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券商债券业务评级将迎新规，A档券商将减少
记者获悉，近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30%、50%、20%分布，调整为20%、60%、20%，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。（财联社）
2023-05-12
融信中国提出境内债券整体展期方案：拟3年内分期兑付
融信中国近期提出了公司境内债务重组方案。公司境内所有存续的6只公募债和两只私募债将进行整体重组。这6只公募债分别为“19融信01”“19融信02”“20融信01”“20融信03”“21融信01”和“21融信03”，两只私募债分别为“19融投02”和“19融投08”。目前融信对“20融信01”“20融信03”和“19融信01”提出的展期方案显示，债券的本金余额计划在3年内分6期兑付。（财联社）
2023-05-10
资金移步债券市场
截至5月9日收盘，10年期国债收益率下行1.01个基点报2.7383%；万得银行业指数下行54.84点至4959.78点。在经济稳步复苏的情况下，信贷扩张预期明显，此时银行股价会出现反弹，债券利率多出现上行的情形。总体而言，银行股价走势和债券利率成正相关关系。市场人士认为，5月9日银行股回调后，资金继续介入债券市场的意愿再次走强。（上证报）
2023-05-10
国资委印发《中央企业债券发行管理办法》
36氪获悉，据国资委网站消息，近日，国资委印发《中央企业债券发行管理办法》。其中提出，中央企业应当积极利用债券市场注册制改革、债券市场基础设施互联互通、债券品种创新等资本市场重大改革举措，通过发行科技创新债券、碳中和碳达峰债券、乡村振兴债券、资产支持证券等创新品种，有效服务国家重大战略。
2023-05-06
瑞士央行：瑞信AT1债券减记应当是投资者能够预想到的风险
瑞士央行行长Thomas Jordan表示，瑞士银行业监管机构决定减记价值约180亿美元的瑞信高风险债券，以作为瑞信救助计划的一部分，这是投资者应该意识到的一种可能性。“在AT1问题上，法律规定非常明确，”他周五表示。“投资者不能说，预想不到会在这种情况下动用。”（新浪财经）
2023-05-05
瑞信购买16亿美元厄瓜多尔国债，助力“债务换自然”计划
厄瓜多尔债券投资者把该国发行的16.3亿美元面值主权债券售予瑞信集团，这笔交易是“债务换自然”（debt-for-nature swap）计划的一部分，旨在帮助厄瓜多尔以更便宜的债务取代部分成本高昂的主权债券。监管备案文件显示，瑞信购买这些将于2030、2035和2040年到期的美元债券，这些债券在二级市场上陷入严重不良状态，瑞信仅付出了8亿美元。（新浪财经）
2023-05-05
大小摩及瑞银偏好债券胜于股票，经济衰退威胁是主因
摩根大通、摩根士丹利和瑞银一些基金经理和策略师观点显示，经济衰退的威胁正使债券成为较安全的投资，而股市尚未反映这些风险，他们现在更偏好固定收益工具而非股票。他们所持的论点是：债券（尤其是评级较高的债券）将能更好地抵御任何经济放缓；如果美联储未能实现软着陆，股票受伤会较重。摩根资产管理首席亚洲市场策略师Tai Hui称，他坚信目前整体机会仍然有利于固定收益。对于股票来说，美国的估值仍然不是特别便宜，他认为盈利预期过于乐观。
2023-05-03
央行：3月份债券市场共发行各类债券72713.8亿元
央行公布3月份金融市场运行情况。3月份，债券市场共发行各类债券72713.8亿元。国债发行8060亿元，地方政府债券发行8900.4亿元，金融债券发行12599.5亿元，公司信用类债券1发行17243.3亿元，信贷资产支持证券发行374.1亿元，同业存单发行25088.8亿元。（第一财经）
2023-04-25
金砖国家新开发银行首次发行以美元计价的绿色债券
