可转债
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可转债一级市场回暖，14家上市公司可转债发行集中获批
可转债市场悄然升温。春节假期后，可转债新券上市表现普遍不错，多只个券首日涨幅突破30%，更有3个交易日就实现翻倍的案例。同时，本周初可转债打新户数今年以来也首度站上1000万户大关。由于新券盈利效应明显，可转债一级市场也逐渐回暖。从昨日统计来看，本周前两个交易日已有14家上市公司获得了证监会可转债发行批复。（上证报）
2023-02-16
可转债市场回暖新券受宠，开年已有4只可转债公告将提前赎回
今年以来可转债市场表现平稳，2月份以来，可转债市场日均成交额已逐步回升至600亿元附近。截至记者发稿，中证转债指数开年累计涨幅已达3.79%。相比之下，2022年全年中证转债指数则累计下跌了10.02%。当前可转债市场处于发行“淡季”，新券供给减少使得交易机会或有所增加。年内新券上市首日平均涨幅为24.52%。其中，2月7日上市的福新转债首日涨幅达40.8%。（证券日报）
2023-02-09
权益市场回暖叠加赎回压力缓解，可转债产品领涨债基
自2023年以来，权益市场持续回暖，多只可转债基金近期涨势突出，领涨债基市场。据Wind统计，当前全市场的40余只可转债基金年内收益全部为正，近九成以上年内涨超3%。业内人士分析称，近期可转债产品的强势表现与权益市场的回暖有关，市场预期持续向好；与此同时，自去年11月以来的债市调整和理财赎回情况也有所好转，可转债估值得到修复。（经济参考报）
2023-01-20
B站：增发新股约4.1亿美元用于回购可转债
36氪获悉，1月9日，B站宣布以26.65美元/ADS的价格，发行1534.4万股美国存托股（ADS），募集总款项约4.1亿美元。所得款项中，部分用于回购公司2026年12月到期的可转债，回购票面价值总额3.85亿美元，剩余所得款项将用于为公司2022年第四季度进行的可转债回购再融资。2022年第四季度，B站回购了票面价值总额5.5亿美元的可转债（包括2026年12月到期的可转债和2027年到期的可转债）。
2023-01-10
可转债存量规模突破8000亿元，年内新券上市首日无破发平均涨幅30.19%
今年以来，可转债市场持续扩容，沪深两市可转债存量规模已超8000亿元。同时，在可转债市场连续三年表现优异后，年内迎来震荡，中证转债指数下跌7.35%。不过，与新股破发比例提升不同的是，年内新券上市首日无一破发，首日平均涨幅为30.19%。（证券日报）
2022-12-01
债市波动连累可转债，机构建议投资者把握错杀机会
随着近期债券市场大幅波动，债基和“固收＋”基金及银行理财因净值短期下跌而出现赎回，可转债等投资品种也受到影响。昨日，中证转债指数盘中一度大跌超2%，最终以0.92%的跌幅收盘。接受采访的一些机构表示，当前可转债市场面临转股溢价偏高等问题，在债市赎回负循环推动下，可转债市场出现了补跌，后期将重新跟随股票市场波动，可关注可转债个券被流动性大幅错杀的机会。（证券时报）
2022-11-18
可转债基金愈挫愈勇，四季度行情或可期待
尽管今年以来净值表现不佳，但可转债基金的基金经理并不悲观。三季度，受累于可转债高估值，以及美联储加速加息、全球经济复苏不及预期等因素，可转债市场整体承压。数据显示，可转债基金在三季度净值平均回撤幅度达7%。但是，最新的信息显示，多位可转债基金基金经理较为一致地看好四季度市场行情，甚至认为可转债投资机会正在迫近。上周市场反弹的盈利效应，也让投资者为之振奋。“经历了深幅调整后，可转债市场是一个不缺少机会的领域。”一位券商固收首席研究员表示。（上证报）
2022-11-07
银行可转债“上新”，近800亿元蓄势待发
9月15日，常熟银行60亿元可转债开启申购。截至9月14日，已有民生银行、长沙银行、齐鲁银行、厦门银行、瑞丰银行5家银行披露了可转债发行计划，预计近期将有790亿元规模的商业银行可转债登陆市场。业内人士表示，常熟银行可转债下修条款严格，债底保护较好，投资者可以参与打新。对于银行而言，发行可转债意味着银行对资本补充的渴求，但仍需注意转股率不高、发行时间较长等因素造成实际补充资本效果欠佳的情况。（中证网）
