金融信息服务商美市科技创始人兼CEO金德玮告诉36氪,公司已于今年8月完成近亿元人民币A轮融资,领投方为上海联创,复之硕投资等机构跟投,本轮资金主要用于加快市场拓展进度以及丰富服务产品内容。2015年美市科技曾获得创业工场近千万人民币天使轮投资。
美市科技成立于2015年,旗下有服务公募基金、研究所、阳光私募等专业投资机构的“每市”APP投研社区服务,也有专门为阳光私募提供第三方外包的综合服务品牌易私慕。
2012年全国人大通过新修订的《证券投资基金法》,增加“非公开募集基金”章节,私募也正式获得法律认可被纳入监管,私募行业也在近几年逐步买入规范化运作的正轨。随着私募合规要求不断完善,基金中后台服务外包行业也逐渐分化出来。2014年,证监会公布了《基金业务外包服务指引》,基金行政外包业务也正式铺开赛道。
私募基金当前处于井喷状态,由于私募管理团队大多小而精,职能岗位也常常重合,IT、运营以及合规审计等中后台工作要么由基金内部人员身兼多职完成,要么交由专业机构承包,显然,从经济效益和专业程度考虑,后者都是更优的选择,在美国等成熟市场,私募基金第三方外包服务是非常成熟的行业。
易私慕对私募管理人的服务包括合规运营平台、法律、审计、营销、投研等。
应监管要求,私募基金在互联网营销、信息披露方面都有严格标准,需要开发对外展示平台,如微信公众号、官网等。易私慕的合规运营平台为阳光私募机构提供合规微信开发、官网开发、电子回访单、基金产品管理、投资者评估数据管理等综合服务。
易私慕产品经理夏元庆表示,易私慕平台的设计中直接嵌套了协会要求的合规体系,如合格投资者认定、风险测评、适当性匹配、互联网签约等要求,完全通过自动化来实现私募管理人的运营合规,且平台每个1~2个月会迭代一个版本。鼎锋资产、淘利资产、泓信资产、银叶投资、双隆投资等1200余家私募均在使用易私慕运营管理平台。
此外,由于私募组织架构精而少,对于法律、合规、审计、投研方面均有外包服务的需求,易私慕在2016年也推出了一系列配套服务帮助私募管理人提高运营效率、降低运营成本。
据介绍,截止到2017年8月,易私慕已服务1500家私募管理人。
使用易私慕后台开发的合规微信号和互联网签约体系
美市科技旗下的另一大业务板块是专业投资者投研社区“每市”。金德玮解释,当前超过2万家私募基金,投研的人力物力均十分有限,券商研究所的服务将是很好的补充,但是现实情况中,券商研究所的服务半径难以覆盖井喷的私募机构,通常只为公募基金以及大型私募机构提供服务。每市App将券商研究所的路演、会议、调研、策略会、月度金股组合以及研报等服务线上化,私募投资人可以通过每市寻求,券商研究所的细化服务。
截止到2017年9月,每市已经聚集了国内60家券商研究所、107家公募基金、25家保险资管以及上千家私募管理人,注册的实名认证机构投研人员超过万人,社群中已经沉淀的有效投资组合超过4000个,个股观点1.3万条,发布的活动、路演信息超过2万条。
每市APP截图
团队方面,创始人兼CEO金德玮曾任恒生聚源数据服务有限公司第一任总经理,2015年间曾与蚂蚁金服合作发布了阿里巴巴体系的金融大数据指数,与几家基金管理公司合作发布了淘金100、淘娱乐淘消费等指数基金。2007年,金德玮作为发起人股东与恒生电子共同设立数米基金网,后被蚂蚁金服收购。美市科技创始团队成员主要来自于金融机构和金融大数据公司。