债务融资
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美的集团：申请统一注册多品种债务融资工具
36氪获悉，美的集团公告称，公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，公司将在注册有效期内自主发行，发行总额为不超过200亿元。
2022-07-22
1-5月民企债务融资工具净融资超400亿元
2022年1-5月，银行间市场民企债券共发行1520亿元，占全市场民企发行比重约62%，净融资410亿元，对稳定民企债券融资发挥重要支撑作用。据悉，2022年1-5月，共68家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具1387亿元，其中有6家民营房企发行债务融资工具98亿元。 （中证报）
2022-06-09
交易商协会：部分承销机构低价恶性竞争，异化为获取市场份额的“通道业务”
中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步加强债务融资工具承销报价规范的通知》，明确建立债务融资工具承销费率报备机制，将对承销费率明显低于行业公允水平的进行执业质量督导检查，引导市场规范有序竞争。交易商协会指出，市场上仍然存在部分承销机构为抢占市场份额，低价恶性竞争的乱象，甚至低于成本展业，既扰乱市场秩序，也难以保证执业质量，让高技术含量、高价值的承销工作异化为获取市场份额的“通道业务”，既损害债券市场健康发展根基，也不利于金融市场改革深化。（证券时报）
2021-08-11
央行：决定试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求
央行消息，为进一步提升市场主体使用外部评级的自主性，推动信用评级行业市场化改革，中国人民银行决定试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求。（证券时报）
2021-08-11
交易商协会：修订银行间市场自律规则体系，落实债券信息披露标准统一
36氪获悉，交易商协会根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及配套制度，组织市场成员修订形成了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》，于近日发布实施。下一步，交易商协会将在人民银行指导下，继续做好银行间市场债券信息披露相关规则的修订完善及落地执行工作，切实引导和督促市场各方依法合规履行信息披露义务，维护市场平稳有序运行和健康发展。
2021-03-28
银行间市场交易协会：实施债务融资工具取消强制评级
银行间市场交易协会发布《关于实施债务融资工具取消强制评级有关安排的通知》，要求在申报环节，不强制要求企业提供债务融资工具信用评级报告及跟踪评级安排作为申报材料要件。发行环节，取消债项评级报告强制披露要求，保留企业主体评级报告披露要求。（证券时报）
2021-03-26
银行间交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》
中国银行间市场交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》《境外非金融企业债务融资工具注册文件表格》，优化非金融企业熊猫债注册发行管理工作。本次非金融企业熊猫债注册发行优化工作，坚持市场化、法治化、国际化方向，秉承注册制理念，完善熊猫债注册发行机制流程，优化信息披露规范，提升业务便利性和透明度，着力建立熊猫债发行的正向激励机制，提升银行间市场开放质量和国际影响力。（证券时报）
2020-09-30
德邦物流：拟注册发行债务融资工具
36氪获悉，德邦物流今日发布公告称，为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，根据相关法律法规，公司拟申请注册发行超短期融资券、中期票据，公司将根据市场情况和资金需求情况在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。德邦物流表示，公司本次申请注册发行债务融资工具事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施。
2020-07-06
格力电器：债务融资工具获准注册，总额度为180亿元
36氪获悉，格力电器公告称，交易商协会同意接受公司超短期融资券、短期融资券及中期票据的注册，注册总额度为180亿元。其中注册超短期融资券的规模
不超过100亿元（含），短期融资券的规模不超过30亿元（含），中期票据的规模不超过50亿元（含）。
2020-04-09
Airbnb或进行更多债务融资
据外媒报道，Airbnb周一宣布，他们已经从银湖资本和Sixth Street Partners处融资10亿美元。知情人士表示，该公司还计划通过发行一级抵押债券或可转换票据或者出售股权的方式，再融资5亿至10亿美元。Airbnb尚未披露与银湖资本和Sixth Street Partners之间的交易条款。知情人士称，这笔交易包含二级抵押债券，此外还包括该公司约1%股权的认股权证。该交易利率为11%至12%。（新浪科技）
2020-04-08
交易商协会将支持部分房企发行债务融资工具
交易商协会上周五召开主承销商通气会指出，协会将支持主要业务在一二线城市、信用资质优良、市场认可度高的（AA级别及以上）上市房企和国有房企注册发行债务融资工具，募集资金用于落实国家关于房地产行业“去库存”、“购租并举”等相关政策。
2016-09-05
美国科技公司年内债务融资超千亿美元
谷歌母公司Alphabet周二发行了20亿美元债券。在今年美国的投资级债券市场，科技公司是主要的债券发行商，到目前为止已销售1027亿美元的债券。这要高于其他所有的非金融行业，比2015年全年的数据也仅仅低50亿美元。在今年排名前五的债券发行商中，苹果、戴尔和微软名列其中。科技公司发债部分是为了避免将海外现金转移回美国国内时所需的高额纳税。这一税率达到35%。因此，如果希望利用现金去偿还债务、收购，或回馈股东，在美国国内发行债券是一种成本较低的方式。
2016-08-03
Spotify 获10 亿元债务融资：TPG 和 Dragoneer 领投
华尔街日报消息，全球最大的正版流媒体音乐服务平台 Spotify 完成了 10 亿元的债务融资，由私募股权投资 TPG 和对冲基金 Dragoneer 领投。有知情人士透露，此次融资或将扭转公司的持续亏损状况，但需要签订有偿担保条件，预计本周将完成注资。为了规避股票估值的泡沫和市场的不确定性，科技创业公司的融资越来越倾向于可转换债券。本月初，Spotify 曾在最新一轮融资中共筹得 2.5 亿美元，估值超过 40 亿美元，由 Technology Crossover Ventures 领投，资金主要用于全球扩张。主要竞争对手 Pandora 目前的市值在 57 亿美元。目前科技创业公司融资越来越倾向于可转换债券来规避股票估值的泡沫和市场的不确定性。
2016-03-30
360 已获 34 亿美元债务融资
1月7日下午消息，360 公司的私有化 PPT 曝光，显示该公司已经获得 34 亿美元的债务融资，参与投资的人包括中信国安、中国平安、红杉资本中国、泰康人寿和阳光保险等企业，同时中信国安发布的公告表示，公司已经投资 4 亿美元，占 360 私有化现金对价的 4.3%。360 去年年底确定私有化资金，预计 3 月中旬将拿到全部资金，A 股借壳上市，同时360预计在2016年12月末通过A股审批，并在2017年3月完成360的股权交割交易。
2016-01-07