2022-09-15
“候场”转债增多，投资机会可期
截至8月23日，今年沪深市场已发行88只可转债，总额超1400亿元。目前已披露的可转债发行预案也有上百份。据统计，仅8月以来就有13家上市公司披露可转债发行预案，还有18家上市公司的可转债发行预案获发审委通过，拿到证监会核准批文的有12家。业内人士注意到，在可转债不断“上新”的同时，近期通过提前赎回方式退市的可转债也不少，这一过程中也存在着一定的投资机会可发掘。（中证网）
2022-08-24
TCL中环：拟以2.0079亿美元认购MAXN可转债
36氪获悉，TCL中环公告称，公司拟以自有资金2.0079亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，认购主体为公司全资子公司中环新投，并与MAXN签订《可转换债券认购协议》等一系列相关协议。公司本次参与MAXN可转债，主要用于支持Maxeon 7产品的研发制造等。MAXN为美国纳斯达克证券交易所上市公司。
2022-08-12
银行补充资本热衷“改道”可转债，850亿规模蓄势待发
记者注意到，截至8月8日，包括常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行等在内的6家银行披露了可转债发行计划。预计未来一段时间内，将有850亿元规模的商业银行可转债登陆市场。另外，今年以来，同样作为资本补充工具的银行二级资本债、永续债发行也较去年同期有所变化——二级债发行量较去年出现“井喷式”增长，而永续债发行则较去年同期“腰斩”。（证券时报）
2022-08-09
上交所：对华锐转债等异常波动可转债、*ST博天等严重异常波动股票进行重点监控
36氪获悉，据上交所消息，本周（2022年7月18日至7月22日），上交所对华锐转债等异常波动可转债、*ST博天等严重异常波动股票以及近期异常连续下跌股票进行重点监控，对52起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施，对58起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施；对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。
2022-07-22
千元转债再现，高价不高估为哪般
5日，石英转债价格一直在1000元上方波动，这是可转债市场诞生的第二只千元可转债。此外，中矿转债价格已超900元，成为下一只有可能挑战千元大关的可转债。价格虽高，但石英转债的转股溢价率仅0.58%。近期可转债市场上价格排名前十的可转债，转股溢价率大都出现收敛态势。业内人士分析，可转债价格上涨、高价品种转股溢价率收敛等情况与近期权益市场回暖有关。此外，多项可转债新规的公布，对可转债市场发展起到了规范促进作用。（中证网）
2022-07-06
深市参与主体5月罕见增持176亿元可转债
最新5月可转债持仓数据显示，深市各类参与主体当月均开始增持可转债，而沪市可转债参与主体里的社保和年金增持亦十分明显。今年可转债市场跟随A股走弱，自从2月以来市场参与机构整体呈现减仓为主的态势。但是这一现象在5月出现明显改观，所有参与主体均呈现增持状态。这是本轮调整以后，首度呈现这一特点。按照深交所统计，市场参与机构包括基金、基金专户、券商自营、QFII、险资和自然人等。这些参与主体在5月合计增持176亿元。（上证报）
2022-06-24
上交所：对东时转债等异常波动可转债持续进行重点监控
36氪获悉，据上交所消息，本周（2022年6月13日至6月17日）上交所对56起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对71起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施。对东时转债等异常波动可转债持续进行重点监控，加大对退市金泰、退市厦华等股票退市整理期异常交易行为监管力度。对23起上市公司重大事项等进行专项核查。
