途牛旅游网赴美提交 IPO 招股书,拟融资 1.2 亿美元,其国外休闲旅游产品占去年总预订量的 70%

coldsummer17 • 2014/04/07 13:36

途牛旅游网(以下简称 “途牛”)昨天向 SEC 提交了IPO 招股书,计划融资 1.2 亿美元,拟在纳斯达克挂牌交易,股票交易代码为 “TOUR”。摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本为其 IPO 的主承销商。招股书中尚未公布发行股数及发行价区间。

途牛旅游网于 2006 年 10 月创立,主要提供国内外旅游度假产品的预定服务,如跟团游、自助游、本地旅游等。途牛在招股书中称,其核心优势在于其提供的国外休闲旅游产品及服务,占到了其去年总预订量的 70%。据招股书显示,途牛目前与 3000 家旅游供应商合作,覆盖 70 个国家,为超过 1000 个旅游景点提供票务服务;途牛在 2013年 出售了约 128 万份旅游产品,同比增长 50.6%。

招股书显示,途牛的网络平台(包括 tuniu.com 以及移动端产品)提供旅游指南以及 UGC 内容,目前平台上已累积有 85 万用户评论以及 2 万个旅行故事。与去哪儿网提交IPO 招股书时提及其移动端用户增量(去哪儿客户端用户数 2010年 有 20 万,2012年 达 2190 万,截至 2013年6月 达 3960 万)不同,途牛网并未在招股书中对其移动端用户数多做说明。

据招股书显示,途牛现仍处于亏损状态。2013年,途牛净收入约为 19.5 亿元人民币(约合 3.2 亿美元),同比增长 75.2%;毛利约为 1.2 亿元人民币(约合 1982.6 万美元),同比增长 206.6%;净亏损为 7963.2 万元,亏损规模同比下降 25.7%。

目前,途牛高管及董事会成员占股 86.4%,其中 CEO 于敦德持股 10.9%,COO 严海锋持股 7.8%,董事 Frank Lin 持股 23.5%,Eugene Chehchun Huang 持股 16.7%,曹嘉泰持股 16.4%,Steve Yue Ji 持股 13.2%。机构股东中,DCM 持股 23.5%,Esta Investments 持股 16.7%,戈壁二期基金持股 16.4%,红杉资本持股 13.2%,龙兔资本持股 9.6%,凡尔纳资本持股 6.4%,RS Empowerment 持股 5.3%。

途牛的融资情况包括 Gobi Partners 的 A 轮投资、DCM 等领投的 B 轮投资、红杉资本等领投的 C 轮投资以及去年 DCM 和 Temasek 领投的 D 轮

原创文章,作者:coldsummer17

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