总部位于上海的金砖国家新开发银行20日晚间宣布，银行首次发行以美元计价的绿色债券。此次发行的债券是规模为12.5亿美元的3年期绿色债券，该笔债券是新开发银行在国际资本市场采取的又一积极融资举措，体现了银行促进资本市场可持续发展的积极意愿。（新华社）
2023-04-21
年内公募新基金发行突破2800亿元，债券型基金占比超六成
东方财富Choice数据显示，截至4月13日，今年以来，公募基金市场已成立330只新基金（各份额合并计算），发行规模突破2800亿元关口，合计达到2809.6亿元。其中，债券型基金发行规模达到1700亿元，占全市场总发行规模的六成以上，混合型基金发行规模合计639亿元，占比为22.7%，股票型基金发行规模合计330亿元，占比为11.8%，QDII基金、FOF基金、另类投资基金和REITs发行规模较少。（证券日报）
2023-04-14
网传监管收紧债券私募基金备案？业内人士回应：限制单一债券占比
市场有传闻称，近期监管针对私募基金备案情况提出多项要求。从多方求证了解到，近期，监管的确又收紧了对私募基金产品备案和运营。某债券私募总经理表示，尚未有正式文件通知，但近期在上报产品时收到过相关反馈，已在按照这些要求进行新产品备案。业内人士表示，此前监管对于债券私募备案并未明确要求集中度，一些金融机构产品甚至只买单一债券，对行业影响较大。近几个月以来，监管已经执行降低单一债券占比的规定，要求组合分散化。（中证网）
2023-04-12
传伯克希尔哈撒韦就日元债定价问题向投资者征询意见
沃伦•巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司已开始就发行日元债券定价问题向投资者征询意见。据知情人士透露，伯克希尔这次拟发售七种期限的债券，从最短3年到最长30年的都有。3年期债券的早期定价指引比掉期中间价高出约70个基点。消息人士称，有多批债券待售，30年期则落在125个基点。如果按进程进行，此次发债可能会在4月14日定价。（智通财经）
2023-04-10
巴菲特旗下伯克希尔聘请银行安排日元债券发行
沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司已聘请银行安排日元债券发行。根据日本瑞穗银行电邮，伯克希尔公司已经委托美银证券和瑞穗证券进行潜在的基准日元债券销售。这家日本银行称，这笔交易预计将在不久的将来进行，但要视市场情况而定。 (彭博)
2023-04-05
融创中国：与债权人小组就重组条款达成协议
36氪获悉，融创中国发布公告称，境外债务重组取得重大进展，与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议。计划债权人合计将10亿美元的现有债权转换为10亿美元的九年期可转换债券。可转换债券可于重组生效日期后的首12个月内以每股20港元的转换价格转换为本公司普通股，此后，可转换债券不再附带任何转股权，并将根据可转换债券条款于到期日被赎回。各计划债权人将获得的可转换债券份额按其持有的现有债权比例分配。
2023-03-28
财政部：2月全国发行新增地方政府债券4419亿元
据财政部，2023年2月，全国发行新增地方政府债券4419亿元，其中一般债券1062亿元、专项债券3357亿元。全国发行再融资债券1342亿元，其中一般债券857亿元、专项债券485亿元。全国发行地方政府债券合计5761亿元，其中一般债券1919亿元、专项债券3842亿元。（第一财经）
2023-03-27
标普撤销瑞信AT1债券评级
标普3月23日将瑞士信贷集团的额外一级资本债券（AT1）评级从“C”下调至“D”，随后撤销评级。标普认为瑞士当局强制执行AT1工具的100%减记证实了监管和立法的影响。（界面）
2023-03-24
景顺因瑞信AT1债券被减记面临巨额损失
在被瑞银收购后，瑞信的额外一级资本（AT1）债券被完全减记，而这些债券的最大持有人包括景顺。根据汇编的数据，景顺持有瑞信约3.7亿美元AT1债券。汇总数据显示，贝莱德2月底的AT1敞口约为1.13亿美元。据一位知情人士透露，贝莱德最近几周减持了部分AT1债券。贝莱德的代表不予置评，景顺暂未回复置评请求。（新浪财经）