2022-06-17
行情渐暖，可转债市场酝酿新一轮赎回潮
因将被强制赎回，6月10日是新春转债的最后一个交易日。此外，近期还有3只可转债公告将被提前赎回。随着权益市场反弹，新一轮可转债“强赎潮”正在酝酿。市场人士预计，在经济企稳恢复、股市行情转暖的预期下，未来可转债市场存在一定的反弹空间。（中证网）
2022-06-10
北交所首单再融资项目获注册，定向可转债等更多“首单”蓄势待发
北交所官网5月17日消息显示，北交所上市公司同享科技向特定对象发行股票已获中国证监会注册。这是北交所开市后首单注册完成的再融资项目。与此同时，北交所首单锁价引入战略投资者的再融资项目、首单定向可转债融资项目也都已经“箭在弦上”，蓄势待发。业内人士认为，多家北交所上市公司启动再融资，标志着北交所再融资机制进入常态化运行，未来或有越来越多的北交所上市公司通过再融资进一步获得资本市场的助力和支持。（上证报）
2022-05-19
“超级基金”逆势增持可转债
基金一季报显示，一季度，作为“固收+”核心资产的可转债市场迎来了新挑战：不仅可转债基金的整体净值回撤较大，同时基金配置意愿也出现降温态势。梳理后发现，券商类转债成为减持重点。银行转债成了基金增持的香饽饽：兴业、浦发、中信以及苏银等银行转债获得明显增持。在季度报告中，部分基金也传递出相对乐观的态度，多只“超级基金”逆势增持可转债资产。（上证报）
2022-05-10
“双高”转债炒作屡见不鲜，投资者应谨守价值基础
近期部分“双高”转债价格远远脱离基本面。所谓“双高”转债，主要是指高绝对价格和高转股溢价率的可转债。由于绝对价格远远高于面值，其债底的保护属性已经丧失，同时转股溢价率高企，也无法享受正股升值带来的红利。高估值风险在部分可转债上已经快速累积，投资者需要更多关注其中的风险因素，坚持以价值为基础，理性投资。 (证券时报)
2022-05-10
可转债整体跑赢大盘，新品首日均涨近三成
可转债的防御属性在今年以来得到充分体现。截至5月6日，中证转债指数跌幅仅有9.9%，远远低于上证综指和创业板指等主要股指。由于可转债整体表现良好，今年投资者对转债打新仍然维持较高的热情，也导致年内新债中签率远低于去年平均水平。新债上市涨幅也令投资者艳羡，年内新债上市首日平均涨幅高达28.17%。（证券时报）
2022-05-08
游资弱市寻出路，可转债“炒新”潮涌
4月份可转债市场迎来了一波罕见的新券暴涨行情。可转债新券动辄出现单日30%以上的涨幅，上市首日涨幅甚至高达数倍。不过，这种暴涨背后游资炒作痕迹明显，过高估值往往不能持续。多位市场人士认为，这波新券脱离估值的大幅上涨不利于树立正确投资理念，同时过度炒作酝酿巨大风险，最终买单往往是中小投资者。（上证报）
2022-04-25
发行规模攀升，可转债一季度成绩单出炉
随着胜蓝转债在3月最后一天“登场”，2022年一季度可转债发行收官，发行规模超过800亿元，为最近三年一季度新高。与此同时，当季可转债二级市场行情波动加大。业内人士分析，金融类可转债接连发行是推高融资规模的主要因素。权益市场行情走弱，预计后续可转债估值仍存在一定的压缩空间。（中证网）
2022-04-01
A股再融资结构悄然生变，年内可转债发行规模超770亿元比肩定增
A股再融资市场结构不断优化，可转债正逐渐成为上市公司再融资的重要选项。数据显示，今年以来可转债发行规模已与定增比肩，且远超配股。Wind资讯数据显示，按发行日统计，今年以来已有52家上市公司实施定增，合计募资781.44亿元；3家上市公司实施配股，合计募资255.75亿元；29家上市公司发行可转债，发行规模合计776.72亿元。（证券日报）
2022-03-26
可转债将迎“强赎潮”，后续稳增长方向可期
