债券融资
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金砖国家新开发银行首次发行以美元计价的绿色债券
总部位于上海的金砖国家新开发银行20日晚间宣布，银行首次发行以美元计价的绿色债券。此次发行的债券是规模为12.5亿美元的3年期绿色债券，该笔债券是新开发银行在国际资本市场采取的又一积极融资举措，体现了银行促进资本市场可持续发展的积极意愿。（新华社）
2023-04-21
房企1月融资同比环比均降，境外债发行拨云见日
中指研究院2月7日发布的数据显示，2023年1月房地产企业非银融资总额为508.5亿元，同比下降33.1%，环比下降27.0%。有民营房企高管表示，随着融资环境的逐步改善，企业的状况正在好转，但还未到大幅度扭转的地步。房企境外债发行在经历了连续数月的“断档”之后终于“重启”。1月，越秀、金茂在澳门金交所成功发行债券，万达商业则发行了4亿美元的高级无抵押债券。（上证报）
2023-02-08
政策利好频发，房企流动性紧张趋缓
近段时间来，随着房地产行业“三支箭”（债券融资、信贷融资、股权融资）等政策落地，多个融资渠道快速修复，2022年末融资规模出现翘尾迹象。机构预计，2023年各项金融支持政策将会持续推进，房地产行业主要融资渠道有望进一步顺畅。（经济参考报）
2023-01-11
“三支箭”助力房企融资，需求端政策“工具箱”还有空间
近段时间，交易商协会表示继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具；证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施。这意味着支持房企融资的“第二支箭”延期并扩容，“第三支箭”发出。中国银行研究院研究员叶银丹在接受记者采访时表示，随着供给端融资支持政策不断出台，部分房企的融资难题正在得到逐步缓解。不过虽然当前供给端政策“给力”，即化解风险方面的政策力度较大，但需求端政策优化更值得期待。（证券日报）
2022-12-08
央行“第二支箭”延期并扩容，可支持约2500亿元民企债券融资
据中国银行间交易商协会官网11月8日消息，交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。据悉，“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。（上证报）
2022-11-09
民营房企债券融资支持政策再升级，首单中债增信全额担保中票落地
首单全额担保民营房企债券成功落地。记者25日获悉，重庆龙湖企业拓展有限公司25日完成2022年第一期中期票据发行。这是由中债信用增进公司按照市场化、法治化原则通过直接担保方式增信的首单民营房企债券。本期中票发行规模为15亿元，发行利率为3.3%。为优化政策效果，本期中票期限为3年，采用全额担保增信模式，募集资金可用于项目建设、回购/偿还企业境外美元债及境内存续债务融资工具。（上证报）
2022-08-26
民企债券融资面面观：监管多举措缓解融资难题，市场各方信心待提升
今年以来，资本市场支持民企债券融资举措不断，进一步拓宽民企多元化融资渠道。近日，记者从接近监管层人士处获悉，目前，监管部门正在研究将民企债券融资金额纳入券商分类评价的加分因素。如果此项举措落地，将大幅提振券商参与民企债券融资的动力。（证券日报）
2022-08-22
上半年交易所债市民企融资2028亿元
今年以来，证监会和沪深交易所广泛调研，多措并举改善民营企业融资环境。数据显示，上半年民企在交易所债市发行公司债融资794亿元，发行资产支持证券1234亿元，合计融资2028亿元。据记者了解，下一步，证监会将加强与相关部门协作配合，持续推进完善民营企业债券融资支持机制，合力修复民营企业债券融资功能，助力民营经济健康发展。（证券日报）
2022-07-11
国务院：提高资本市场融资效率
国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施 ，措施提出，提高资本市场融资效率。科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化。支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。继续支持和鼓励金融机构发行金融债券，建立“三农”、小微企业、绿色、双创金融债券绿色通道，为重点领域企业提供融资支持。督促指导银行间债券市场和交易所债券市场各基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免，进一步释放支持民营企业的信号。（第一财经）
2022-05-31
政策信号清晰，房企融资环境“暖风拂面”
近期，债券市场推动新一轮民企债券融资支持行动，一些民营房地产企业被纳入支持范围，成功完成债券融资。业内人士分析，近期一系列政策举措和实施案例，在改善民营房地产企业融资环境方面具有很强的破冰信号和示范意义，为行业和市场注入信心。房地产政策底进一步得到确认，更多促进房地产行业健康发展和良性循环的政策有望落地。随着政策效应持续显现，房地产市场回暖的迹象将越来越多。（中证网）