2023-03-22
瑞士信贷减记170亿美元AT1后，债券持有人准备提起诉讼
瑞士信贷的额外一级（AT1）债券的部分债权人周二表示，由于瑞信在向瑞银紧急出售的过程中，该行价值170亿美元的AT1债券被减计为零，他们正在考虑采取法律行动。Axiom Alternative Investments的首席投资官、瑞士信贷AT1债券的持有人David Benamou周二表示，他将与“可能是大多数债券持有人”一起加入诉讼。（财联社）
2023-03-22
银行理财资金连续七周增配债券，“赎回潮”后首周净买入银行资本债
多家券商机构最新发布的统计数据显示，上周（3月13日至3月17日）银行理财资金净买入债券现券578亿元，这已是连续第七周净买入，七周合计净买入3447亿元。与此前持续增持同业存单和信用债不同的是，上周银行理财资金在“赎回潮”后首次单周净买入银行资本债。（证券日报）
2023-03-22
瑞信万亿债务图谱浮出水面，多家知名机构成AT1债券“苦主”
统计发现，瑞信最新的总债务余额高达万亿人民币。根据瑞士金融市场监管局的表态，在瑞士政府支持瑞银收购瑞信后，面值约160亿瑞郎的瑞信AdditionalTier1债券将被完全减记。根据前述存续债券余额测算，这些将变得一文不值的AT1债券，在瑞信整个公司债中占比约达11%。提取多只可以确认投资人的AT1债券信息显示，贝莱德、黑石集团、太平洋资管、第一信托、澳大利亚国民银行等全球资管巨头均基本在持有人名单上。（证券时报）
2023-03-22
AT1债券成为弃儿，欧洲官员匆忙救场稳信心
欧洲当局试图恢复投资者对高风险银行债券的信心，称只有在股东价值完全归零后债券投资者才会面临亏损。欧洲许多其他银行发行的额外一级资本（AT1）债券陷入抛售狂潮，因为持有者担心一旦发行人处于类似情况，这类债券也会变得分文不值。瑞银和德意志银行的AT1债券周一每1美元面值均下跌超过10美分。据行业研究的统计，在欧洲，除了瑞信和瑞银外没有其他银行的条款中有允许全额减记AT1同时为股票投资者保留一定价值的规定 。（新浪财经）
2023-03-21
瑞信超170亿美元AT1债券将被减记为零，高盛据悉已做好交易相关债权准备
据英国《金融时报》和彭博消息，在瑞银收购瑞信导致后者近160亿瑞郎（约合173亿美元）额外一级资本（AT1）债券将被完全减记之后，高盛集团交易员正准备接受相关债权的报盘。知情人士透露，客户们上周日晚间收到信息称，高盛将很快开始交易基于上述AT1债券的债权。报道指出，寻求购买这种债权的投资者是押注它们最终可以恢复一些价值——也许是通过法律手段。（界面）
2023-03-20
中国恒大考虑发行最长12年期无担保债券置换原有债券
从知情人士处获悉，中国恒大将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9%的新的无担保债券，用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券。据知情人士称，中国恒大目前考虑不支付票息，部分投资者也同意了获得的资金将低于他们持有的债券面值，但具体低多少目前还没有确定。（澎湃）
2023-03-20
多家券商债券承销“栽跟头”，内控问题引监管关注
券商债券承销业务内部控制是否完善，是监管部门重点关注的问题之一。近期某地方证监局内部梳理投行内控现场检查中出现的问题，注意到有券商做债券项目时不仅低价承销，还违规承诺利率，甚至向发行人支付保证金。在监管部门人士看来，上述现象反映相关券商的债券内控存在问题。近年来，各地方证监局、沪深交易所加强了对债券承销业务的监管。据不完全统计，今年以来，至少有5家券商在债券承销业务上“栽跟头”。（证券时报）
2023-03-20
瑞信总额170亿美元的高风险债券变得毫无价值