本周可转债将迎来一波“强赎潮”，除22日赎回登记的比音转债外，本周还有三只可转债将提前赎回。可转债二级市场近期波动较大，业内人士分析，可转债市场仍处于高估值区间，调整可能会继续。投资者后续可关注稳增长方向，从转股溢价率被剧烈压缩的优质标的、正股估值较低转债估值尚可的标的等方面择券。（中证网）
2022-02-22
上交所：持续对异常波动可转债实施重点监控
上交所消息，本周（2021年3月15日至2021年3月19日），持续对异常波动可转债实施重点监控，个别投资者在相关可转债复牌后仍发生盘中拉抬等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为，上交所依规及时对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施，并将根据后续核查情况依规采取进一步监管措施。（证券时报）
2021-03-19
蔚来汽车公布13亿美元可转债的利息和转换价格
今日，蔚来汽车公布2026年到期的6.5亿美元的可转债和2027年到期的6.5亿美元的可转债的利息和转换价格。蔚来汽车周一曾宣布，将发行13亿美元的可转换债券，其中包括2026年到期的6.5亿美元可转换高级债券，及2027年到期的6.5亿美元可转换高级债券。（新浪科技）
2021-01-13
顺丰控股：顺丰快运3亿美元可转债转换成普通股股份
顺丰控股今日晚间公告，子公司顺丰快运及其所有股东与其可转债投资方签署《股东协议》，各方同意将投资方向顺丰快运提供的3亿美元可转债转换成顺丰快运新发行的1.5亿股普通股股份。（证券时报）
2020-11-24
可转债发行家数创历史新高，券商转债融资规模居榜首
最新统计数据显示，今年以来可转债累计发行数量达143家，已超去年全年的106家，再创历史新高。从融资规模看，券商类转债融资规模位列各行业之首。一位金融机构人士向记者表示，尽管可转债发行数量创出历史新高，但由于今年以来银行可转债融资规模大大小于去年，因此，整体来看，今年以来可转债融资规模并未突破去年的2477亿元，仅为1486亿元。（上海证券报）
2020-09-08
蔚来宣布再次完成1亿美元可转债融资
36氪获悉，蔚来汽车公告称，再次完成一亿美元的可转债融资项目，本次投资方为两家亚洲投资基金，且均为“非关联方”，即单纯的财务投资人。截至今日，蔚来在2020年已公告累计完成2亿美元的可转债融资。此外，蔚来表示，“其他融资项目仍在进行，已取得积极进展。我们会根据披露要求对融资项目的进展进行披露。目前阶段，蔚来主要聚焦在可以给在中国的业务发展和效率提升带来战略价值的融资项目。”
2020-02-14
拼多多拟发行8.75亿美元可转债
36氪获悉，今日凌晨，拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测，拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。截至发稿，拼多多盘后股价报32.8美元，跌幅为3.02%。
2019-09-24
趣店计划发行最高2.5亿美元可转债，2026年到期
36氪获悉，趣店发布公告称，该公司计划发行最高2.5亿美元、2026年到期的可转债。可转债的初始转换率、利率和其他条款将在发行定价时确定。趣店拟向可转债的初始买方授予30天期权，以购买额外最高3750万美元的可转债。此次可转债发行将受市场状况等因素影响。
2019-06-26
特斯拉新股发行价格已定：每股243美元
特斯拉寻求用新股发行来融资6.5亿美元，马斯克本人最多回购近1000万美元的股票，2024年到期的可转债计划发行13.5亿美元。如果承销商充分行权，将令新股发行融资增至7.387亿美元，可转债融资增至15.5亿美元，每股243美元，发行数在270万-310万股之间。（路透社）
2019-05-03
可转债“打新”整顿尘埃落定：要求证明文件，资管产品不得超总规模