2022-05-23
深交所积极支持民营房企债券融资，市场首单联合创设ABS信用保护凭证落地
16日，深交所推出中证金融和专项计划管理人中信证券联合创设的信用保护凭证，与“中信证券-联易融-信联1号2期供应链金融资产支持专项计划”配套成功完成簿记。该信用保护凭证的成功设立，是市场落地的首单民营房企信用保护工具，有利于增厚民营房企债务融资信用水平，标志着创新工具支持民营房企债务融资取得新的阶段性成果。接下来，深交所将支持更多市场机构参与民营企业债券融资信用保护工具业务，合力赋能民营经济健康发展。（证券时报）
2022-05-17
上交所召开推进产业债及民企债券发行座谈会
4月6日，在证监会的指导下，上海证券交易所召开“2022年上交所推进产业债及民营企业债券发行座谈会”。本次会议旨在总结过往支持产业企业和民营企业债券融资的重要经验和先进做法，调研收集相关工作推进中的难点，听取对进一步推动产业债和民营企业债券发行的意见建议，完善产业企业和民营企业债券融资支持机制。（证券时报）
2022-04-06
证监会：推动完善民企债券融资支持机制，增强服务民营经济发展质效
证监会拟于近期推出一系列政策措施，进一步拓宽民营企业债券融资渠道，增强服务民营经济发展质效。其中包含，推出科技创新公司债券，优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金。进一步优化融资服务机制，将更多符合条件的优质民营企业纳入知名成熟发行人名单，提高融资效率。发挥市场化增信作用，鼓励市场机构、政策性机构通过创设信用保护工具为民营企业债券融资提供增信支持，尽快推出组合型信用保护合约业务等。（证券时报）
2022-03-27
中国华融宣布成功发行19亿美元境外债券
中国华融宣布5月23日成功在境外发行19亿美元高级债券。资料显示，此次发行是中国华融近两年在境外资本市场最大规模的融资交易，也是2018年2月以来国内资管领域发行的最大规模、最低成本的美元债券，同时是2018年9月以来亚洲地区（除日本外）最大规模金融机构美元债券和最大规模中国国企美元债券发行。（中证网）
2019-05-27
特斯拉宣布完成27亿美元股票债券混合融资
据路透社报道，特斯拉宣布已完成27亿美元的股票和债券混合融资，而且还获得了超额认购。最终，特斯拉出售了约8.6亿美元的股票，发行了价值18.4亿美元的债券。（新浪科技）
2019-05-09
民营企业债券融资支持工具落地交易所债券市场，助力民营企业债券融资
36氪讯，人民银行、证监会紧密协作，继银行间债券市场之后，交易所债券市场推出民营企业债券融资支持工具，以市场化方式支持民营企业债券融资。下一步，证监会将加强与相关金融机构和民营企业债券发行人的沟通衔接工作，在坚持市场化原则基础之上，支持民营企业更好利用债券融资支持工具在交易所债券市场融资。
2018-12-14
Netflix投身债市融资：拟发行20亿美元高级公司债
10月22日，流媒体视频服务巨头Netflix周一宣布，该公司计划分两批发行本金总额约为20亿美元的美元计价和欧元计价高级无担保债券。Netflix计划将来自这些债券的净收入用于一般企业用途，其中可能包括内容获取、制作和开发以及资本支出、投资、流动资本及可能进行的并购和战略性交易等。（腾讯科技）
2018-10-22
华夏幸福增发1亿美元高级无抵押定息债券，多家房企融资“过冬”
华夏幸福发布公告称，向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。除了华夏幸福，10月以来，多家房企密集融资。中原地产首席分析师张大伟分析认为，10月以来，多家房企在资本市场开启融资动作，截至日前房企宣布的融资计划已经数百亿。虽然海外融资成本明显上涨，叠加汇率波动，压力增大，但房企的资金压力下，依然需求量很大。（新京报）
2018-10-09
苹果将在台湾发行 10 亿美元的 30 年期债券
据路透社报道，知情人士称，苹果计划首次在台湾发行债券，融资 10 亿美元。此前，已有多家知名公司在台湾发行债券，融资数十亿美元。知情人士称，苹果将在台湾发行 30 年期美元债券，且计划发行的债券前两年将无法赎回。苹果对此拒绝置评。据了解，台湾 OTC 市场的数据显示，今年为止，已在台湾发行的新美元债券已超过 160 亿美元，是去年全年 290 亿美元债券发行规模的一半以上。台湾 OTC 市场是企业债券进行交易的二级市场，该交易所表示尚不知道苹果发行债券的任何计划。在台湾，债券发行人只需提前三天或更短时间通知交易所准备发行债券。
2016-06-01
惠普发行146亿美元债券：为分拆计划铺路
惠普通过债券市场完成了146亿美元融资，以完成分拆计划。知情人士透露，此次发行的债券利率比惠普现有债券利率高出0.41个百分点，发行的债券最长期限为30年；惠普企业将把融资所得输送给惠普，后者将利用这笔资金偿还88.5亿美元债务，并为其他债务提供再融资。
2015-10-01