在瑞银收购瑞信之后，约160亿瑞郎（173亿美元）的瑞信债券变得一文不值。瑞士监管机构周日发布声明称，“在与瑞士金融监督管理局FINMA，瑞士联邦和瑞士央行密切合作下，瑞银将全面收购瑞信。非常规的政府支持措施将触发瑞信额外一级资本（AT1）债券约160亿瑞郎名义价值被完全减记，从而增强该行的核心资本。”（新浪财经）
2023-03-20
监管掐断QB国利“垄断”链条，债券报价江湖变天
债券报价行业风波仍在持续。据悉，下周开始，六大货币经纪商之一的上海国利货币经纪有限公司的债券报价数据将免费接入Wind、DM等终端。自此，此前与国利签有排他性协议的QB或将不再一家独大，行业可能迎来大洗牌。某债券报价数据终端人士表示：“下周一，Wind等一些终端就应该会上线国利的数据，产品经理周末两天都在加班对接。”另一数据终端人士表示：“国利以前和QB存在排他性协议，未来数据应该是免费向其他终端开放了。国利的市占率超过三成，这一度让QB有了很大的优势。现在等于大家回到起跑线，重新开始。”（第一财经）
2023-03-19
分析师：瑞信风险最高的AT1债券易受冲击
分析师Jeroen Julius、Vincent Georg Brand周三在报告中写道，一级资本补充（AT1）债券持有人面临多重风险，包括本金可能被减记，如果瑞信资本金低于预定水平，他们也将蒙受损失。假如瑞信需要政府救助也可能导致这种情况发生。投资者面临的风险是， 瑞信或不能在第一时间赎回AT1债券，因为在公开市场进行再融资意味着该行的利息负担将大大增加。（新浪财经）
2023-03-16
债券报价交易重回“群时代”后，各服务商上线报价解决方案
从多位债券交易员、数据服务商处获悉，截至9时开盘时，银行间市场报价服务商森浦（Sumscope）、万得（Wind）、DM已无货币经纪实时债券行情数据显示。某接近货币经纪公司人士向记者透露，有关部门指出其经营范围仅为撮合报价，不涵盖数据整理发布，因此自3月15日起停用了所有行情报价服务商的端口。记者注意到，自14日下午开始，各家行情服务商纷纷上线自己的报价解决方案。（21财经）
2023-03-15
发改委：积极研究进一步扩大专项债券投向领域
国家发展改革委副主任杨荫凯6日在国新办新闻发布会上表示，下一步，我委将切实履行好“把投向、筛项目”的职责，指导地方持续做好专项债券项目谋划储备和前期工作。同时，我们将在目前交通、能源、农林水利、社会事业、市政和产业园区、新型基础设施等投向领域的基础上，按照党中央、国务院决策部署，会同有关方面积极研究进一步扩大专项债券投向领域。（中国网）
2023-03-06
世茂建设拟对旗下7只债券进行债务重组：本金自2024年6月起分13期兑付
世茂建设拟将旗下的7只境内债券进行整体重组。获得的重组方案显示，世茂建设拟重组的这7只债券为“20世茂04”“15世茂02”“19世茂01”“19世茂03”“19世茂04”“20世茂02”和“20世茂06”。债券本金自2024年6月份起分为13期兑付，最后一期将在2027年9月兑付完成。世茂建设的兑付方案在前期兑付比例较低，2024年6月起的前三季度，每季度仅支付本金的2%。上述债券持有人拟在3月1日-3月15日召开会议。（澎湃）
2023-03-03
北交所累计服务政府债券发行逾14000亿元
记者2日从北京证券交易所获悉，截至2023年2月末，北交所累计服务政府债券发行14150.21亿元。其中国债11719.1亿元，地方政府债券2431.11亿元。2023年1月30日，北交所发布并施行《北京证券交易所政府债券交易细则》，明确了交易债券范围、参与主体、交易方式等事项。北交所表示，在各项准备工作全面就绪后，将正式启动政府债券交易。（新华社）
2023-03-02
神州租车公布债券回购进展
36氪获悉，神州租车发布公告，公示债券回购新进展。本次债券回购总额为9496.4万美元，占该债券未偿还本金的37.99%。该笔债券规模2.5亿美元，息票率9.75%，将于2024年3月31日到期。本次回购完成后，该笔债券未结清本金余额将降至1.55亿美元。根据此前发布的现金购买要约公告，神州租车将在交割日就有效投标和获接受购买的票据进行结算。