有可转债投资人表示，除券商多账户网下申购被叫停外，可转债“打新”网下申购中，私募基金产品、金融机构的自营产品、法人企业自营等都需要出局资产或资金证明文件。上述人士表示，资管产品参与可转债“打新”不需要上述证明文件，但严格要求不得超过总资产规模。（21世纪经济报道）
2019-03-29
知情人士：证监会窗口指导承销商，同一机构不得多帐户认购可转债
彭博援引知情人士消息称，证监会窗口指导承销商，要求交通银行可转债网下认购对象不得使用多个重复名称的账户参与认购，一个主体只允许一个账户。后续可转债发行都将执行该标准。
2019-03-20
投资者超预期认购 ，爱奇艺上调可转债发行规模至6.5亿美元
36氪讯，爱奇艺发布公告称，最终确定发行6.5亿美元的可转换优先债券。公告信息显示，此次拟发行的债券为可转换优先无抵押债券，可转换优先债券年利率为3.75%。爱奇艺表示，此次募集资金中的一部分来将用于支付有上限期权交易的成本 ，剩余的资金将被用于继续扩充和提升内容库、加强技术研发以及用于公司日常运营。
2018-11-30
赛腾股份筹划定向可转债并购，今起停牌
36氪讯，赛腾股份发布公告称，拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜，拟购买的标的属先进制造行业，公司股票2日起停牌。赛腾股份指出，发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项。昨日晚间，证监会公告将试点定向可转债并购，支持上市公司发展。
2018-11-02
证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展
36氪讯，证监会发文称：近期，结合市场情况，多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债，部分公司已提出了切实可行的方案。我会结合企业具体情况，积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。下一步，我会将继续发挥市场机制作用，持续研究和顺应市场主体诉求，创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置，实现高质量发展。
2018-11-01
微博发行可转债获超额认购
微博宣布将发行价值9亿美元的高级可转债，其中包括了微博向最初购买者提供最多1亿美元可转债的超额认购选项，该可转债将于2022年到期。
由于获得超额认购，微博在原计划1.25%-1.75%利率区间、128.75美元-133.27美元价格区间的基础上，扩大了发行规模，并最终以1.25%的年利率得以发行。这些可转债可以转换为微博的美国存托股份（ADS），转换率为1000美元可转债转换为7.5038股微博ADS股份，相当于每股ADS 133.27美元，较微博2017年10月25日的收盘价90.35美元，溢价约47.5%。（新浪科技）
2017-10-26
百度宣布爱奇艺完成15亿美元可转债认购
2月21日消息，36氪获悉，百度宣布旗下控股子公司爱奇艺已完成一笔15.3亿美元的可转债认购，其中百度认购3亿美元。此轮可转债的主要认购方为百度、高瓴资本、博裕资本、润良泰基金、IDG资本、光际资本、红杉资本等。
2017-02-21
网秦公布2.2亿美金私募可转换债券交易完成交割
近日，网秦宣布与中植高科海外投资有限公司以私募的方式认购总额为2.2亿美元的网秦公司发行的可转债交易完成交割。该可转债年息为8.0%，并将于2018年10月到期。中植高科将拥有选择权将可转债以每美国存托股票6美元的价格转换为网秦的股票。
2016-10-08
携程将发行 10 亿美元可转债
携程计划发行总额上限为 10 亿美元的高级可转换债券，债券的到期日期是 2020 年和 2025 年。目前，债券的转换价格、具体数量、其他条款都还未敲定。携程希望使用发行可转换债券的方式，获得部分资金来支付相关的对冲交易费用和股权交易收益之间的差额。剩余收益则用于其他目标，包括回购美国存托凭证和可能的不定期赎回债券等。
2015-06-18
