险、财险、养老险、资产管理、另类投资及银行等各个业务板块在陕西省当地的影响力，为未来进一步深化合作奠定基础。
2017-03-03
郭树清：债转股强调市场化、法治化
2日上午，国新办举行新闻发布会。对于债转股的问题，银监会主席郭树清表示，推进债转股强调两句话，一是市场化，二是法治化。在这中间，不搞行政命令，没有指标计划，完全由当事各方自觉自愿协商谈判。
2017-03-02
河南省与建行签署首批国企市场化债转股协议，总额达350亿
1月11日，中国建设银行与河南省国资委、河南能化集团、平煤神马集团、安阳钢铁集团签订首批市场化债转股合作协议。据介绍，此次三家企业签署的债转股协议总额达350亿元。（河南日报）
2017-01-12
澄清！“四大行债转股全面暂停”系谣言
针对11日出现的“四大行债转股工作全面暂停，发改委明令禁止‘明股实债’”的传闻，有大行相关业务人士在回应记者采访时称：“谣言，发改委正在处理。”（中国证券网）
2017-01-11
银监会：稳妥开展市场化债转股，分类实施房地产金融调控
中国银监会今日召开2017年全国银行业监督管理工作（电视电话）会议，会议部署下阶段银行业改革发展及监管重点工作。继续积极稳妥、有序推进投贷联动试点工作，全力协助试点银行机构设立投资功能子公司。切实发挥债委会作用持续去产能，完善差异化信贷政策支持去库存，对“僵尸企业”要稳妥有序实现市场出清，分类实施房地产金融调控。
2017-01-10
建行与陕西三家国企签署债转股协议，成立500亿去杠杆基金
据1月5日陕西省人民政府门户网站消息，中国建设银行、陕西省国资委分别与陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、陕西能源集团有限公司三家省属国有企业签署了市场化债转股业务合作框架协议。根据协议，中国建设银行将通过权益性投资与三家企业成立合计500亿元的去杠杆基金。
2017-01-05
13.16亿港元债转股生效，阿里对日日顺持股达34%
1月4日公布，阿里巴巴集团投资海尔电器附属日日顺物流的13.16亿港元债转股生效，该可转换债券转换成日日顺物流24.1%股份。阿里巴巴集团以逾28亿港元合计间接持有日日顺物流34%股权。此前阿里巴巴集团对其投资还包括：2013年底，阿里巴巴集团以5.41亿港元认购的日日顺物流9.9%的股权以及通过认购上市公司新股的方式对海尔电器投资9.65亿元港元，获投资后上市公司2%的股份。交易完成后，阿里巴巴集团将拥有表决权，但日日顺物流仍将继续是海尔电器附属公司。
2017-01-04
债转股千亿市场规模已形成
据统计，目前已有十余家企业与金融机构签署市场化债转股协议，总金额近2000亿元。其中，仅建行就在两个月内达成8个项目，债转股合作涉及的金额已超千亿元。分析报告认为，考虑债转股的资产类别并不局限于不良资产，正常、关注类贷款皆可转股，未来市场空间巨大，总规模将达到万亿级。
2016-12-31
陕西省出台去杠杆行动计划，支持债转股和投贷联动
陕西省出台推进供给侧结构性改革去杠杆行动计划，提出支持开展债转股和投贷联动业务等八项措施。根据《行动计划》，到2020年末，陕西将实现全省融资结构明显优化、证券化率显著提升；政府负债规模有效控制，企业负债率稳步降低；金融机构杠杆率保持合理水平，不良贷款率得到有效控制，金融服务实体经济和创新驱动发展的质量和效益得到提高。
2016-12-22
中财办副主任：支持企业市场化债转股文件正在做
中央财经领导小组办公室副主任杨伟民今日表示，企业降杠杆的政策措施主要是三个方面，第一，支持企业市场化、法治化的债转股，这个文件正在做。第二，加大股权融资力度。第三，加强对企业自身债务杠杆的约束等。
2016-12-17
中国债转股试点密集落地 10家企业已获银行1900亿资金支持
中国新一轮债转股取得政策绿灯仅两个月，不少寻求降低债务风险的银行和企业迅速加入试点行列，目前已公开的相关交易金额近2000亿元。彭博汇总公开信息显示，10月中旬以来，建行、工行、中行等银行已与山西焦煤集团、山东黄金集团、中钢集团、山东能源集团、海翼集团、云锡集团等10家企业签署了市场化债转股合作协议，计划用于债转股或帮扶上述企业的资金规模达1900亿元。（彭博）
2016-12-12
农行100亿筹建资产管理公司，专司债转股