2023-03-01
绿色债券发展势头迅猛，上交所将三方面推动绿债市场高质量发展
据统计，2022年ESG类债券（含绿色债券、绿色ABS、低碳转型类债券）全市场发行量为5509亿元。其中上交所发行量为1787亿元，同比增长50%。中信证券相关负责人表示：“在政策指引下，2023年国内绿色债券发行规模预计将再创新高。”据了解，下一步，上交所将从扩大绿色债券发行规模、完善绿色债券制度建设以及提高绿色债券类产品的投资吸引力等三方面入手，推动绿色债券市场高质量发展。（证券日报）
2023-03-01
深交所：助力债券市场制度型开放，全力推动REITs市场高质量扩容
深交所组织召开2022年度债券监管发展业务座谈会，研究部署推进2023年重点工作。下一步，深交所将坚持发展与规范并重，全面深化债券市场改革，完善制度供给、产品供给、服务供给，围绕创新链产业链优化资金链，提高直接融资比重，促进科技、资本与实体经济高水平循环，助力债券市场制度型开放，强化债券重点风险防范化解，全力推动REITs市场高质量扩容，更好服务国家经济社会发展全局。（证券时报）
2023-02-27
财政部：1月全国发行新增债券6258亿元
财政部发布2023年1月地方政府债券发行和债务余额情况。2023年1月，全国发行新增债券6258亿元，其中一般债券1346亿元、专项债券4912亿元。全国发行再融资债券177亿元，其中一般债券103亿元、专项债券74亿元。合计，全国发行地方政府债券6435亿元，其中一般债券1449亿元、专项债券4986亿元。截至2023年1月末，全国地方政府债务余额357018亿元。（上证报）
2023-02-27
陈茂波：特区政府会继续推动更多内地各级政府、海内外公私营机构到香港发行离岸人民币债券
香港特区政府财政司司长陈茂波在2023-2024年度特区政府财政预算案中指出，去年，海南省人民政府及深圳市人民政府分别在香港发行总值各50亿元人民币的离岸人民币债券；今年1月，特区政府再次在“政府绿色债券计划”下发行人民币债券，并结合投资者的需求，将发行额倍增至100亿元人民币，内地和海外金融机构均反应热烈。陈茂波表示，特区政府会继续推动更多内地各级政府、海内外公私营机构到香港发行离岸人民币债券。（大湾区之声）
2023-02-22
早春因素扰动持债节奏，外资增持人民币债券大势不改
据推算，今年1月，境外机构持有人民币债券规模环比减少0.11万亿元。据悉，当月外资净买入人民币债券节奏中断，主要受早春因素、可交易日有所减少扰动。而放眼2023年，业内认为，境外机构增持人民币资产大势明晰——随着经济基本面修复预期改善带动市场情绪回暖，以及中美利差倒挂程度有所缓和，更多境外资金有望配置中国的金融资产，包括债券。（上证报）
2023-02-20
交易所债券做市业务首周运行稳健
交易所债券做市业务自2月6日启动以来，首批12家券商展业已满一周。“在债券做市首周，公司为数十只债券提供做市服务，业务初期以稳健为主，日均成交额数亿元。”申万宏源债券做市业务负责人顾宗源表示，后期，公司将加大对国家重点支持行业债券的做市与报价，更好服务实体经济。业内人士表示，交易所债券做市业务的开展将有助于提升债券市场稳定性，债券流动性和定价效率也有望在一定程度上得到改善。（中证网）
2023-02-13
建发股份：发行公司债券的申请获得国家发改委同意注册
36氪获悉，建发股份公告程，近日，公司收到国家发改委出具的《国家发展改革委关于厦门建发股份有限公司发行公司债券注册的通知》，同意公司发行公司债券不超过45亿元。
2023-02-08
交易所债券市场正式启动债券做市业务
36氪获悉，证监会发布《交易所债券市场正式启动债券做市业务》称，近年来，证监会持续指导沪深交易所加强二级市场建设有关工作。目前，债券做市业务各项准备工作已全部就绪，将于2月6日正式启动，首批共有12家证券公司参与做市。
2023-02-03
北京证券交易所发布政府债券交易业务规则
36氪获悉，据北交所官网，北京证券交易所制定并发布了《北京证券交易所政府债券交易细则》，自发布之日起施行。其中，债券的交易时间为每个交易日的9:00至12:00、13:30至20:00。债券交易采取实时逐笔全额结算方式。投资者可以选择结算周期，债券现券交易结算日可以为交易当日（T+0）或交易当日的次一交易日（T+1）。
2023-01-30
财政部：2023年将适当扩大专项债券资金投向领域和用作项目资本金范围
财政部表示，2023年，财政部将坚持稳字当头、稳中求进，加力提效实施积极财政政策，保持必要的财政支出强度，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大专项债券资金投向领域和用作项目资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，确保政府投资力度不减，带动扩大社会投资，推动经济运行整体好转。（证券时报）
2023-01-30
财政部：2022年12月全国发行新增地方政府债券98亿元
据财政部网站消息，2022年12月，全国发行新增地方政府债券98亿元，全部为专项债券。全国发行再融资债券817亿元，其中一般债券403亿元、专项债券414亿元。全国发行地方政府债券合计915亿元，其中一般债券403亿元、专项债券512亿元。（第一财经）
2023-01-28
红星美凯龙：阿里巴巴行使可交换债券换股权
红星美凯龙在港交所公告，阿里巴巴网络技术以每股A股人民币8.44元的换股价格行使尚未交换可交换债券项下的换股权，以从红星美凯龙控股获得额外约2.18亿股A股。如1月20日上海证券交易所清算系统所示，阿里巴巴网络技术自修订以来行使尚未交换可交换债券项下的换股权，已获得合共2.48亿股A股。在行使可交换债券换股权后，截至本公告日期，阿里巴巴集团控股有限公司(包括透过其于阿里巴巴网络技术的权益)于4.35亿股股份(即公司已发行股本约9.99%)中拥有权益。（财联社）
2023-01-26
今年一季度房企到期债券规模2225亿元
克而瑞监测的数据显示，2023年前三季度，房企将迎来一波大规模偿债潮，到期债券总规模达到5528亿元，同比增长6%。其中，境内债券到期2805亿元，境外债券到期2724亿元。偿债压力主要集中在一季度，到期债券规模达到了2225亿元，其中1月共有40笔债券到期，剔除已经提前赎回的部分之后约有916亿元，环比增加476%。
2023-01-24
美凯龙：阿里巴巴有意向行使换股权利，取得2.48亿股公司股票
36氪获悉，美凯龙公告，控股股东红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行债券，标的为公司A股股票，发行规模为43.594亿元，债券期限为5年，本期债券已进入换股期。13日，阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》，阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票。
2023-01-13
舜宇光学科技：拟发行4亿美元可持续发展挂钩债券
36氪获悉，舜宇光学科技发布公告称，1月9日，公司与管理人就发行及销售债券订立认购协议。债券发行的所得款项总额为3.99亿美元。公司将寻求债券于香港联交所上市。债券预计将于2023年1月17日或前后发行及于2023年1月18日或前后上市。债券发行的所得款项净额将用于现有债务再融资。
2023-01-10
债券不赎回公告引“风波”，中小银行融资渠道待拓宽
日前，九江银行一份某期二级资本债不行使赎回选择权的公告引发市场热议。一天后，该银行随即推翻之前公告，宣布行使赎回选择权。近年来，作为中小银行补充资本的主要渠道，二级资本债发行广受青睐，部分低评级城农商行相关债券到期不赎回并不罕见。相关现象背后，透露出中小银行有着强烈的“补血”需求，且渠道有待拓宽。（中证网）
2023-01-09