农业银行昨晚发布公告称，拟设立农银资产管理有限公司(“农银资产”)，注册资本为人民币100亿元，为该行全资子公司。农业银行对农银资产持股比例为100%，农银资产拟专司债转股业务，主要经营和办理与债转股相关的债权收购，债权转股权，持有、管理及处置转股企业股权等经金融监管部门批准的金融业务。
2016-11-23
建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目事宜
建设银行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合周二表示，建行正与境外投资者洽谈有关参与债转股项目的事宜。其表示，“我们特别欢迎一些海外投资者参与，像普华、毕马威、德勤他们也都已经联络，他们也都带一些投资者来询问一些相关的事情，包括我们建行自己的股东，一些境外的投资者。”（路透）
2016-11-22
建行与厦门海翼集团签署市场化债转股协议
从中国建设银行获悉，11月2日，厦门市国资委、厦门海翼集团有限公司与建设银行在厦门签署关于海翼集团市场化债转股合作框架协议。根据协议，由建设银行及其关联方以权益投资等多种方式，向海翼集团及其关联方提供金额约50亿元的资金，用于满足海翼集团“去产能、降杠杆、补短板”的资金融资需求，从而降低海翼集团的资产负债率和财务成本，增强其资本实力、有效防范债务风险。
2016-11-02
浦发、招行等多家试点银行将陆续推出债转股项目
作为本轮市场化债转股前两单项目的“操盘手”，建行债转股项目负责人、授信审批部副总经理张明合透露，接下来建行及其他试点银行都会陆续推出更多的债转股项目。张明合称，在建行债转股50余个储备项目中，囊括央企、国企、民企，涉及到钢铁、煤炭等多个领域，“争取在多个行业做出试点效应来”。据悉除建行外，工、农、中、交等四家国有大行及浦发、招行等股份制银行也对债转股跃跃欲试。
2016-10-25
建行与云锡签署50亿元市场化债转股投资协议
10月16日，建设银行与云南锡业集团（控股）有限责任公司（下称“云锡”）在京签署总额近50亿元的市场化债转股投资协议，这标志着继全国首单央企市场化债转股项目、武钢120亿元转型发展基金出资到位后，建行再实施全国首单地方国企市场化债转股项目。据了解，建行此次与云锡签署的市场化债转股投资协议规模为50亿元，而未来还将有50亿元的全面降低云锡杠杆率的投资安排。
2016-10-16
三七互娱重组方案调整，“债转股”伏笔仍将推进影视拓张
12日晚间，三七互娱发布公告，调整了其早先披露的25亿大收购方案。据最新公告，调整后的方案显示三七互娱将放弃收购中汇影视。不过，这并不意味着三七互娱将与中汇影视彻底失之交臂。早在今年5月，三七互娱就与中汇影视签订了债转股协议，三七互娱将向中汇影视提供3亿元人民币借款，如若在借款协议生效后的1年内三七互娱未能按期完成对中汇影视的收购，则三七互娱将以对中汇影视提供的全部借款认购其定向发行的股票，转股后三七互娱持有中汇影视约23%的股权。
2016-10-13
发改委回应债转股对企业降低负债率作用
国家发改委今日就宏观经济运行情况举行发布会，国家发改委新闻发言人赵辰昕指出，微观层面，债转股本身对降低企业杠杆率的效果应该是明显的。但债转股对企业杠杆率降低的具体程度要取决于作为债务人的企业和债权人之间的协商结果。微观层面，债转股本身对降低企业杠杆率的效果应该是明显的。但债转股对企业杠杆率降低的具体程度要取决于作为债务人的企业和债权人之间的协商结果。政府不预先设定债转股的具体规模和数量目标。
2016-10-13
山西银监局：山西银行业目前未推债转股
山西银监局局长张安顺20日在银行业例行发布会上表示，目前山西银行业内还未推出市场化的债转股。山西为煤炭大省，据山西银监局披露的数据，山西省属七大煤炭集团银行融资规模占全省银行业融资比重达25%。山西银监局表示，2013年以来，由于煤炭行业市场运行受阻，企业还款压力不断加大，信用风险不容忽视。
2016-09-20
中钢集团债转股方案获批
中钢集团是此轮市场化债转股的首家国企，近期方案已经获批。这意味着，新一轮债转股正式启动。审计后的金融机构债务规模600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。转股部分或为六年期可转债，前三年锁定，从第四年开始逐年按3：3：4的比例转股。
2016-09-20
